Marché du malt en Amérique du Sud

Observations des rapports précédents

Entre 2018 et 2019, le marché du malt en Amérique du Sud est passé de 2,6 millions de tonnes à 2,8 millions de tonnes. Cette croissance a été principalement tirée par une hausse substantielle de la production d'orge dans le Paraná, principale région productrice d'orge au Brésil, qui a fourni la matière première pour le malt. Parallèlement, l'essor rapide des microbrasseries, avec une croissance d'environ 30 % par an, a stimulé la demande de malt produit localement.

Après une contraction à 2,6 millions de tonnes en 2020, le marché a rebondi fortement pour atteindre 3,3 millions de tonnes en 2021. Cette année-là, le Brésil dépendait des importations pour 65 % de sa consommation de malt, soulignant la dépendance externe du marché. La guerre en Ukraine, débutée début 2022, a ensuite exercé des pressions inflationnistes sur les coûts de l'orge et du malt, affectant le marché brésilien.

Malgré les pressions sur les coûts, le volume du marché a continué d'augmenter, atteignant 3,8 millions de tonnes en 2023. Cette croissance soutenue a été soutenue par l'expansion de l'industrie de la bière, avec une augmentation de 6,8 % du nombre de brasseries enregistrées en 2023, et une préférence croissante des consommateurs pour les bières à malt pur, qui représentaient 29,2 % du volume de production. En 2024, Heineken a rapporté une hausse de 9 % de son volume de ventes au Brésil, soulignant la vitalité continue du marché.

Production du malt en Amérique du Sud

En nature, 2017-2020, k t

Principaux producteurs de du malt, 2017-2020

Carte mondiale de la production de du malt, 2017-2020

La production de malt en Amérique du Sud a augmenté pour la deuxième année consécutive. En 2020, 2 880 K t de malt ont été produites en Amérique du Sud, soit une hausse de 18,8 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, la production a augmenté de 20,6 %, avec un taux de croissance annuel composé de 6,4 %. La valeur minimale a été enregistrée en 2018 à 2 386 K t, marquant le plus fort recul de 0,1 %.

Dynamique annuelle de la production en Amérique du Sud en nature, 2017-2020, k t

En valeur, 2017-2020, M $ US

Le volume de production de malt en Amérique du Sud a augmenté pour la deuxième année consécutive. En 2020, la production de malt a été évaluée à 1 477 M $ US en Amérique du Sud, soit 13,2 % de plus qu'en 2019. Entre 2017 et 2020, la production a augmenté de 19,8 %, ce qui équivaut à un taux annualisé de 6,2 %. La valeur minimale a été enregistrée en 2018 à 1 226 M $ US, avec le plus fort recul de 0,5 %.

Dynamique annuelle de la production en Amérique du Sud en valeur, 2017-2020, M $ US

Exportations du malt d'Amérique du Sud

Exportations en nature, k t

L'Amérique du Sud a exporté 870 K t de malt en 2020, ce qui représente une réduction marquée de 11,3 % par rapport à l'année précédente. Entre 2017 et 2020, les exportations ont diminué de 2,1 %, soit un taux annualisé de 0,7 %. La valeur minimale a été enregistrée en 2018 à 828 K t, tandis que la valeur maximale a été atteinte en 2019 à 982 K t, avec la plus forte augmentation de 18,6 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit d'Amérique du Sud en nature, 2017-2020, k t

Sur la période 2017-2020, les Zones Franches (9,8 % des exportations en volume), la République dominicaine (3,5 % des exportations en volume) et le Panama (0,9 % des exportations en volume) ont dominé la structure des exportations en volume, représentant ensemble 14,3 % des flux totaux.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit d'Amérique du Sud en nature, 2017-2020

Exportations en valeur, M $ US

En 2020, les exportations de malt de l'Amérique du Sud se sont élevées à 446,4 M $ US, marquant une perte significative de 15,6 % par rapport à l'année précédente. Entre 2017 et 2020, les exportations ont diminué de 2,7 %, soit un taux annualisé de 0,9 %. La valeur minimale a été enregistrée en 2018 à 425,3 M $ US, tandis que la valeur maximale a été atteinte en 2019 à 528,8 M $ US, avec la plus forte augmentation de 24,3 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit d'Amérique du Sud en valeur, 2017-2020, M $ US

Sur la période 2017-2020, les Zones Franches (10,6 % des exportations en valeur), la République dominicaine (3,3 % des exportations en valeur) et le Panama (0,8 % des exportations en valeur) ont été les principaux acheteurs de malt d'Amérique du Sud, formant ensemble 14,7 % des exportations totales en valeur.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit d'Amérique du Sud en valeur, 2017-2020

Importations du malt en Amérique du Sud

Importations en nature, k t

En 2020, les volumes de malt importés en Amérique du Sud ont atteint 555 K t, représentant une chute abrupte de 58,2 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, les importations ont diminué de 51,6 %, avec un taux de croissance annuel composé de 21,5 %. La valeur maximale a été enregistrée en 2019 à 1 327 K t, avec la plus forte augmentation de 24,7 %.

Dynamique annuelle des importations du produit en Amérique du Sud en nature, 2017-2020, k t

Sur la période 2017-2020, les importations en volume de malt en Amérique du Sud étaient largement dispersées entre les pays partenaires : la Belgique (6,9 % des importations en volume), la France (4,6 % des importations en volume) et l'Allemagne (3,9 % des importations en volume) représentaient ensemble seulement 15,4 % des flux totaux.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit en Amérique du Sud en nature, 2017-2020

Importations en valeur, M $ US

En 2020, les importations de malt en Amérique du Sud ont atteint 710,1 M $ US, indiquant un déclin modéré de 3,4 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, les importations ont augmenté de 17 %, avec un taux de croissance annuel composé de 5,4 %. La valeur minimale a été enregistrée en 2018 à 568,4 M $ US, avec le plus fort recul de 6,4 %, tandis que la valeur maximale a été atteinte en 2019 à 735,2 M $ US, avec la plus forte augmentation de 29,4 %.

Dynamique annuelle des importations du produit en Amérique du Sud en valeur, 2017-2020, M $ US

La structure des partenaires pour les importations en valeur sur la période 2017-2020 est restée fragmentée, avec la Belgique (5,8 % des importations en valeur), l'Allemagne (4,1 % des importations en valeur) et la France (3,8 % des importations en valeur) représentant ensemble seulement 13,7 % des flux totaux, sans qu'aucun pays ne dépasse une part dominante.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit en Amérique du Sud en valeur, 2017-2020