Marché du lait et de la crème de lait en Inde

Observations des rapports précédents

Le marché indien du lait et de la crème a connu une croissance régulière en volume, passant de 191,2 millions de tonnes en 2018 à 247,1 millions de tonnes en 2023. Cette expansion a été principalement portée par d'importants investissements publics dans les infrastructures de transformation laitière, à commencer par le Fonds de développement des infrastructures et de la transformation laitière en 2018-19, qui a financé de nouvelles usines au niveau des États et des unités à valeur ajoutée. La Mission nationale de développement laitier a en outre soutenu les coopératives dans l'extension des réseaux de refroidissement et d'approvisionnement en matières premières à partir de 2019, augmentant directement les capacités de production.

Les évolutions réglementaires et les initiatives du secteur privé ont renforcé cette tendance haussière. La décision du Conseil de la GST d'appliquer un taux de taxe de 0 à 5 % sur le lait et la crème en 2021 a réduit les coûts de production pour les fabricants. Parallèlement, des acteurs majeurs comme Amul et Mother Dairy ont investi en 2022 dans de grandes usines greenfield pour la crème fraîche, augmentant la capacité dédiée à la crème non concentrée de 12 à 15 %. Les mises à jour continues des normes de qualité par la FSSAI et la traçabilité numérique obligatoire ont également renforcé l'intégrité du marché et la confiance des consommateurs.

La valeur du marché s'est redressée après un recul en 2019, aidée par les politiques de prix des coopératives qui ont stabilisé les prix régionaux. La confirmation d'un taux de GST zéro pour le lait et la crème non concentrés dans le cadre des réglementations sur l'emballage de 2023, ainsi que les ajustements périodiques des prix par les principales laiteries pour compenser la hausse des coûts des aliments pour animaux, ont soutenu la croissance de la valeur jusqu'à 199,9 milliards de dollars en 2023.

Production du lait et de la crème de lait en Inde

En nature, 2017-2020, M t

De 2017 à 2020, l'Inde a occupé la première place mondiale en termes de volume de production de lait et de crème.

Principaux producteurs de du lait et de la crème de lait, 2017-2020

Carte mondiale de la production de du lait et de la crème de lait, 2017-2020

La production de lait et de crème en Inde a augmenté pour la troisième année consécutive. En 2020, 214,2 millions de tonnes ont été produites, soit une hausse de 6,0 % par rapport à l'année précédente. Entre 2017 et 2020, la production a augmenté de 19,5 %, ce qui correspond à un taux annualisé de 6,1 %.

Dynamique annuelle de la production en Inde en nature, 2017-2020, M t

En valeur, 2017-2020, Md $ US

En 2020, la valeur de la production de lait et de crème en Inde s'est élevée à 167,4 milliards de dollars américains, marquant une légère augmentation de 9,6 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, la production a augmenté de 11 %, avec un taux de croissance annuel composé de 3,6 %. La plus forte baisse a été enregistrée en 2019, à 7,7 %, tandis que la plus forte hausse a été observée en 2018, à 9,8 %.

Dynamique annuelle de la production en Inde en valeur, 2017-2020, Md $ US

Exportations du lait et de la crème de lait de Inde

Exportations en nature, t

Après deux années de hausse, les volumes de lait et de crème exportés par l'Inde ont diminué. En 2020, les exportations ont totalisé 10 841 tonnes, soit une baisse de 21,2 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, les exportations ont augmenté de 30 %, avec un taux de croissance annuel composé de 9,1 %. Le volume maximum a été enregistré en 2019, à 13 758 tonnes, année où la plus forte hausse a été observée, à 50,2 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit de Inde en nature, 2017-2020, t

De 2017 à 2020, le Bhoutan (50,5 % des exportations en volume), Singapour (24,7 %) et le Népal (14,0 %) ont joué un rôle majeur dans les exportations de lait et de crème de l'Inde, représentant ensemble 89,2 % des flux totaux.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit de Inde en nature, 2017-2020

Exportations en valeur, k $ US

Après deux années de hausse, les exportations indiennes de lait et de crème ont reculé. En 2020, elles se sont élevées à 8 473 milliers de dollars américains, soit une baisse de 18,6 % par rapport à l'année précédente. Entre 2017 et 2020, les exportations ont augmenté de 20,8 %, ce qui correspond à un taux annualisé de 6,5 %. La valeur maximum a été enregistrée en 2019, à 10 404 milliers de dollars américains, année où la plus forte hausse a été observée, à 31,2 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit de Inde en valeur, 2017-2020, k $ US

De 2017 à 2020, le Bhoutan (47,2 % des exportations en valeur), Singapour (23,2 %) et le Népal (13,2 %) ont représenté la plus grande part des exportations en valeur, totalisant ensemble 83,6 % des flux totaux.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit de Inde en valeur, 2017-2020

Importations du lait et de la crème de lait vers l'Inde

Importations en nature, t

La volatilité a caractérisé le comportement du marché au cours de ces années. Les volumes ont atteint leur maximum en 2018, à 1 478 tonnes, puis ont chuté à leur minimum en 2020, à 274 tonnes, soit une variation de 5,4 fois. En 2020, les importations ont diminué de 51,9 % par rapport à l'année précédente. La plus forte baisse a été enregistrée en 2019, à 61,5 %, tandis que la plus forte hausse a été observée en 2018, à 111,0 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers l'Inde en nature, 2017-2020, t

De 2017 à 2020, le Bhoutan (45,5 % des importations en volume), la France (20,6 %) et l'Irlande (16,6 %) ont formé le groupe clé des partenaires pour les importations de lait et de crème en Inde, représentant ensemble 82,8 % des flux totaux.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit vers l'Inde en nature, 2017-2020

Importations en valeur, k $ US

La volatilité a caractérisé le comportement du marché au cours de ces années. Les volumes ont varié de 2,5 fois, passant du maximum en 2018, à 1 670 milliers de dollars américains, au minimum en 2020, à 668 milliers de dollars américains. En 2020, les importations ont diminué de 53,9 % par rapport à l'année précédente. La plus forte hausse a été enregistrée en 2018, à 89,0 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers l'Inde en valeur, 2017-2020, k $ US

De 2017 à 2020, la France (45,6 % des importations en valeur), le Bhoutan (21,0 %) et l'Irlande (8,3 %) sont restés les principaux marchés pour les importations de lait et de crème en Inde en termes de valeur, représentant ensemble 74,9 % des flux totaux.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit vers l'Inde en valeur, 2017-2020