Marché du maïs doux congelé en Asie

Observations des rapports précédents

Entre 2018 et 2020, l'introduction de normes techniques pour la culture du maïs doux et sa transformation surgelée a jeté les bases d'une expansion des surfaces plantées et d'une modernisation des équipements. Le volume du marché a atteint 136,2 milliers de tonnes en 2019, mais cette croissance était principalement due à une forte baisse des exportations. La pandémie de COVID-19 en 2020 a perturbé la logistique de la chaîne du froid, contribuant à une contraction du marché à 80,6 milliers de tonnes, même si les principales entreprises d'aliments surgelés ont accru leurs investissements dans des réseaux intégrés de stockage et de distribution pour renforcer la résilience de l'approvisionnement.

De 2021 à 2023, les incitations réglementaires ont continué de façonner le marché. De nouvelles normes de transformation surgelée comme la DB32/T 1357-2021 ont incité les entreprises à remplacer leurs lignes de congélation obsolètes. Une hausse significative de la production à 70,7 milliers de tonnes s'est produite en 2022 suite à la mise en œuvre du règlement technique T/QGSX 002-2022, qui a imposé des améliorations d'emballage et conduit à une expansion de 30 % de la capacité des principaux producteurs. Parallèlement, la croissance rapide du commerce électronique et les améliorations de la logistique de la chaîne du froid dans le nord-est de la Chine ont soutenu les ventes. Cependant, en 2023, malgré les investissements continus dans les capacités de transformation avancée et le déploiement de systèmes de traçabilité obligatoires pour l'étiquetage vert, le volume total du marché a chuté brusquement à 51,6 milliers de tonnes dans un contexte de baisse des importations.

Production du maïs doux congelé en Asie

En nature, 2017-2020, t

Principaux producteurs de du maïs doux congelé, 2017-2020

Carte mondiale de la production de du maïs doux congelé, 2017-2020

Après deux années de croissance, la production de maïs doux surgelé en Asie a diminué. En 2019, la production a atteint son maximum avec 56 867 tonnes. En 2020, elle s'est établie à 55 506 tonnes, soit une légère baisse de 2,4 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, la production a augmenté de 2,1 %, avec un taux de croissance annuel composé de 0,7 %. La plus forte hausse a été enregistrée en 2018, à 3,1 %.

Dynamique annuelle de la production en Asie en nature, 2017-2020, t

En valeur, 2017-2020, k $ US

La production de maïs doux surgelé en Asie a baissé pour la deuxième année consécutive. En 2018, la valeur de la production a atteint son maximum à 72 132 milliers de dollars américains. En 2020, elle s'est chiffrée à 55 980 milliers de dollars américains, marquant une baisse significative de 21,4 % par rapport à 2019. Sur la période 2017-2020, la production a diminué de 16,7 %, avec un taux de croissance annuel composé de -5,9 %. La plus forte augmentation a été enregistrée en 2018, à 7,4 %.

Dynamique annuelle de la production en Asie en valeur, 2017-2020, k $ US

Exportations du maïs doux congelé d'Asie

Exportations en nature, k t

Le marché a montré des signes de volatilité sur la période observée. En 2019, les exportations de maïs doux surgelé d'Asie vers l'étranger ont atteint leur plus bas niveau à 39,9 milliers de tonnes, avec une baisse de 31,1 % cette année-là. En 2020, elles ont bondi à 74,4 milliers de tonnes, soit une hausse abrupte de 86,3 % en glissement annuel. Le ratio entre le pic de 2020 et le creux de 2019 est de 1,9 fois.

Dynamique annuelle des exportations du produit d'Asie en nature, 2017-2020, k t

De 2017 à 2020, les États-Unis (9,1 % des exportations en volume), la Belgique (2,8 %) et l'Asie, non spécifiée ailleurs (2,5 %) ont été des acheteurs importants de maïs doux surgelé en provenance d'Asie. Cependant, leur part combinée n'a représenté que 14,4 % des exportations totales en volume, les 85,6 % restants étant répartis entre de nombreux autres partenaires.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit d'Asie en nature, 2017-2020

Exportations en valeur, M $ US

En 2019, la valeur des exportations de maïs doux surgelé d'Asie a atteint son minimum à 50,0 millions de dollars américains, avec une baisse de 32,9 % cette année-là. En 2020, les exportations se sont élevées à 75,0 millions de dollars américains, soit une avancée de 50,0 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, les exportations ont augmenté de 7,3 %, avec un taux de croissance annuel composé de 2,4 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit d'Asie en valeur, 2017-2020, M $ US

La base du marché pour les exportations en valeur de 2017 à 2020 était large. Les États-Unis (10,7 % des exportations en valeur), la Belgique (3,1 %) et l'Asie, non spécifiée ailleurs (2,6 %) ont représenté ensemble seulement 16,4 % des flux totaux, les 83,6 % restants étant partagés par de nombreux autres pays.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit d'Asie en valeur, 2017-2020

Importations du maïs doux congelé en Asie

Importations en nature, k t

Le volume des importations de maïs doux surgelé en Asie a diminué pour la troisième année consécutive. En 2020, les importations se sont établies à 99,4 milliers de tonnes, correspondant à une baisse solide de 16,7 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, les importations ont diminué de 18,5 %, avec un taux de croissance annuel composé de -6,6 %.

Dynamique annuelle des importations du produit en Asie en nature, 2017-2020, k t

De 2017 à 2020, le rôle des États-Unis (34,6 % des importations en volume), de la Nouvelle-Zélande (3,4 %) et de la Hongrie (2,1 %) en tant que fournisseurs de maïs doux surgelé vers l'Asie était notable mais non dominant : leur part conjointe n'a atteint que 40,1 % des importations totales en volume.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit en Asie en nature, 2017-2020

Importations en valeur, M $ US

Après deux années de hausse, les importations de maïs doux surgelé en Asie ont décliné. En 2019, la valeur des importations a atteint son maximum à 181,6 millions de dollars américains, avec une augmentation de 5,9 % cette année-là. En 2020, elles se sont chiffrées à 155,9 millions de dollars américains, indiquant une baisse de 14,1 % par rapport à 2019. Sur la période 2017-2020, les importations ont diminué de 8,5 %, avec un taux de croissance annuel composé de -2,9 %.

Dynamique annuelle des importations du produit en Asie en valeur, 2017-2020, M $ US

Tout au long de la période 2017-2020, les trois plus grands marchés — les États-Unis, la Nouvelle-Zélande et l'Espagne — sont restés au centre des importations en valeur, représentant ensemble 58,6 % des flux totaux.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit en Asie en valeur, 2017-2020