Marché du gluten de froment en Amérique du Sud

Observations des rapports précédents

Le marché du gluten de blé en Amérique du Sud a débuté la période à 73 135 tonnes en 2018, soutenu par l'expansion de la culture du blé au Brésil. Cette amélioration de la qualité du blé national a stimulé la production de gluten pour la boulangerie et les usages industriels. Cependant, la sensibilisation croissante des consommateurs aux troubles liés au gluten a accru la demande d'alternatives sans gluten, contribuant à une contraction du marché à 59 748 t en 2019. La pandémie de COVID-19 en 2020 a initialement perturbé les chaînes d'approvisionnement, mais a également renforcé l'intérêt pour les aliments santé. Le marché s'est redressé à 63 440 t alors que l'industrie s'adaptait aux nouvelles conditions.

Le volume du marché a atteint un pic à 69 139 t en 2021, porté par l'augmentation de la production de blé au Brésil et l'arrivée de nouveaux acteurs qui ont développé leurs capacités de transformation. Des ajustements réglementaires concernant l'étiquetage et la certification des produits sans gluten dans plusieurs pays d'Amérique du Sud ont introduit des étapes de conformité supplémentaires. À partir de 2022, la forte volatilité des prix internationaux du blé et du gluten, associée à des exigences de traçabilité plus strictes, a pesé sur les flux commerciaux. En 2023, le marché était tombé à 53 262 t, avec une production nationale réduite à 8 853 t et des importations en baisse à 44 495 t.

En 2024, les volumes d'importation ont augmenté à 50 160 t. De nouvelles réglementations sur l'étiquetage des produits sans gluten sont entrées en vigueur. Parallèlement, les principales entreprises ont renforcé leur présence par des acquisitions et des investissements en capacité, répondant aux tendances durables des consommateurs vers les protéines végétales et une alimentation saine.

Production du gluten de froment en Amérique du Sud

En nature, 2017-2020, t

Principaux producteurs de du gluten de froment, 2017-2020

Carte mondiale de la production de du gluten de froment, 2017-2020

La production de gluten de blé en Amérique du Sud a augmenté pour la deuxième année consécutive. En 2020, 10 377 tonnes de gluten de blé ont été produites en Amérique du Sud, ce qui représente une amélioration de 15,7 % par rapport à 2019. Entre 2017 et 2020, la production a diminué de 3,7 %, soit un taux annualisé de 1,3 %. La valeur minimale a été enregistrée en 2018, avec 8 228 tonnes. La plus forte baisse a été observée en 2018, à hauteur de 23,7 %.

Dynamique annuelle de la production en Amérique du Sud en nature, 2017-2020, t

Exportations du gluten de froment d'Amérique du Sud

Exportations en nature, t

Les données révèlent des changements irréguliers, indiquant un environnement de marché volatil. Les exportations ont atteint leur point le plus bas en 2020 et leur pic en 2017, avec une différence de 310 fois entre ces années. En 2020, les livraisons de gluten de blé depuis l'Amérique du Sud ont totalisé 7 tonnes, marquant un déclin de 77,5 % par rapport à l'année précédente. La plus forte baisse a été enregistrée en 2018, à 98,7 %. La plus forte augmentation a été observée en 2019, avec 8,8 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit d'Amérique du Sud en nature, 2017-2020, t

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit d'Amérique du Sud en nature, 2017-2020

Exportations en valeur, M $ US

La volatilité a caractérisé le comportement du marché au cours de ces années. Les exportations les plus élevées en volume ont été observées en 2017, tandis que les plus basses ont été enregistrées en 2020, reflétant un écart de 1 375 fois. En 2020, les volumes de gluten de blé exportés depuis l'Amérique du Sud se sont élevés à 0,0 million de dollars US, représentant une diminution de 95,0 % par rapport à l'année précédente. La plus forte baisse a été enregistrée en 2018, à 98,6 %. La plus forte augmentation a été observée en 2019, avec 3,6 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit d'Amérique du Sud en valeur, 2017-2020, M $ US

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit d'Amérique du Sud en valeur, 2017-2020

Importations du gluten de froment en Amérique du Sud

Importations en nature, t

En 2020, l'Amérique du Sud a importé un total de {value_last_year} tonnes de gluten de blé, ce qui représente une augmentation de 4,5 % par rapport à 2019. Entre 2017 et 2020, les importations ont augmenté de 7 %, soit un taux annualisé de 2,3 %. La valeur maximale a été enregistrée en 2018, avec 64 933 tonnes. La plus forte baisse a été observée en 2019, à 21,8 %. La plus forte augmentation a été enregistrée en 2018, avec 30,9 %.

Dynamique annuelle des importations du produit en Amérique du Sud en nature, 2017-2020, t

Entre 2017 et 2020, les Pays-Bas (28,3 % des importations en volume), la Chine (23,3 % des importations en volume) et la Belgique (14,2 % des importations en volume) ont dominé la structure des importations en volume, représentant ensemble 65,7 % des flux totaux.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit en Amérique du Sud en nature, 2017-2020

Importations en valeur, M $ US

Les expéditions transfrontalières de gluten de blé vers l'Amérique du Sud ont diminué pour la deuxième année consécutive. En 2020, les importations se sont élevées à 75,2 millions de dollars US, correspondant à une baisse significative de 10,8 % par rapport à l'année précédente. Entre 2017 et 2020, les importations ont diminué de 5,1 %, soit un taux annualisé de 1,7 %. La valeur maximale a été enregistrée en 2018, avec 114,3 millions de dollars US. La plus forte baisse a été observée en 2019, à 26,2 %. La plus forte augmentation a été enregistrée en 2018, avec 44,2 %.

Dynamique annuelle des importations du produit en Amérique du Sud en valeur, 2017-2020, M $ US

Entre 2017 et 2020, les Pays-Bas (28,1 % des importations en valeur), la Chine (22,8 % des importations en valeur) et la Belgique (14,3 % des importations en valeur) ont formé le principal groupe de marchés pour les importations en valeur, avec une part combinée de 65,2 % des flux totaux.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit en Amérique du Sud en valeur, 2017-2020