Marché du malt en Europe de l'Ouest

Observations des rapports précédents

Le marché du malt en Europe occidentale a reculé, passant de 3,2 millions de tonnes en 2018 à 2,7 millions de tonnes en 2020. Après une période de stabilisation, il a ensuite connu une croissance, atteignant un volume de 3,1 millions de tonnes en 2023.

Cette reprise et expansion à partir de 2021 ont été principalement portées par la croissance dynamique du secteur de la brasserie artisanale. En 2022, le nombre total de brasseries actives dans l'UE a atteint 9 684, ce qui a considérablement stimulé la demande de malt de brasserie. Cette tendance s'est poursuivie en 2023, soutenue par les brasseurs recherchant des malts spéciaux de haute qualité, comme le malt caramel, pour différencier leurs produits dans le cadre de la montée en gamme.

En 2024, le marché est également façonné par l'adoption de l'automatisation industrielle dans les malteries européennes et par des réglementations européennes plus strictes sur l'étiquetage des ingrédients, qui accélèrent la reformulation des produits. Parallèlement, la préférence croissante des consommateurs pour la santé et le bien-être alimente la demande pour les boissons maltées non alcoolisées et les malts spéciaux biologiques.

Production du malt en Europe de l'Ouest

En nature, 2017-2020, k t

Principaux producteurs de du malt, 2017-2020

Carte mondiale de la production de du malt, 2017-2020

En 2020, la production de malt en Europe occidentale s'est élevée à 4 439 K t, ce qui représente une baisse de 11,0 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, la production a diminué de 6,8 %, avec un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 2,3 %. La valeur maximale a été enregistrée en 2019, atteignant 4 988 K t. La plus forte augmentation a été observée en 2019, avec une hausse de 8,8 %.

Dynamique annuelle de la production en Europe de l'Ouest en nature, 2017-2020, k t

En valeur, 2017-2020, M $ US

Après deux années de croissance, la production de malt en Europe occidentale a reculé. En 2020, la valeur de la production de malt s'est établie à 2 751 M $ US en Europe occidentale, indiquant une forte baisse de 12,0 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, la production a diminué de 5,1 %, avec un TCAC de 1,7 %. La valeur maximale a été enregistrée en 2019, atteignant 3 126 M $ US. La plus forte augmentation a été observée en 2018, avec une hausse de 5,0 %.

Dynamique annuelle de la production en Europe de l'Ouest en valeur, 2017-2020, M $ US

Exportations du malt d'Europe de l'Ouest

Exportations en nature, k t

En 2020, l'Europe occidentale a exporté 2 314 K t de malt, ce qui correspond à une baisse de 5,1 % par rapport à l'année précédente. Entre 2017 et 2020, les exportations ont diminué de 7,2 %, soit un taux annualisé de 2,5 %. La valeur minimale a été enregistrée en 2018, à 2 054 K t. La plus forte baisse a été observée en 2018, avec un recul de 17,6 %. La plus forte augmentation a été enregistrée en 2019, avec une hausse de 18,7 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit d'Europe de l'Ouest en nature, 2017-2020, k t

La structure des exportations en volume sur la période 2017-2020 révèle un ensemble diversifié de partenaires : le Japon (5,4 % des exportations en volume), l'Italie (4,8 % des exportations en volume) et le Brésil (4,7 % des exportations en volume) représentaient ensemble seulement 14,9 % des flux totaux, tandis que les 85,1 % restants étaient répartis entre de nombreux marchés plus petits.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit d'Europe de l'Ouest en nature, 2017-2020

Exportations en valeur, M $ US

Après deux années d'augmentation, les expéditions transfrontalières de malt en Europe occidentale ont diminué. En 2020, le volume des exportations s'est élevé à 1 265 M $ US, ce qui constitue un recul de 7,5 % en glissement annuel. Sur la période 2017-2020, les exportations ont augmenté de 9,9 %, avec un TCAC de 3,2 %. La valeur maximale a été enregistrée en 2019, atteignant 1 368 M $ US. La plus forte augmentation a été observée en 2018, avec une hausse de 11,3 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit d'Europe de l'Ouest en valeur, 2017-2020, M $ US

En 2017-2020, la structure par pays des exportations en valeur est restée très diversifiée : le Japon (5,7 % des exportations en valeur), l'Italie (5,1 % des exportations en valeur) et le Brésil (4,7 % des exportations en valeur) représentaient ensemble seulement 15,4 % des flux totaux, et une longue traîne de marchés plus petits formait les 84,6 % restants.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit d'Europe de l'Ouest en valeur, 2017-2020

Importations du malt en Europe de l'Ouest

Importations en nature, k t

Le marché a montré des signes de volatilité sur la période observée. Les importations ont atteint leur point le plus bas en 2019, avant de rebondir pour atteindre leur maximum en 2018, avec une différence de 2,5 fois entre ces deux années. En 2020, les importations de malt en Europe occidentale se sont élevées à 540 K t, ce qui correspond à une avancée de 101,5 % en glissement annuel. La valeur minimale a été enregistrée en 2019, à 268 K t. La valeur maximale a été enregistrée en 2018, atteignant 663 K t. La plus forte baisse a été observée en 2019, avec un recul de 59,6 %. La plus forte augmentation a été enregistrée en 2018, avec une hausse de 103,0 %.

Dynamique annuelle des importations du produit en Europe de l'Ouest en nature, 2017-2020, k t

En 2017-2020, la République tchèque (6,1 % des importations en volume), la Pologne (2,9 % des importations en volume) et la Slovaquie (1,6 % des importations en volume) figuraient parmi les principaux fournisseurs de malt en Europe occidentale, mais même ensemble, ils ne représentaient que 10,5 % des importations totales en volume, indiquant une base de partenaires largement diversifiée.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit en Europe de l'Ouest en nature, 2017-2020

Importations en valeur, M $ US

Les importations de malt en Europe occidentale ont diminué pour la deuxième année consécutive. En 2020, le volume des importations s'est élevé à 392 M $ US, ce qui est inférieur de 10,9 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, les importations ont diminué de 2,5 %, avec un TCAC de 0,8 %. La valeur maximale a été enregistrée en 2018, atteignant 475 M $ US. La plus forte augmentation a été observée en 2018, avec une hausse de 18,3 %.

Dynamique annuelle des importations du produit en Europe de l'Ouest en valeur, 2017-2020, M $ US

La structure des importations en valeur sur la période 2017-2020 révèle un ensemble diversifié de partenaires : la République tchèque (5,3 % des importations en valeur), la Pologne (2,9 % des importations en valeur) et le Royaume-Uni (2,2 % des importations en valeur) représentaient ensemble seulement 10,4 % des flux totaux, tandis que les 89,6 % restants étaient répartis entre de nombreux marchés plus petits.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit en Europe de l'Ouest en valeur, 2017-2020