Marché du malt à la CEI

Observations des rapports précédents

Le marché du malt dans la CEI a connu une expansion de 2018 à 2020, la production passant de 1 676 à 2 086 milliers de tonnes. Cette croissance a été portée par des politiques de substitution aux importations, qui ont réduit les achats à l'étranger et stimulé la production locale, ainsi que par une demande soutenue de l'industrie brassicole. L'entrée en vigueur en 2018 du règlement technique de l'UEEA « sur la sécurité des produits alcoolisés » a établi de nouvelles normes d'étiquetage et de sécurité, influençant le secteur sur toute la période.

En 2021, le volume du marché s'est contracté à 1 801 milliers de tonnes, car des exportations record de 344 milliers de tonnes ont détourné une partie de la production de la consommation intérieure. La pandémie de COVID-19 a temporairement réduit la demande de bière, mais en 2022, le marché s'est redressé à 1 879 milliers de tonnes, soutenu par une hausse de la consommation de bière et une poursuite de la substitution aux importations, dans un contexte de sanctions géopolitiques ayant fortement réduit les approvisionnements traditionnels.

En 2023, le marché a atteint 1 967 milliers de tonnes, alimenté par des récoltes d'orge stables et une demande soutenue des brasseries. La consommation de malt a augmenté de 22,6 % par rapport à 2018, pour atteindre 1,57 million de tonnes, tandis que les chocs sur les prix mondiaux de l'orge et les contraintes logistiques ont affecté les coûts sans pour autant stopper l'expansion globale.

Production du malt à la CEI

En nature, 2017-2020, k t

Principaux producteurs de du malt, 2017-2020

Carte mondiale de la production de du malt, 2017-2020

La production de malt dans la CEI a augmenté pour la troisième année consécutive. En 2020, la production s'est élevée à 2 086 kt de malt, soit une hausse progressive de 9,4 % par rapport à 2019. Sur la période 2017-2020, la production a augmenté de 36,1 %, ce qui correspond à un taux annualisé de 10,8 %.

Dynamique annuelle de la production à la CEI en nature, 2017-2020, k t

En valeur, 2017-2020, M $ US

Après deux années de croissance, la valeur de la production de malt dans la CEI a reculé. En 2020, la production a été évaluée à 1 027 millions de dollars US, ce qui représente une baisse marquée de 10,2 % par rapport à l'année précédente. Entre 2017 et 2020, la production a toutefois augmenté de 15 %, soit un taux annualisé de 4,8 %. La valeur maximale a été enregistrée en 2019, à 1 143 millions de dollars US, tandis que la plus forte hausse a été observée en 2018, avec une progression de 27,6 %.

Dynamique annuelle de la production à la CEI en valeur, 2017-2020, M $ US

Exportations du malt ceinien

Exportations en nature, k t

Les exportations de malt de la CEI ont augmenté pour la troisième année consécutive. En 2020, la CEI a exporté 213,2 kt de malt, soit une hausse de 47,6 % en glissement annuel. Sur la période 2017-2020, les exportations ont augmenté de 148,3 %, avec un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 35,4 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit ceinien en nature, 2017-2020, k t

Entre 2017 et 2020, le malt de la CEI a été acheminé vers un large éventail de marchés : la Lettonie (10,7 % des exportations en volume), l'Ukraine (9,1 %) et le Brésil (8,5 %) représentaient ensemble seulement 28,3 % du total des exportations en volume, tandis que de nombreuses destinations plus petites constituaient les 71,7 % restants.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit ceinien en nature, 2017-2020

Exportations en valeur, M $ US

La valeur des exportations de malt de la CEI a augmenté pour la troisième année consécutive. En 2020, les exportations se sont élevées à 104,9 millions de dollars US, soit une progression de 21,2 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, les exportations ont augmenté de 109,7 %, avec un TCAC de 28,0 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit ceinien en valeur, 2017-2020, M $ US

Entre 2017 et 2020, les exportations en valeur étaient réparties sur un large ensemble de pays partenaires : la Lettonie (10,4 % des exportations en valeur), l'Ukraine (9,9 %) et le Brésil (7,8 %) représentaient conjointement seulement 28,1 % des flux totaux.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit ceinien en valeur, 2017-2020

Importations du malt de la CEI

Importations en nature, k t

Après deux années de baisse, les importations de malt de la CEI en provenance de l'étranger ont augmenté. En 2020, les importations ont totalisé 133,4 kt, restant stables par rapport à 2019. Sur la période 2017-2020, les importations ont diminué de 20,4 %, avec un TCAC de 7,3 %. La valeur minimale a été enregistrée en 2019, à 133,2 kt, tandis que la plus forte baisse a été observée en 2018, avec un recul de 13,5 %.

Dynamique annuelle des importations du produit de la CEI en nature, 2017-2020, k t

Entre 2017 et 2020, le rôle de l'Allemagne (10,7 % des importations en volume), de l'Ukraine (9,0 %) et de la Finlande (5,5 %) en tant que fournisseurs de malt à la CEI était notable mais non dominant : leur part conjointe n'atteignait que 25,1 % du total des importations en volume.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit de la CEI en nature, 2017-2020

Importations en valeur, M $ US

La valeur des importations de malt de la CEI a diminué pour la troisième année consécutive. En 2020, les importations se sont établies à 77,6 millions de dollars US, marquant une baisse de 1,4 % par rapport à l'année précédente. Entre 2017 et 2020, les importations ont reculé de 11,2 %, ce qui correspond à un taux annualisé de 3,9 %.

Dynamique annuelle des importations du produit de la CEI en valeur, 2017-2020, M $ US

Entre 2017 et 2020, les importations en valeur de malt vers la CEI étaient largement dispersées entre les pays partenaires : l'Allemagne (17,0 % des importations en valeur), l'Ukraine (7,8 %) et la Finlande (6,8 %) représentaient ensemble seulement 31,5 % des flux totaux.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit de la CEI en valeur, 2017-2020