Marché du malt en Corée du Sud

Observations des rapports précédents

Entre 2018 et 2020, le marché sud-coréen du malt a connu des changements importants. La popularité croissante de la bière artisanale et l'augmentation du nombre de brasseries artisanales à partir de 2018 ont stimulé la demande de malt, soutenant la production nationale, qui est passée de 77,4 mille tonnes en 2018 à 100,6 mille tonnes en 2019. Cependant, en 2020, la pandémie de COVID-19 a provoqué de graves perturbations des chaînes d'approvisionnement mondiales, entraînant des retards dans les importations et la distribution. Cela a contribué à une forte contraction du volume du marché, qui est tombé de 269,6 mille tonnes en 2019 à 201,2 mille tonnes en 2020.

Les années suivantes, le marché s'est stabilisé à un niveau plus bas. Le renforcement par le gouvernement des règles d'étiquetage des aliments et boissons en 2021, imposant une divulgation plus claire de l'origine et des ingrédients, a affecté les conditions d'approvisionnement. Parallèlement, les grandes entreprises alcooliques nationales ont investi dans de nouveaux produits à base de malt et dans l'expansion des capacités de production. D'ici 2022, la hausse des prix mondiaux de l'énergie et des coûts logistiques a augmenté les dépenses d'importation, tandis que la révision des réglementations de distribution et de vente a permis une expansion des canaux de vente en ligne, améliorant l'accès des consommateurs. La préférence des consommateurs pour la bière premium et artisanale a continué de stimuler la demande de malt de haute qualité. D'ici 2023, le volume du marché s'était progressivement redressé à 207,1 mille tonnes, bien que la production nationale soit tombée à 55,0 mille tonnes avec la hausse des importations, les producteurs se concentrant sur l'automatisation et l'adoption de processus écologiques en réponse à des réglementations environnementales plus strictes.

En 2024, les volumes d'importation s'élevaient à 113,3 mille tonnes. La croissance du marché de la bière coréenne à environ 21,1 milliards de dollars en 2024 a soutenu la demande sous-jacente de malt. Les investissements en cours dans l'industrie asiatique du malt, comme l'installation de distillation et de maturation à grande échelle prévue par Pernod Ricard en Inde, ainsi que la montée continue des plateformes de commerce électronique pour la vente de produits de malt, façonnent la distribution et la dynamique du marché.

Production du malt en Corée du Sud

En nature, 2017-2020, k t

Principaux producteurs de du malt, 2017-2020

Carte mondiale de la production de du malt, 2017-2020

Après deux années de croissance, la production de malt en Corée du Sud a diminué. En 2019, la production a atteint son maximum avec 100,6 K t, mais en 2020, elle est tombée à 78,4 K t, soit une baisse de 22,0 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, la production a augmenté de 13,8 %, ce qui correspond à un taux annualisé de 4,4 %. La plus forte hausse a été enregistrée en 2019, avec une progression de 29,9 %.

Dynamique annuelle de la production en Corée du Sud en nature, 2017-2020, k t

Exportations du malt de Corée du Sud

Exportations en nature, k t

Les exportations de malt ont connu des fluctuations notables durant cette période. En 2019, elles ont atteint un pic de 0,9 K t, mais en 2020, elles sont tombées à 0,0 K t, soit une baisse de 98,9 % par rapport à l'année précédente. La variation entre ces deux années a été multipliée par 93. La plus forte augmentation a été enregistrée en 2019, avec une hausse de 313,6 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit de Corée du Sud en nature, 2017-2020, k t

De 2017 à 2020, la structure des exportations en volume était fortement concentrée sur la Chine, qui représentait 79,4 % des flux totaux, les autres partenaires comptant pour le volume restant.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit de Corée du Sud en nature, 2017-2020

Exportations en valeur, k $ US

Les exportations en valeur ont affiché une tendance instable sur cette période. En 2019, elles ont atteint un maximum de 542 K $ US, mais en 2020, elles sont tombées à 30 K $ US, soit une réduction de 94,5 % par rapport à l'année précédente. La variation entre ces deux années a été multipliée par 18. La plus forte augmentation a été enregistrée en 2018, avec une hausse de 229,6 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit de Corée du Sud en valeur, 2017-2020, k $ US

De 2017 à 2020, la Chine (54,8 % des exportations en valeur), le Japon (11,0 %) et la Russie (10,0 %) ont été les principaux acheteurs de malt en provenance de Corée du Sud, représentant ensemble 75,9 % des exportations totales en valeur.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit de Corée du Sud en valeur, 2017-2020

Importations du malt vers la Corée du Sud

Importations en nature, k t

Le volume des importations de malt en Corée du Sud a diminué pour la deuxième année consécutive. En 2018, il a atteint un maximum de 191,2 K t, mais en 2020, il est tombé à 122,7 K t, soit une baisse de 27,7 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, les importations ont diminué de 33,4 %, ce qui correspond à un taux annualisé de 12,7 %. La plus forte augmentation a été enregistrée en 2018, avec une hausse de 3,8 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers la Corée du Sud en nature, 2017-2020, k t

De 2017 à 2020, l'Australie (61,0 % des importations en volume), le Canada (13,1 %) et la Chine (10,1 %) sont restés les principales sources d'importations en volume, représentant ensemble 84,2 % des flux totaux.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit vers la Corée du Sud en nature, 2017-2020

Importations en valeur, k $ US

Les importations de malt en Corée du Sud ont diminué pour la troisième année consécutive. En 2020, elles se sont élevées à environ 67 305 K $ US, soit une baisse marquée de 26,6 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, les importations ont diminué de 30,3 %, avec un taux de croissance annualisé de 11,4 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers la Corée du Sud en valeur, 2017-2020, k $ US

De 2017 à 2020, l'Australie (59,3 % des importations en valeur), le Canada (14,6 %) et la Chine (8,1 %) ont formé le groupe central des marchés pour les importations en valeur, représentant ensemble 82,0 % des flux totaux.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit vers la Corée du Sud en valeur, 2017-2020