Marché des tourteaux d'arachide à l'ASEAN

Observations des rapports précédents

Le marché des tourteaux d'arachide en ASEAN a connu une expansion régulière entre 2018 et 2023, avec un volume total passant de 347,7 mille tonnes à 498,1 mille tonnes, soit une hausse de plus de 40 % sur la période. La production, qui constitue l'essentiel de l'offre, est passée de 344,8 mille tonnes à 469,7 mille tonnes, témoignant d'une tendance robuste de la production domestique. La plus forte progression annuelle a été enregistrée en 2023, avec une croissance de 13 % du marché pour atteindre 498,1 mille tonnes.

La période a été marquée par une croissance annuelle soutenue, avec un léger ralentissement en 2020 suivi d'accélérations à partir de 2021. Les importations et exportations sont restées relativement mineures par rapport à la production, bien que les importations aient connu des pics notables en 2021 et 2023, reflétant une demande supplémentaire occasionnelle.

En 2024, la dynamique du secteur a inclus l'arrivée de nouveaux acteurs et une concurrence accrue dans le secteur des huiles comestibles, notamment au Vietnam. Les préférences des consommateurs se sont de plus en plus tournées vers les produits d'huile d'arachide biologiques, pressés à froid et non OGM, stimulant l'innovation et la montée en gamme. Les avancées technologiques dans les méthodes d'extraction, telles que l'amélioration des techniques de solvant et de pressage à froid, ont été adoptées pour augmenter le rendement et la qualité de l'huile, ce qui influence également la production des résidus de tourteau.

Production des tourteaux d'arachide à l'ASEAN

En nature, 2017-2020, k t

Principaux producteurs de des tourteaux d'arachide, 2017-2020

Carte mondiale de la production de des tourteaux d'arachide, 2017-2020

La production de tourteau d'arachide de l'ASEAN a augmenté pour la troisième année consécutive. En 2020, 400,7 milliers de tonnes de tourteau d'arachide ont été produites dans l'ASEAN, soit une hausse de 3,3 % par rapport à l'année précédente. Entre 2017 et 2020, la production a augmenté de 17,4 %, ce qui équivaut à un taux annualisé de 5,5 %.

Dynamique annuelle de la production à l'ASEAN en nature, 2017-2020, k t

Exportations des tourteaux d'arachide aseanien

Exportations en nature, t

La volatilité a caractérisé le comportement du marché au cours de ces années. Les niveaux d'importation ont fluctué de 500 fois entre le pic de 2017 et le creux de 2019. En 2020, les volumes de tourteau d'arachide quittant l'ASEAN ont atteint 141 tonnes, indiquant une hausse de 6 193,4 % par rapport à l'année précédente. La valeur minimale a été enregistrée en 2019 à 2 tonnes. La plus forte baisse a été enregistrée en 2019, à 99,4 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit aseanien en nature, 2017-2020, t

De 2017 à 2020, la Corée du Sud (60,5 % des exportations en volume), l'Inde (11,0 % des exportations en volume) et l'Asie, non spécifiée ailleurs (5,6 % des exportations en volume) ont été les principales destinations des exportations en volume, représentant ensemble 77,1 % des flux totaux.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit aseanien en nature, 2017-2020

Exportations en valeur, k $ US

Le marché a montré des signes de volatilité sur la période observée. L'écart entre 2017 et 2019 a présenté une amplitude pic-creux de 13,1 fois. En 2020, le volume des exportations de tourteau d'arachide de l'ASEAN a été enregistré à 62 milliers de dollars US, montrant une forte hausse de 194,2 % par rapport à 2019. La valeur minimale a été enregistrée en 2019 à 21 milliers de dollars US. La plus forte baisse a été enregistrée en 2019, à 84,4 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit aseanien en valeur, 2017-2020, k $ US

De 2017 à 2020, la Corée du Sud (42,9 % des exportations en valeur), l'Inde (12,1 % des exportations en valeur) et l'Australie (11,6 % des exportations en valeur) ont dominé le classement des acheteurs de tourteau d'arachide de l'ASEAN, leur part combinée atteignant 66,6 % des exportations totales en valeur.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit aseanien en valeur, 2017-2020

Importations des tourteaux d'arachide de l'ASEAN

Importations en nature, t

Les données révèlent des changements irréguliers, indiquant un environnement de marché volatil. Les importations ont atteint leur maximum en 2018, tombant au point le plus bas en 2020, avec une amplitude de 2,6 fois. En 2020, les livraisons de tourteau d'arachide à l'ASEAN se sont élevées à 1 297 tonnes, marquant une forte baisse de 43,9 % par rapport à 2019. La valeur maximale a été enregistrée en 2018 à 3 331 tonnes. La plus forte hausse a été enregistrée en 2018, à 142,6 %.

Dynamique annuelle des importations du produit de l'ASEAN en nature, 2017-2020, t

De 2017 à 2020, l'Inde (42,3 % des importations en volume), l'Allemagne (18,3 % des importations en volume) et la Chine (18,1 % des importations en volume) sont restées les principaux fournisseurs de tourteau d'arachide à l'ASEAN, formant ensemble 78,8 % des importations totales en volume.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit de l'ASEAN en nature, 2017-2020

Importations en valeur, k $ US

Le marché a présenté une tendance instable tout au long de la période. L'écart entre 2018 et 2017 a vu une amplitude pic-creux de 6,1 fois. En 2020, les importations de tourteau d'arachide de l'ASEAN se sont élevées à 624 milliers de dollars US, représentant une chute brutale de 44,5 % par rapport à l'année précédente. La valeur maximale a été enregistrée en 2018 à 3 362 milliers de dollars US. La plus forte baisse a été enregistrée en 2019, à 66,6 %. La plus forte hausse a été enregistrée en 2018, à 509,8 %.

Dynamique annuelle des importations du produit de l'ASEAN en valeur, 2017-2020, k $ US

De 2017 à 2020, l'Inde (54,1 % des importations en valeur), l'Allemagne (20,2 % des importations en valeur) et la Chine (9,0 % des importations en valeur) sont restées les principaux fournisseurs de tourteau d'arachide à l'ASEAN, représentant ensemble 83,4 % des importations totales en valeur.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit de l'ASEAN en valeur, 2017-2020