Marché du lait et de la crème de lait en Nouvelle-Zélande

Observations des rapports précédents

Le volume du marché néo-zélandais du lait et de la crème a augmenté régulièrement, passant de 30 310 milliers de tonnes en 2018 à 30 460 milliers de tonnes en 2020. Cette stabilité reposait sur une orientation de transformation axée sur l'exportation, où la poudre de lait entier représentait 45 % du volume total des exportations laitières en 2019. La domination continue de Fonterra, qui contrôlait plus de 50 % des revenus de transformation, a contribué à maintenir une concentration modérée du marché. Ensuite, le volume du marché s'est contracté à 29 206 milliers de tonnes d'ici 2022. Ce déclin a coïncidé avec des modifications de la loi sur la restructuration de l'industrie laitière (DIRA), qui ont fixé une échéance en juin 2024 pour que Fonterra fournisse des transformateurs indépendants selon des conditions réglementées, affectant temporairement la dynamique de la chaîne d'approvisionnement. De plus, la mise à jour 2022 du schéma de contrôle réglementé pour la vente de lait cru aux consommateurs a resserré les règles d'étiquetage et d'emballage pour les ventes nationales de lait cru, ce qui a probablement limité les volumes.

Un redressement partiel à 29 636 milliers de tonnes s'est produit en 2023. Les développements ultérieurs ont inclus un investissement de 85 millions de dollars néo-zélandais de Tatua Dairy pour doubler la capacité de production de produits à base de crème d'ici août 2025, ainsi qu'un changement supplémentaire de Fonterra sur son site d'Eltham pour la mozzarella surgelée individuellement (IQF), signalant un virage vers des produits frais à plus forte valeur ajoutée. Une forte demande mondiale, notamment de la Chine, a continué à soutenir les valeurs à l'exportation, tandis que des changements législatifs tels que la réforme de l'allocation des licences d'exportation en 2025 et le règlement de l'UE sur les emballages et les déchets ont commencé à façonner les conditions futures du marché.

Production du lait et de la crème de lait en Nouvelle-Zélande

En nature, 2018-2021, k t

La Nouvelle-Zélande s'est classée au 6e rang mondial pour la production de lait et de crème sur la période 2018-2021.

Principaux producteurs de du lait et de la crème de lait, 2018-2021

Carte mondiale de la production de du lait et de la crème de lait, 2018-2021

Après deux années de croissance, la production de lait et de crème de la Nouvelle-Zélande a reculé. En 2021, le pays a produit 30 027 K t de lait et de crème, ce qui représente une légère baisse de 2,6 % par rapport à l'année précédente. La plus forte augmentation a été enregistrée en 2020, à hauteur de 0,4 %, avec un pic de production à 30 831 K t cette même année.

Dynamique annuelle de la production en Nouvelle-Zélande en nature, 2018-2021, k t

En valeur, 2018-2021, M $ US

La valeur de la production de lait et de crème de la Nouvelle-Zélande a augmenté pour la troisième année consécutive. En 2021, la production a été évaluée à 59 414 M $ US, soit une hausse de 15,5 % en glissement annuel. Sur la période 2018-2021, la production a progressé de 26,5 %, avec un taux de croissance annuel composé de 8,2 %.

Dynamique annuelle de la production en Nouvelle-Zélande en valeur, 2018-2021, M $ US

Exportations du lait et de la crème de lait de Nouvelle-Zélande

Exportations en nature, k t

En 2021, les exportations de lait et de crème de la Nouvelle-Zélande ont atteint 438,9 K t, marquant une augmentation de 16,9 % en glissement annuel. Sur la période 2018-2021, les exportations ont augmenté de 30,9 %, avec un taux de croissance annuel composé de 9,4 %. La plus forte baisse a été enregistrée en 2020, à hauteur de 3,2 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit de Nouvelle-Zélande en nature, 2018-2021, k t

Sur la période 2018-2021, la Chine a représenté de manière constante 73,1 % des exportations totales en volume, indiquant une forte concentration sur ce marché, tandis que le reste était réparti entre d'autres pays.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2018-2021

Carte mondiale des exportations du produit de Nouvelle-Zélande en nature, 2018-2021

Exportations en valeur, M $ US

La valeur des exportations de lait et de crème de la Nouvelle-Zélande a augmenté pour la troisième année consécutive. En 2021, les exportations se sont élevées à 868,4 M $ US, représentant une hausse brutale de 38,6 % par rapport à 2020. Entre 2018 et 2021, les exportations ont augmenté de 69 %, équivalant à un taux annualisé de 19,1 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit de Nouvelle-Zélande en valeur, 2018-2021, M $ US

En 2018-2021, la Chine a joué un rôle prépondérant dans les exportations en valeur de lait et de crème de la Nouvelle-Zélande, avec une part de 76,8 % des flux totaux, le reste étant réparti entre d'autres partenaires.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2018-2021

Carte mondiale des exportations du produit de Nouvelle-Zélande en valeur, 2018-2021

Importations du lait et de la crème de lait vers la Nouvelle-Zélande

Importations en nature, k t

Après deux années de progression, les importations de lait et de crème de la Nouvelle-Zélande ont diminué. En 2021, les importations se sont établies à 2,5 K t, équivalant à une baisse soudaine de 47,5 % en glissement annuel. Entre 2018 et 2021, les importations ont reculé de 23,6 %, soit un taux annualisé de 8,6 %. La plus forte augmentation a été enregistrée en 2019, à hauteur de 36,4 %, avec un pic d'importations à 4,7 K t en 2020.

Dynamique annuelle des importations du produit vers la Nouvelle-Zélande en nature, 2018-2021, k t

En 2018-2021, l'Australie a concentré la majeure partie des importations en volume, représentant 82,4 % des flux totaux, tandis que d'autres marchés formaient une queue de distribution fragmentée.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2018-2021

Carte mondiale des importations du produit vers la Nouvelle-Zélande en nature, 2018-2021

Importations en valeur, M $ US

Après deux années de hausse, les importations de lait et de crème de la Nouvelle-Zélande ont reculé. En 2021, les importations se sont élevées à 5,7 M $ US, indiquant une réduction marquée de 33,0 % par rapport à l'année précédente. Entre 2018 et 2021, les importations ont diminué de 17,5 %, équivalant à un taux annualisé de 6,2 %. La plus forte augmentation a été enregistrée en 2019, à hauteur de 22,0 %, avec un pic de valeur à 8,5 M $ US en 2020.

Dynamique annuelle des importations du produit vers la Nouvelle-Zélande en valeur, 2018-2021, M $ US

Sur la période 2018-2021, l'Australie et les Pays-Bas ont été les principaux fournisseurs de lait et de crème à la Nouvelle-Zélande, représentant ensemble 83,1 % des importations totales en valeur, tandis que d'autres destinations comptaient chacune pour des parts relativement faibles.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2018-2021

Carte mondiale des importations du produit vers la Nouvelle-Zélande en valeur, 2018-2021