Marché du lactosérum en Nouvelle-Zélande

Observations des rapports précédents

Entre 2018 et 2020, le marché du lactosérum en Nouvelle-Zélande s'est progressivement contracté, passant de 46 352 t à 35 589 t. La pandémie de COVID-19 en 2020 a provoqué des perturbations généralisées dans les chaînes d'approvisionnement, affectant la disponibilité et le transport des protéines de lactosérum, ce qui a contribué à ce déclin graduel, aux côtés de facteurs mondiaux plus larges comme la hausse des prix des produits laitiers et des événements météorologiques extrêmes réduisant l'offre de lait. Cette période a été suivie d'une forte contraction du marché en 2021, avec un volume tombant à 18 084 t.

Le marché s'est partiellement redressé à 25 069 t en 2022, influencé par des changements réglementaires significatifs. La loi de réforme de la sécurité alimentaire de 2018 est entrée pleinement en vigueur, exigeant que les producteurs laitiers mettent à jour leurs programmes de gestion des risques pour améliorer la sécurité alimentaire, suite à des incidents de contamination passés. Simultanément, la suppression des droits de douane chinois sur la poudre de lait dans le cadre de l'accord de libre-échange NZ-Chine en janvier 2022 a amélioré l'accès au marché pour les produits laitiers néo-zélandais. En 2023, le marché s'est stabilisé à 24 174 t alors que l'industrie s'adaptait aux contraintes d'approvisionnement persistantes et aux prix élevés. Cette adaptation a été soutenue par des investissements en capacité, comme l'expansion de 40 millions de dollars de l'usine de beurre de Westland Milk Products, indiquant des investissements continus dans l'industrie malgré les défis à l'exportation vers des marchés clés comme la Chine.

À l'avenir, l'industrie fait face à une forte pression sur les prix et à une volatilité de l'offre. Le marché des protéines de lactosérum a connu des prix record et une offre limitée en raison de problèmes persistants dans les chaînes d'approvisionnement mondiales. En réponse, le secteur a vu émerger la technologie de fermentation de précision pour produire des protéines laitières sans animaux, visant à fournir des alternatives durables. Parallèlement, de nouvelles réglementations, comme l'extension des règles d'étiquetage du pays d'origine aux aliments surgelés et l'avancement du projet de loi sur la concurrence dans l'industrie alimentaire, continuent de façonner le paysage de l'emballage, de l'étiquetage et de la distribution des produits laitiers.

Production du lactosérum en Nouvelle-Zélande

En nature, 2018-2021, k t

Entre 2018 et 2021, la Nouvelle-Zélande s'est classée au 24e rang mondial des producteurs de lactosérum.

Principaux producteurs de du lactosérum, 2018-2021

Carte mondiale de la production de du lactosérum, 2018-2021

En 2021, la production de lactosérum en Nouvelle-Zélande s'est élevée à 26 000 tonnes, enregistrant une baisse de 10,7 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2018-2021, la production a diminué de 13,8 %, soit un taux annualisé de 4,8 %. La plus forte hausse a été observée en 2020, avec une augmentation de 0,3 %.

Dynamique annuelle de la production en Nouvelle-Zélande en nature, 2018-2021, k t

En valeur, 2018-2021, k $ US

En 2021, la valeur de la production de lactosérum en Nouvelle-Zélande a atteint 64 456 000 dollars américains, marquant une forte hausse de 15,6 % en glissement annuel. Entre 2018 et 2021, la production a augmenté de 21,5 %, ce qui correspond à un taux annualisé de 6,7 %. La plus forte baisse a été enregistrée en 2020, avec un recul de 8,5 %.

Dynamique annuelle de la production en Nouvelle-Zélande en valeur, 2018-2021, k $ US

Exportations du lactosérum de Nouvelle-Zélande

Exportations en nature, t

Les volumes de lactosérum exportés par la Nouvelle-Zélande ont augmenté pour la deuxième année consécutive. En 2021, les exportations se sont établies à 15 939 tonnes, soit une hausse de 7,7 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2018-2021, les exportations ont progressé de 3,3 %, avec un taux de croissance annuel composé de 1,1 %. La valeur la plus basse a été enregistrée en 2019, à 12 857 tonnes, avec la plus forte baisse cette même année de 16,7 %. La plus forte hausse a été observée en 2020, avec une augmentation de 15,1 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit de Nouvelle-Zélande en nature, 2018-2021, t

De 2018 à 2021, la Malaisie (28,9 % des exportations en volume), la Chine (17,1 %) et Singapour (11,3 %) sont restés les principaux partenaires à l'exportation en volume, représentant ensemble 57,3 % des flux totaux.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2018-2021

Carte mondiale des exportations du produit de Nouvelle-Zélande en nature, 2018-2021

Exportations en valeur, k $ US

Les expéditions de lactosérum de la Nouvelle-Zélande vers l'étranger ont augmenté pour la deuxième année consécutive. En 2021, le volume des exportations a totalisé 39 004 000 dollars américains, équivalant à une hausse de 39,3 % par rapport à 2020. Sur la période 2018-2021, les exportations ont augmenté de 45,7 %, avec un taux de croissance annuel composé de 13,4 %. La valeur la plus basse a été enregistrée en 2019, à 26 669 000 dollars américains, avec la plus forte baisse cette même année de 0,4 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit de Nouvelle-Zélande en valeur, 2018-2021, k $ US

De 2018 à 2021, les trois principaux marchés — la Chine, la Malaisie et Singapour — ont absorbé ensemble 63,1 % de la valeur totale des exportations de lactosérum en provenance de Nouvelle-Zélande.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2018-2021

Carte mondiale des exportations du produit de Nouvelle-Zélande en valeur, 2018-2021

Importations du lactosérum vers la Nouvelle-Zélande

Importations en nature, t

La volatilité a caractérisé le comportement du marché au cours de ces années. Les importations ont atteint leur maximum en 2018, puis sont tombées à leur point le plus bas en 2021, avec une fluctuation de 4,1 fois. En 2021, la Nouvelle-Zélande a importé un total de {value_last_year} tonnes de lactosérum, soit une baisse de 63,3 % par rapport à l'année précédente. La plus forte hausse a été enregistrée en 2020, avec une augmentation de 0,2 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers la Nouvelle-Zélande en nature, 2018-2021, t

De 2018 à 2021, la France (33,4 % des importations en volume), l'Allemagne (18,9 %) et l'Irlande (11,7 %) sont restées les principales sources dans la structure des importations en volume, représentant ensemble 64,0 % des flux totaux.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2018-2021

Carte mondiale des importations du produit vers la Nouvelle-Zélande en nature, 2018-2021

Importations en valeur, k $ US

En 2021, la Nouvelle-Zélande a importé environ 30 964 000 dollars américains de lactosérum, ce qui représente une contraction de 58,5 % en glissement annuel. Sur la période 2018-2021, les importations ont diminué de 59,5 %, avec un taux de croissance annuel composé de 26,0 %. La plus forte hausse a été enregistrée en 2020, avec une augmentation de 14,2 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers la Nouvelle-Zélande en valeur, 2018-2021, k $ US

De 2018 à 2021, l'Allemagne (23,1 % des importations en valeur), la France (20,1 %) et l'Autriche (11,5 %) ont continué d'être les principaux fournisseurs de lactosérum à la Nouvelle-Zélande, formant conjointement 54,6 % de la valeur totale des importations.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2018-2021

Carte mondiale des importations du produit vers la Nouvelle-Zélande en valeur, 2018-2021