Marché du lait et de la crème de lait en Corée du Sud

Observations des rapports précédents

Entre 2018 et 2020, le marché sud-coréen du lait et de la crème a connu des fluctuations marquées. Dès 2018, le volume du marché a commencé à subir la pression des faibles taux de natalité et de la hausse des importations de lait stérilisé, ce qui a entraîné une contraction de 4 089 milliers de tonnes en 2018 à 3 483 milliers de tonnes en 2019. La pandémie de COVID‑19 en 2020 a modifié les habitudes de consommation, stimulant la demande à domicile et les achats en ligne, ce qui a permis au marché de rebondir à 3 744 milliers de tonnes cette année-là.

À partir de 2021, le marché s'est stabilisé autour de 3,6 à 3,5 millions de tonnes. Cette année-là, la mise en place d'un système de liaison des prix du lait cru a modifié la manière dont les coûts de production et les prix finaux étaient ajustés. Simultanément, la hausse des coûts de production du lait cru et le déclin persistant de la consommation—notamment du lait blanc nature—ont pesé sur le marché. Les importations de lait stérilisé ont fortement accéléré, atteignant en 2023 un volume dix fois supérieur à celui de 2018, intensifiant la concurrence et remodelant la structure de l'offre.

Les principales entreprises laitières nationales ont réagi en restructurant leurs activités et en se tournant vers la production de lait A2 pour renforcer leur avantage concurrentiel. Malgré ces mouvements stratégiques, le volume global du marché a continué de décliner progressivement, s'établissant à 3 520 milliers de tonnes en 2023. La valeur du marché, en revanche, a augmenté pour atteindre 6 608 millions de dollars américains, reflétant les changements dans les niveaux de prix et la composition des produits.

Production du lait et de la crème de lait en Corée du Sud

En nature, 2017-2020, k t

Principaux producteurs de du lait et de la crème de lait, 2017-2020

Carte mondiale de la production de du lait et de la crème de lait, 2017-2020

En 2019, la production de lait et de crème en Corée du Sud a atteint son niveau le plus bas, avec 3 455 K t. L'année suivante, en 2020, elle a augmenté modérément de 7,5 % pour atteindre 3 712 K t. Le pic de production a été enregistré en 2018, à 4 069 K t, ce qui représente une hausse de 11,3 % par rapport à l'année précédente. La plus forte baisse a été observée en 2019, avec un recul de 15,1 %.

Dynamique annuelle de la production en Corée du Sud en nature, 2017-2020, k t

En valeur, 2017-2020, M $ US

En 2019, la valeur de la production de lait et de crème en Corée du Sud a été la plus faible, s'élevant à 6 049 M $ US. En 2020, elle a augmenté de 6,3 % pour atteindre 6 429 M $ US. Le maximum a été atteint en 2018, avec 7 131 M $ US, soit une hausse de 11,5 % par rapport à l'année précédente. La plus forte baisse a été enregistrée en 2019, avec une diminution de 15,2 %.

Dynamique annuelle de la production en Corée du Sud en valeur, 2017-2020, M $ US

Exportations du lait et de la crème de lait de Corée du Sud

Exportations en nature, t

Après deux années de croissance, le volume des exportations de lait et de crème de la Corée du Sud a diminué en 2020, atteignant 10 324 t, ce qui représente une baisse limitée de 4,7 % par rapport à l'année précédente. Le maximum a été enregistré en 2019, avec 10 830 t, et la plus forte hausse a eu lieu en 2018, avec une augmentation de 15,6 %. Sur la période 2017-2020, les exportations ont progressé de 26,1 %, soit un taux annualisé de 8,0 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit de Corée du Sud en nature, 2017-2020, t

Entre 2017 et 2020, la Chine a été la destination prédominante des exportations de lait et de crème de la Corée du Sud, absorbant 95,4 % du total en volume.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit de Corée du Sud en nature, 2017-2020

Exportations en valeur, k $ US

Après deux années de hausse, les exportations de lait et de crème de la Corée du Sud ont reculé en 2020, s'établissant à 17 880 K $ US, soit une baisse modérée de 5,7 % par rapport à l'année précédente. Le maximum a été atteint en 2019, avec 18 963 K $ US, et la plus forte augmentation a été enregistrée en 2018, avec une progression de 15,7 %. Sur la période 2017-2020, les exportations ont augmenté de 24,8 %, ce qui équivaut à un taux annualisé de 7,7 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit de Corée du Sud en valeur, 2017-2020, k $ US

De 2017 à 2020, les exportations de lait et de crème de la Corée du Sud ont été presque exclusivement destinées à la Chine, qui a représenté 95,8 % de la valeur totale des exportations.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit de Corée du Sud en valeur, 2017-2020

Importations du lait et de la crème de lait vers la Corée du Sud

Importations en nature, t

Les importations de lait et de crème de la Corée du Sud ont augmenté pour la troisième année consécutive en 2020, atteignant 42 636 t, soit une hausse contrôlée de 9,8 % par rapport à 2019. Sur la période 2017-2020, les importations ont progressé de 59,5 %, ce qui correspond à un taux annualisé de 16,8 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers la Corée du Sud en nature, 2017-2020, t

De 2017 à 2020, l'Italie (25,2 % des importations en volume), la France (22,5 %) et l'Allemagne (15,7 %) ont été les principales sources d'importation de lait et de crème en Corée du Sud, représentant ensemble 63,4 % des flux totaux.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit vers la Corée du Sud en nature, 2017-2020

Importations en valeur, k $ US

Les importations de lait et de crème de la Corée du Sud ont augmenté pour la troisième année consécutive en 2020, s'élevant à 98 515 K $ US, soit une hausse de 3,4 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, les importations ont progressé de 45,7 %, ce qui équivaut à un taux annualisé de 13,4 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers la Corée du Sud en valeur, 2017-2020, k $ US

De 2017 à 2020, la France (27,1 % des importations en valeur), l'Italie (25,6 %) et l'Allemagne (13,2 %) ont été les principaux marchés d'importation de lait et de crème en Corée du Sud, représentant ensemble 65,9 % de la valeur totale des flux.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit vers la Corée du Sud en valeur, 2017-2020