Marché du maïs doux préparé en Europe

Observations des rapports précédents

La production européenne de maïs doux préparé s'est maintenue autour de 320 000 tonnes entre 2018 et 2020. Cette stabilité a été soutenue par les mesures antidumping de l'UE, en vigueur depuis 2007 et renouvelées en 2019, qui ont protégé les producteurs locaux des importations à bas coût, notamment en provenance de Thaïlande. En France, premier producteur de l'UE, le secteur est organisé par le groupe AGPM Maïs Doux, qui rassemble des centaines d'agriculteurs et garantit une logistique efficace où la récolte arrive dans les conserveries en moins de six heures.

Après 2020, les volumes de production ont connu des fluctuations. La production a chuté à 285 000 tonnes en 2022, une baisse provoquée par une forte hausse des prix du maïs doux qui a atteint son pic en mai 2022, augmentant significativement les coûts de production. Une reprise a suivi en 2023, avec une production remontant à 333 000 tonnes, soutenue par de nouvelles enquêtes antidumping de l'UE contre les importations chinoises et la prolongation des mesures de protection contre les produits thaïlandais, ce qui a renforcé la position des fabricants européens. Les principaux acteurs du marché comme Bonduelle, Daucy et Géant Vert ont continué d'investir dans la qualité, la traçabilité et la logistique.

En 2024, la France a conservé son rôle de premier producteur de maïs doux de l'UE, avec une superficie cultivée d'environ 17 500 hectares. Les prix du maïs s'étaient modérés après le pic de 2022, réduisant les pressions sur les coûts. L'Union européenne est restée le deuxième plus grand importateur mondial de maïs, avec l'Ukraine comme fournisseur clé, ce qui influence l'offre globale et la dynamique des prix. L'industrie a continué de se concentrer sur la lutte contre les importations à prix anormalement bas, notamment en provenance de Chine, à travers des procédures de protection commerciale en cours.

Production du maïs doux préparé en Europe

En nature, 2017-2020, k t

Principaux producteurs de du maïs doux préparé, 2017-2020

Carte mondiale de la production de du maïs doux préparé, 2017-2020

Après deux années de baisse, la production de maïs doux préparé en Europe a augmenté. En 2020, 318,8 milliers de tonnes de maïs doux préparé ont été produites en Europe, un niveau globalement stable par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, la production a diminué de 5,7 %, avec un taux de croissance annuel composé de 1,9 %. La valeur minimale a été enregistrée en 2019, à 317,6 milliers de tonnes. La plus forte baisse a été observée en 2019, avec 4,9 %.

Dynamique annuelle de la production en Europe en nature, 2017-2020, k t

En valeur, 2017-2020, M $ US

En 2020, la production de maïs doux préparé en Europe a été évaluée à 3 865 millions de dollars américains, marquant une baisse de 12,6 % par rapport à l'année précédente. Entre 2017 et 2020, la production a diminué de 8,4 %, ce qui correspond à un taux annualisé de 2,9 %. La valeur minimale a été enregistrée en 2018, à 3 806 millions de dollars américains. La valeur maximale a été atteinte en 2019, à 4 421 millions de dollars américains. La plus forte hausse a été observée en 2019, avec 16,2 %.

Dynamique annuelle de la production en Europe en valeur, 2017-2020, M $ US

Exportations du maïs doux préparé d'Europe

Exportations en nature, k t

Les exportations de maïs doux préparé depuis l'Europe ont diminué pour la deuxième année consécutive. En 2020, les exportations ont atteint 227,5 milliers de tonnes, ce qui représente une baisse de 38,6 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, les exportations ont diminué de 35,6 %, avec un taux de croissance annuel composé de 13,7 %. La valeur maximale a été enregistrée en 2018, à 381,9 milliers de tonnes. La plus forte hausse a été observée en 2018, avec 8,1 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit d'Europe en nature, 2017-2020, k t

La composition par pays des exportations en volume entre 2017 et 2020 était dispersée. La Suisse (1,6 % des exportations en volume), le Kazakhstan (1,6 % des exportations en volume) et la Norvège (1,1 % des exportations en volume) représentaient ensemble seulement 4,3 % des flux totaux, les 95,7 % restants étant répartis entre une large gamme d'autres destinations.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit d'Europe en nature, 2017-2020

Exportations en valeur, M $ US

En 2020, l'Europe a exporté 589,2 millions de dollars américains de maïs doux préparé, marquant une hausse de 14,3 % par rapport à 2019. Entre 2017 et 2020, les exportations ont augmenté de 20,8 %, ce qui correspond à un taux annualisé de 6,5 %. La plus forte baisse a été enregistrée en 2019, avec 6,1 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit d'Europe en valeur, 2017-2020, M $ US

Entre 2017 et 2020, les exportations en valeur de maïs doux préparé depuis l'Europe étaient relativement bien réparties. La Suisse (1,9 % des exportations en valeur), la Norvège (1,5 % des exportations en valeur) et le Kazakhstan (1,3 % des exportations en valeur) représentaient ensemble seulement 4,7 % des flux totaux.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit d'Europe en valeur, 2017-2020

Importations du maïs doux préparé en Europe

Importations en nature, k t

Le volume des importations de maïs doux préparé en Europe a diminué pour la troisième année consécutive. En 2020, le volume d'importation s'est établi à 276,1 milliers de tonnes, indiquant une baisse de 18,2 % par rapport à 2019. Entre 2017 et 2020, les importations ont diminué de 26,1 %, ce qui correspond à un taux annualisé de 9,6 %.

Dynamique annuelle des importations du produit en Europe en nature, 2017-2020, k t

Entre 2017 et 2020, la Thaïlande (7,6 % des importations en volume), la Chine (4,1 % des importations en volume) et les États-Unis (1,7 % des importations en volume) formaient le principal groupe de destinations pour les importations en volume de maïs doux préparé en Europe, avec une part combinée de 13,4 % des flux totaux.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit en Europe en nature, 2017-2020

Importations en valeur, M $ US

En 2020, l'Europe a importé 643,6 millions de dollars américains de maïs doux préparé, soit une hausse de 8,3 % par rapport à 2019. Entre 2017 et 2020, les importations ont augmenté de 18,4 %, ce qui correspond à un taux annualisé de 5,8 %. La plus forte baisse a été enregistrée en 2019, avec 1,4 %. La plus forte hausse a été observée en 2018, avec 10,9 %.

Dynamique annuelle des importations du produit en Europe en valeur, 2017-2020, M $ US

Entre 2017 et 2020, la Thaïlande (5,6 % des importations en valeur), la Chine (2,3 % des importations en valeur) et les États-Unis (2,0 % des importations en valeur) étaient les principales destinations dans la répartition géographique des importations en valeur de maïs doux préparé en Europe, avec une part combinée de 9,9 % des flux totaux.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit en Europe en valeur, 2017-2020