Marché du lait et de la crème de lait en Europe du Nord

Observations des rapports précédents

Le marché du lait et de la crème en Europe du Nord a connu un recul en 2019, avec un volume tombé à 28 000 tonnes et une valeur chutant à 66,9 milliards de dollars US. Une forte reprise a suivi en 2020, le volume bondissant à 37 300 tonnes et la valeur s'élevant à 94,0 milliards de dollars US. Cette croissance a coïncidé avec la pandémie de COVID-19, qui a accru l'attention portée à la sécurité alimentaire et a probablement stimulé la demande de produits laitiers en raison d'une consommation accrue à domicile.

L'expansion du marché s'est poursuivie en 2021 et 2022, atteignant un pic à 42 200 tonnes et 132,9 milliards de dollars US en 2022. La hausse de la valeur du marché en 2022 a été en partie tirée par des augmentations de prix des produits laitiers, attribuées aux investissements pour l'adaptation climatique et à des frais d'emballage plus élevés. En 2023, le volume du marché a légèrement diminué à 41 300 tonnes, tandis que la valeur est tombée à 109,6 milliards de dollars US. Cette contraction s'est produite parallèlement à des exigences de production plus strictes pour le lait biologique, notamment une augmentation de la part des fourrages grossiers de 60 % à 70 %, ce qui a entraîné un déclin de la production de lait de consommation biologique.

Tout au long de la période, le secteur des exploitations laitières s'est consolidé, avec une tendance à des exploitations moins nombreuses et plus grandes. Les réglementations pour la vente de lait non pasteurisé sont restées strictes, de nouvelles règles introduites en septembre 2024 exigeant l'enregistrement des fermes et limitant les volumes de vente directe. Les prix à la consommation ont continué d'augmenter en 2024 en raison de coûts des matières premières plus élevés, d'investissements climatiques et de frais d'emballage, influençant la dynamique du marché.

Production du lait et de la crème de lait en Europe du Nord

En nature, 2017-2020, k t

Principaux producteurs de du lait et de la crème de lait, 2017-2020

Carte mondiale de la production de du lait et de la crème de lait, 2017-2020

Après deux années de baisse, la production de lait et de crème en Europe du Nord a augmenté. En 2020, 37 465 K t de lait et de crème ont été produits en Europe du Nord, ce qui représente une hausse de 31,2 % par rapport à l'année précédente. Entre 2017 et 2020, la production a diminué de 7,5 %, soit un taux annualisé de 2,6 %. La valeur minimale a été enregistrée en 2019, à 28 555 K t. La plus forte baisse a été observée en 2018, avec 26,8 %.

Dynamique annuelle de la production en Europe du Nord en nature, 2017-2020, k t

En valeur, 2017-2020, Md $ US

Après deux années de diminution, la production de lait et de crème en Europe du Nord a augmenté. En 2020, la production de lait et de crème a été évaluée à 94,2 milliards de dollars américains en Europe du Nord, correspondant à une hausse de 40,2 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, la production a diminué de 12,2 %, avec un taux de croissance annuel composé de 4,2 %. La valeur minimale a été enregistrée en 2019, à 67,2 milliards de dollars américains. La plus forte baisse a été observée en 2019, avec 25,9 %.

Dynamique annuelle de la production en Europe du Nord en valeur, 2017-2020, Md $ US

Exportations du lait et de la crème de lait d'Europe du Nord

Exportations en nature, k t

L'Europe du Nord a exporté 793 K t de lait et de crème en 2020, en baisse de 33,8 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, les exportations ont diminué de 36,8 %, avec un taux de croissance annuel composé de 14,2 %. La valeur minimale a été enregistrée en 2018, à 730 K t. La plus forte baisse a été observée en 2018, avec 41,9 %. La plus forte hausse a été enregistrée en 2019, avec 64,2 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit d'Europe du Nord en nature, 2017-2020, k t

L'analyse des exportations en volume sur la période 2017-2020 montre une large répartition sur de nombreux marchés. L'Allemagne (12,3 % des exportations en volume), la Pologne (5,5 % des exportations en volume) et les Pays-Bas (0,9 % des exportations en volume) représentent ensemble seulement 18,7 % des flux totaux, tandis qu'une part significative de 81,3 % revient à d'autres partenaires.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit d'Europe du Nord en nature, 2017-2020

Exportations en valeur, M $ US

Les volumes de lait et de crème exportés depuis l'Europe du Nord ont diminué pour la deuxième année consécutive. En 2020, les exportations se sont élevées à 1 115 millions de dollars américains, indiquant une perte de 5,6 % par rapport à l'année précédente. Entre 2017 et 2020, les exportations ont diminué de 8,5 %, soit un taux annualisé de 2,9 %. La valeur maximale a été enregistrée en 2018, à 1 257 millions de dollars américains. La plus forte baisse a été observée en 2019, avec 6,1 %. La plus forte hausse a été enregistrée en 2018, avec 3,2 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit d'Europe du Nord en valeur, 2017-2020, M $ US

En 2017-2020, la structure par pays des exportations en valeur est restée très diversifiée. L'Allemagne (14,7 % des exportations en valeur), la Pologne (10,2 % des exportations en valeur) et la France (2,6 % des exportations en valeur) représentent ensemble seulement 27,5 % des flux totaux, tandis qu'une longue traîne de marchés plus petits constitue les 72,5 % restants.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit d'Europe du Nord en valeur, 2017-2020

Importations du lait et de la crème de lait en Europe du Nord

Importations en nature, k t

Le marché a montré des signes de volatilité sur la période observée. Les importations ont atteint leur point le plus bas en 2017, puis leur pic en 2018, avec une fluctuation de 2,4 fois entre ces deux années. L'Europe du Nord a importé un total de 625 K t de lait et de crème en 2020, en baisse de 7,5 % par rapport à l'année précédente. La valeur maximale a été enregistrée en 2018, à 1 044 K t. La plus forte baisse a été observée en 2019, avec 35,3 %. La plus forte hausse a été enregistrée en 2018, avec 142,9 %.

Dynamique annuelle des importations du produit en Europe du Nord en nature, 2017-2020, k t

En 2017-2020, le lait et la crème importés en Europe du Nord provenaient de nombreux pays, et même les plus grandes destinations — l'Allemagne, la Pologne et la France — représentaient ensemble seulement 9,9 % des importations totales en volume.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit en Europe du Nord en nature, 2017-2020

Importations en valeur, M $ US

Les expéditions de lait et de crème vers l'Europe du Nord depuis l'étranger ont diminué pour la deuxième année consécutive. En 2020, les importations se sont élevées à 858 millions de dollars américains, en baisse de 2,9 % par rapport à 2019. Sur la période 2017-2020, les importations ont diminué de 3,9 %, avec un taux de croissance annuel composé de 1,3 %. La valeur maximale a été enregistrée en 2018, à 1 031 millions de dollars américains. La plus forte baisse a été observée en 2019, avec 14,2 %. La plus forte hausse a été enregistrée en 2018, avec 15,4 %.

Dynamique annuelle des importations du produit en Europe du Nord en valeur, 2017-2020, M $ US

Tout au long de la période 2017-2020, les importations en valeur de lait et de crème vers l'Europe du Nord n'étaient pas concentrées sur quelques marchés clés. L'Allemagne (11,9 % des importations en valeur), la Pologne (4,0 % des importations en valeur) et les Pays-Bas (2,2 % des importations en valeur) représentaient ensemble seulement 18,1 % des flux totaux.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit en Europe du Nord en valeur, 2017-2020