Marché du malt en Europe

Observations des rapports précédents

Le volume du marché européen du malt a reculé de 9,0 millions de tonnes en 2018 à 8,6 millions de tonnes en 2020, malgré une hausse initiale de la production. Cette baisse s'explique par des difficultés de production dans des pays clés comme la Pologne, où la réduction des surfaces d'orge et une forte dépendance aux importations ont limité l'offre. Parallèlement, la concurrence intense et les pressions sur les prix, en partie dues à la baisse des exportations vers la Russie, ont pesé sur le marché. Le secteur de la bière artisanale, avec près de 9 700 brasseries actives en 2022, avait pourtant soutenu la demande de malt au début de la période.

À partir de 2021, le marché a commencé à se redresser, avec un volume atteignant 8,8 millions de tonnes en 2022 et se stabilisant autour de 8,9 millions de tonnes en 2023. Cette reprise a été portée par la demande soutenue pour la bière artisanale et les malts spécialisés, ainsi que par la hausse des ventes de bière dans l'UE, qui ont atteint 313 millions d'hectolitres en 2022. En Pologne, l'industrie est dominée par quelques grandes malteries à capitaux étrangers, qui fournissent l'essentiel de la production nationale mais ne parviennent pas à couvrir entièrement les besoins des brasseries locales, ce qui entraîne des importations significatives.

Si le volume physique du marché n'a connu qu'une croissance modeste après 2021, sa valeur a bondi de plus de 30 % en 2023, pour atteindre 7,5 milliards de dollars. Cette hausse reflète l'évolution des préférences des consommateurs vers des produits premium, durables et à l'étiquette propre, comme le malt biologique ou les ingrédients d'origine traçable. L'utilisation croissante du malt dans les industries de la boulangerie et des snacks, ainsi que la tendance pour les bières à faible teneur en alcool, ont également soutenu l'expansion de la valeur.

Production du malt en Europe

En nature, 2017-2020, k t

Principaux producteurs de du malt, 2017-2020

Carte mondiale de la production de du malt, 2017-2020

Après deux années de hausse, la production de malt en Europe a diminué. En 2020, l'Europe a produit 10 876 K t de malt, ce qui représente une baisse modérée de 7,4 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, la production a reculé de 4,6 %, avec un taux de croissance annuel composé de 1,6 %. La valeur maximale a été enregistrée en 2019, à 11 749 K t. La plus forte augmentation a été observée en 2019, avec une hausse de 2,1 %.

Dynamique annuelle de la production en Europe en nature, 2017-2020, k t

En valeur, 2017-2020, M $ US

Le volume de production de malt en Europe a diminué pour la deuxième année consécutive. En 2020, la production de malt en Europe a été évaluée à 6 105 M $ US, ce qui indique une réduction de 5,4 % par rapport à 2019. Entre 2017 et 2020, la production a augmenté de 5,6 %, soit un taux annualisé de 1,8 %. La valeur maximale a été enregistrée en 2018, à 6 600 M $ US. La plus forte augmentation a été observée en 2018, avec une hausse de 14,1 %.

Dynamique annuelle de la production en Europe en valeur, 2017-2020, M $ US

Exportations du malt d'Europe

Exportations en nature, k t

En 2020, les volumes de malt exportés d'Europe ont atteint 3 532 K t, ce qui correspond à une baisse limitée de 8,6 % en glissement annuel. Sur la période 2017-2020, les exportations ont diminué de 3,3 %, avec un taux de croissance annuel composé de 1,1 %. La valeur maximale a été enregistrée en 2019, à 3 863 K t. La plus forte augmentation a été observée en 2019, avec une hausse de 8,2 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit d'Europe en nature, 2017-2020, k t

Entre 2017 et 2020, la structure des partenaires pour les exportations en volume était équilibrée plutôt que concentrée : le Japon (5,5 % des exportations en volume), le Brésil (4,0 % des exportations en volume) et le Vietnam (3,9 % des exportations en volume) représentaient ensemble 13,4 % des flux totaux, tandis que de nombreux autres pays comptaient pour les 86,6 % restants.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit d'Europe en nature, 2017-2020

Exportations en valeur, M $ US

Après deux années de progression, les exportations de malt d'Europe ont diminué. En 2020, le volume des exportations s'est élevé à 1 983 M $ US, ce qui constitue une baisse modeste de 6,5 % par rapport à l'année précédente. Entre 2017 et 2020, les exportations ont augmenté de 7 %, soit un taux annualisé de 2,3 %. La valeur maximale a été enregistrée en 2019, à 2 121 M $ US. La plus forte augmentation a été observée en 2018, avec une hausse de 10,6 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit d'Europe en valeur, 2017-2020, M $ US

Sur la période 2017-2020, les exportations en valeur étaient réparties sur un large éventail de pays partenaires, avec le Japon (6,4 % des exportations en valeur), les États-Unis (4,3 % des exportations en valeur) et le Brésil (3,9 % des exportations en valeur) qui représentaient ensemble seulement 14,6 % des flux totaux.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit d'Europe en valeur, 2017-2020

Importations du malt en Europe

Importations en nature, k t

En 2020, le volume des importations de malt en Europe s'est élevé à 1 260 K t, ce qui correspond à une forte augmentation de 32,5 % par rapport à 2019. Entre 2017 et 2020, les importations ont augmenté de 19,9 %, soit un taux annualisé de 6,3 %. La valeur minimale a été enregistrée en 2019, à 951 K t. La plus forte baisse a été observée en 2019, avec un recul de 12,2 %.

Dynamique annuelle des importations du produit en Europe en nature, 2017-2020, k t

Structure des importations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit en Europe en nature, 2017-2020

Importations en valeur, M $ US

Après deux années de hausse, le volume des importations de malt en Europe a diminué. En 2020, les importations ont atteint 836 M $ US, ce qui indique une baisse modeste de 9,4 % par rapport à 2019. La valeur maximale a été enregistrée en 2019, à 923 M $ US. La plus forte augmentation a été observée en 2018, avec une hausse de 9,2 %.

Dynamique annuelle des importations du produit en Europe en valeur, 2017-2020, M $ US

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit en Europe en valeur, 2017-2020