Marché de la farine de maïs et des céréales en Europe

Observations des rapports précédents

Le volume du marché européen de la farine de maïs et des céréales a reculé de 13 820 milliers de tonnes en 2018 à 11 873 milliers de tonnes en 2023, avec une reprise intermédiaire à 13 679 milliers de tonnes en 2021. La baisse initiale a été provoquée par la hausse des prix du maïs en 2019, due à de mauvaises récoltes en Europe et à l'augmentation des coûts du pétrole, ce qui a freiné la demande. En 2022, les prix ont atteint un pic après la guerre en Ukraine, tandis qu'une réduction de la consommation de pain et de farine en France a accentué la contraction du marché.

L'environnement réglementaire a évolué avec le durcissement des limites de résidus de mycotoxines pour le maïs (Règlement UE 2023/915) et de nouvelles règles de traçabilité pour les céréales mises en œuvre en 2022, obligeant les meuniers à investir pour se conformer. Les tendances de consommation vers les produits sans gluten et bio se sont renforcées, avec le lancement par des meuniers français de gammes dédiées de farine de maïs sans gluten et l'adoption progressive du label bio, ce qui a soutenu la demande pendant la pandémie de COVID-19 grâce à l'essor de la cuisine maison.

Les changements structurels incluent l'entrée de nouveaux acteurs privés dans la transformation du maïs en France et la consolidation continue du secteur. Les investissements des coopératives agricoles dans les capacités de stockage et de négoce ont été suivis par des plans de soutien nationaux visant à moderniser les installations de transformation. À partir de 2024, les droits de douane élevés de l'UE sur les céréales russes ont redirigé les sources d'importation, tandis que les conditions climatiques extrêmes comme la sécheresse de 2022-2023 ont affecté les rendements européens de maïs, influençant les conditions d'approvisionnement.

Production de la farine de maïs et des céréales en Europe

En nature, 2017-2020, k t

Principaux producteurs de de la farine de maïs et des céréales, 2017-2020

Carte mondiale de la production de de la farine de maïs et des céréales, 2017-2020

La production européenne de farine de maïs et de céréales a diminué pour la deuxième année consécutive. En 2020, l'Europe a produit 13 369 K t de farine de maïs et de céréales, ce qui représente une baisse de 0,7 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, la production a augmenté de 7,6 %, avec un taux de croissance annuel composé de 2,5 %. La valeur maximale a été enregistrée en 2018 à 13 889 K t. La plus forte baisse a été observée en 2019 avec 3,0 %, tandis que la plus forte hausse a été enregistrée en 2018 à 11,7 %.

Dynamique annuelle de la production en Europe en nature, 2017-2020, k t

Exportations de la farine de maïs et des céréales d'Europe

Exportations en nature, k t

En 2020, les expéditions de farine de maïs et de céréales d'Europe vers l'étranger ont atteint 603,7 K t, soit une baisse de 13,9 % par rapport à l'année précédente. Entre 2017 et 2020, les exportations ont diminué de 8,9 %, ce qui correspond à un taux annuel de 3,1 %. La valeur maximale a été enregistrée en 2019 à 701,2 K t, avec la plus forte hausse cette même année à 11,4 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit d'Europe en nature, 2017-2020, k t

De 2017 à 2020, la répartition par pays des exportations en volume était diversifiée : les États-Unis (2,5 % des exportations en volume), la Norvège (2,3 %) et le Cameroun (1,9 %) représentaient ensemble seulement 6,8 % des flux totaux, sans qu'aucun partenaire ne se distingue clairement comme dominant.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit d'Europe en nature, 2017-2020

Exportations en valeur, M $ US

En 2020, les expéditions de farine de maïs et de céréales d'Europe vers l'étranger ont atteint 524,1 M $ US, en hausse de 14,8 % par rapport à 2019. Sur la période 2017-2020, les exportations ont augmenté de 17,3 %, avec un taux de croissance annuel composé de 5,5 %. La plus forte baisse a été enregistrée en 2019 à 2,0 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit d'Europe en valeur, 2017-2020, M $ US

De 2017 à 2020, les exportations en valeur de farine de maïs et de céréales d'Europe étaient relativement équilibrées, avec les États-Unis (3,8 % des exportations en valeur), la Norvège (1,8 %) et le Cameroun (1,4 %) représentant ensemble seulement 7,0 % des flux totaux.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit d'Europe en valeur, 2017-2020

Importations de la farine de maïs et des céréales en Europe

Importations en nature, k t

Les volumes d'importation de farine de maïs et de céréales en Europe ont diminué pour la deuxième année consécutive. En 2020, les importations se sont établies à 497,7 K t, correspondant à une légère baisse de 1,1 % par rapport à l'année précédente. La valeur maximale a été enregistrée en 2018 à 560,9 K t, avec la plus forte hausse cette même année à 11,5 %. La plus forte baisse a été observée en 2019 à 10,3 %.

Dynamique annuelle des importations du produit en Europe en nature, 2017-2020, k t

Structure des importations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit en Europe en nature, 2017-2020

Importations en valeur, M $ US

En 2020, les approvisionnements étrangers de farine de maïs et de céréaux en Europe ont atteint 602,6 M $ US, représentant une forte hausse de 11,1 % par rapport à 2019. Entre 2017 et 2020, les importations ont augmenté de 25,6 %, ce qui correspond à un taux annuel de 7,9 %. La plus forte baisse a été enregistrée en 2019 à 1,2 %, tandis que la plus forte hausse a été observée en 2018 à 14,5 %.

Dynamique annuelle des importations du produit en Europe en valeur, 2017-2020, M $ US

De 2017 à 2020, les États-Unis et la Thaïlande ont mené le classement des fournisseurs de farine de maïs et de céréales en Europe, avec une part conjointe de 2,7 % des importations totales en valeur.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit en Europe en valeur, 2017-2020