Marché de la pâtisserie à l'ASEAN

Observations des rapports précédents

En 2018, le marché des pâtisseries en ASEAN a atteint 1 439 millions de dollars, porté par l'urbanisation rapide et une population jeune, notamment au Vietnam, ainsi que par l'arrivée de marques étrangères qui ont intensifié la concurrence et stimulé les investissements dans les technologies de production. L'année suivante, le marché s'est toutefois contracté de 5 % pour s'établir à 1 361 millions de dollars, les préférences des consommateurs évoluant progressivement vers des options moins sucrées et plus saines, tandis que les modèles d'affaires combinant café et pâtisserie gagnaient en popularité.

La pandémie de COVID-19 a radicalement modifié la dynamique du marché en 2020, entraînant une hausse de 64 % pour atteindre 2 230 millions de dollars, les consommateurs recherchant des produits de pâtisserie pratiques et sûrs, ce qui a accéléré l'adoption des canaux de vente en ligne. En 2021, le marché s'est stabilisé à 2 213 millions de dollars dans un contexte de reprise économique et de durcissement des réglementations sur la sécurité alimentaire, imposant une conformité plus stricte aux producteurs.

La croissance a repris en 2022 avec une augmentation de 10 % pour atteindre 2 429 millions de dollars, suivie d'une nouvelle hausse de 15 % à 2 798 millions de dollars en 2023. Cette expansion a été soutenue par une consommation soutenue dans les centres urbains, des investissements continus dans le développement de nouveaux produits—y compris des alternatives plus saines—et l'expansion continue des ventes en ligne et des formats café-pâtisserie.

Production de la pâtisserie à l'ASEAN

En nature, 2017-2020, k t

Principaux producteurs de de la pâtisserie, 2017-2020

Carte mondiale de la production de de la pâtisserie, 2017-2020

Après deux années de baisse, la production de pâtisserie en ASEAN a augmenté. En 2020, 587,2 milliers de tonnes de pâtisserie ont été produites en ASEAN, soit une hausse de 31,1 % par rapport à l'année précédente. Entre 2017 et 2020, la production a augmenté de 26,1 %, ce qui équivaut à un taux annualisé de 8,1 %. La valeur minimale a été enregistrée en 2019, à 448,0 milliers de tonnes. La plus forte baisse a été observée en 2018, avec un recul de 2,6 %.

Dynamique annuelle de la production à l'ASEAN en nature, 2017-2020, k t

En valeur, 2017-2020, M $ US

Après deux années de réduction, la production de pâtisserie en ASEAN a augmenté. En 2020, la production de pâtisserie a été évaluée à 2 329 millions de dollars américains en ASEAN, marquant une forte progression de 66,4 % en glissement annuel. Entre 2017 et 2020, la production a augmenté de 29,7 %, ce qui correspond à un taux annualisé de 9,1 %. La valeur minimale a été enregistrée en 2019, à 1 400 millions de dollars américains. La plus forte baisse a été observée en 2019, avec un recul de 15,6 %.

Dynamique annuelle de la production à l'ASEAN en valeur, 2017-2020, M $ US

Exportations de la pâtisserie aseanien

Exportations en nature, k t

Après deux années de hausse, le volume des exportations de pâtisserie de l'ASEAN a diminué. En 2020, les exportations se sont établies à 250,3 milliers de tonnes, ce qui représente une baisse de 17,3 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, les exportations ont augmenté de 2,5 %, avec un taux de croissance annuel composé de 0,8 %. La valeur maximale a été enregistrée en 2019, à 302,5 milliers de tonnes. La plus forte hausse a été observée en 2018, avec une augmentation de 21,8 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit aseanien en nature, 2017-2020, k t

Entre 2017 et 2020, les exportations en volume de pâtisserie de l'ASEAN dépendaient d'un large éventail de pays partenaires. Le Japon (7,9 % des exportations en volume), la Chine (7,3 % des exportations en volume) et les États-Unis (7,2 % des exportations en volume) représentaient ensemble seulement 22,5 % des flux totaux.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit aseanien en nature, 2017-2020

Exportations en valeur, M $ US

En 2020, les expéditions transfrontalières de pâtisserie de l'ASEAN ont atteint 993 millions de dollars américains, soit 5,0 % de plus que l'année précédente. Sur la période 2017-2020, les exportations ont augmenté de 5,4 %, avec un taux de croissance annuel composé de 1,8 %. La valeur maximale a été enregistrée en 2018, à 1 088 millions de dollars américains. La plus forte baisse a été observée en 2019, avec un recul de 13,1 %. La plus forte hausse a été enregistrée en 2018, avec une augmentation de 15,5 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit aseanien en valeur, 2017-2020, M $ US

De 2017 à 2020, la Chine (8,4 % des exportations en valeur), l'Australie (8,1 % des exportations en valeur) et le Japon (8,1 % des exportations en valeur) étaient des acheteurs importants de pâtisserie en provenance de l'ASEAN. Cependant, leur part combinée n'atteignait que 24,6 % des exportations totales en valeur, les 75,4 % restants étant répartis entre de nombreux autres partenaires.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit aseanien en valeur, 2017-2020

Importations de la pâtisserie de l'ASEAN

Importations en nature, k t

Le volume des importations de pâtisserie de l'ASEAN a augmenté pour la deuxième année consécutive. En 2020, l'ASEAN a importé 157,8 milliers de tonnes de pâtisserie, ce qui reflète une forte hausse de 12,8 % par rapport à 2019. Sur la période 2017-2020, les importations ont augmenté de 24,9 %, avec un taux de croissance annuel composé de 7,7 %. La valeur minimale a été enregistrée en 2018, à 100,0 milliers de tonnes. La plus forte baisse a été observée en 2018, avec un recul de 20,8 %. La plus forte hausse a été enregistrée en 2019, avec une augmentation de 39,8 %.

Dynamique annuelle des importations du produit de l'ASEAN en nature, 2017-2020, k t

Entre 2017 et 2020, le rôle de la Chine (15,1 % des importations en volume), des États-Unis (5,4 % des importations en volume) et de la Corée du Sud (3,0 % des importations en volume) en tant que fournisseurs de pâtisserie à l'ASEAN était notable mais non dominant : leur part conjointe n'atteignait que 23,5 % des importations totales en volume.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit de l'ASEAN en nature, 2017-2020

Importations en valeur, M $ US

Les importations de pâtisserie de l'ASEAN ont augmenté pour la troisième année consécutive. En 2020, les importations se sont élevées à 628 millions de dollars américains, ce qui représente une augmentation progressive de 7,0 % par rapport à 2019. Entre 2017 et 2020, les importations ont augmenté de 35,9 %, ce qui équivaut à un taux annualisé de 10,8 %.

Dynamique annuelle des importations du produit de l'ASEAN en valeur, 2017-2020, M $ US

Entre 2017 et 2020, la structure géographique des importations en valeur était très diversifiée. La Chine (8,4 % des importations en valeur), le Japon (6,2 % des importations en valeur) et les États-Unis (5,8 % des importations en valeur) représentaient ensemble seulement 20,4 % des flux totaux, tandis que les 79,6 % restants étaient répartis entre de nombreux pays partenaires plus petits.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit de l'ASEAN en valeur, 2017-2020