Marché du pain à la CEI

Observations des rapports précédents

Le marché du pain dans la CEI s'élevait à environ 300 000 tonnes en 2018, avant de reculer à 288 500 tonnes en 2020. Cette baisse est en partie attribuable à des conditions défavorables en 2018, tandis qu'en 2020, la pandémie de COVID‑19 a stimulé l'arrivée de nouveaux acteurs dans le segment des produits semi-finis de boulangerie ciblant les plats préparés, modifiant ainsi les habitudes de consommation.

En 2021, le volume du marché a augmenté pour atteindre 319 700 tonnes, soit une hausse de 10,8 % par rapport à 2020. Cette croissance a été portée par l'expansion rapide du marché des produits semi-finis, dont les ventes ont doublé, ainsi que par l'entrée de grands distributeurs comme X5 Retail Group et Magnit, qui ont lancé leurs propres boulangeries, améliorant ainsi la disponibilité de produits de boulangerie frais.

Cependant, en 2022 et 2023, le volume du marché a chuté fortement, à respectivement 247 700 tonnes et 203 000 tonnes. Cette contraction a coïncidé avec l'impact des risques géopolitiques et des sanctions qui ont commencé à affecter l'économie, ainsi qu'avec la hausse des prix du pain pour les consommateurs, bien que l'inflation soit restée modérée. Durant cette période, les grands producteurs ont renforcé leurs positions et la demande pour les produits à durée de conservation plus longue a augmenté.

Production du pain à la CEI

En nature, 2017-2020, k t

Principaux producteurs de du pain, 2017-2020

Carte mondiale de la production de du pain, 2017-2020

Après deux années de hausse, la production de pain dans la CEI a diminué. En 2019, la production a atteint son maximum avec 189,0 K t, enregistrant la plus forte augmentation de 3,3%. En 2020, la production s'est établie à 183,1 K t, soit une baisse de 3,1% par rapport à l'année précédente.

Dynamique annuelle de la production à la CEI en nature, 2017-2020, k t

En valeur, 2017-2020, M $ US

Après deux années de croissance, le volume de production de pain dans la CEI a reculé. En 2019, la valeur de la production a atteint son pic à 1 460 M $ US, avec la plus forte augmentation de 3,8%. En 2020, la production s'est chiffrée à 1 287 M $ US, en baisse de 11,8% par rapport à 2019. Sur la période 2017-2020, la production a diminué de 5,4%, avec un taux de croissance annuel composé de 1,8%.

Dynamique annuelle de la production à la CEI en valeur, 2017-2020, M $ US

Exportations du pain ceinien

Exportations en nature, k t

Les exportations de pain de la CEI augmentent pour la troisième année consécutive. En 2020, le volume des exportations s'est élevé à 37,1 K t, marquant une hausse notable de 17,0% par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, les exportations ont progressé de 43,6%, avec un taux de croissance annuel composé de 12,8%.

Dynamique annuelle des exportations du produit ceinien en nature, 2017-2020, k t

Entre 2017 et 2020, la Chine (3,9% des exportations en volume), l'Ukraine (3,7% des exportations en volume) et la Géorgie (3,2% des exportations en volume) ont formé le plus grand groupe d'acheteurs de pain de la CEI, mais leur contribution combinée s'est limitée à 10,9% du total des exportations en volume, reflétant une structure pays diversifiée.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit ceinien en nature, 2017-2020

Exportations en valeur, M $ US

Les exportations de pain de la CEI augmentent pour la troisième année consécutive. En 2020, les exportations se sont établies à 260,7 M $ US, correspondant à une augmentation modérée de 6,5% par rapport à l'année précédente. Entre 2017 et 2020, les exportations ont progressé de 34,5%, équivalant à un taux annualisé de 10,4%.

Dynamique annuelle des exportations du produit ceinien en valeur, 2017-2020, M $ US

Sur la période 2017-2020, aucun marché unique n'a dominé les exportations de pain : l'Ukraine (3,6% des exportations en valeur), la Géorgie (2,7% des exportations en valeur) et la Mongolie (2,5% des exportations en valeur) ont représenté ensemble seulement 8,8% du total des exportations en valeur, tandis que de nombreux partenaires plus petits ont chacun contribué avec des parts modestes.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit ceinien en valeur, 2017-2020

Importations du pain de la CEI

Importations en nature, k t

En 2018, les importations de pain dans la CEI ont atteint leur maximum à 143,7 K t, avec la plus forte augmentation de 17,5%. En 2019, elles ont enregistré la plus forte baisse de 4,4%. En 2020, les livraisons de pain se sont élevées à 142,5 K t, marquant une légère hausse de 3,7% par rapport à 2019. Entre 2017 et 2020, les importations ont augmenté de 16,5%, équivalant à un taux annualisé de 5,2%.

Dynamique annuelle des importations du produit de la CEI en nature, 2017-2020, k t

Sur la période 2017-2020, aucun marché unique n'a dominé les importations de pain : la Pologne (16,0% des importations en volume), l'Allemagne (7,7% des importations en volume) et l'Ukraine (6,2% des importations en volume) ont représenté ensemble seulement 29,9% du total des importations en volume, tandis que de nombreux partenaires plus petits ont chacun contribué avec des parts modestes.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit de la CEI en nature, 2017-2020

Importations en valeur, M $ US

Après deux années de hausse, les importations de pain dans la CEI ont diminué. En 2018, elles ont enregistré la plus forte augmentation de 14,8%. En 2019, la valeur des importations a atteint son maximum à 522,9 M $ US. En 2020, les importations se sont établies à 521,4 M $ US, sans changement significatif par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, les importations ont progressé de 25,8%, avec un taux de croissance annuel composé de 7,9%.

Dynamique annuelle des importations du produit de la CEI en valeur, 2017-2020, M $ US

Entre 2017 et 2020, le paysage des partenaires pour les importations en valeur était large, car la Pologne (17,6% des importations en valeur), l'Allemagne (11,5% des importations en valeur) et l'Italie (6,5% des importations en valeur) ont formé ensemble seulement 35,6% des flux totaux, tandis qu'une part substantielle de 64,4% était fournie par ou à de nombreux autres pays.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit de la CEI en valeur, 2017-2020