Marché du lait en poudre en Corée du Sud

Observations des rapports précédents

Le volume du marché sud-coréen de lait en poudre a chuté de manière significative, passant de plus de 83 000 t en 2018 à environ 53 000 t en 2023. Cette contraction s'explique principalement par des tendances démographiques défavorables, notamment un faible taux de natalité et un vieillissement de la population, qui ont réduit la base de consommateurs jeunes. Parallèlement, la hausse des importations de lait stérilisé moins cher, souvent vendu à environ la moitié du prix du lait liquide local, a intensifié la concurrence par les prix et détourné une partie de la consommation des produits laitiers locaux, affectant ainsi le segment de la poudre.

La pandémie de COVID-19 en 2019-2020 a encore réduit la demande en entraînant la fermeture des écoles et une forte baisse des programmes de lait scolaire. Pour compenser les pertes dans les segments traditionnels, les principaux transformateurs locaux comme Seoul Milk ont lancé des produits premium, tels que le lait A2, ciblant les populations plus âgées. L'entrée d'un nouvel acteur, Dongwon F&B, avec sa marque 'Hej' en 2022, a ajouté à la concurrence, tandis que les volumes d'importation de lait stérilisé ont continué d'augmenter jusqu'en 2023, exerçant une pression persistante sur la part de marché des producteurs locaux.

D'ici 2023-2024, l'évolution des préférences des consommateurs a accéléré la croissance des alternatives végétales au lait, tandis que les éliminations tarifaires anticipées sur le lait stérilisé américain et européen dans le cadre d'accords de libre-échange ont préparé le terrain pour une concurrence accrue des importations. Ces changements structurels, associés à une sensibilité persistante des consommateurs aux prix, continuent de poser des défis à l'industrie laitière locale et à ses volumes de production de lait en poudre.

Production du lait en poudre en Corée du Sud

En nature, 2017-2020, t

Sur la période 2017-2020, la Corée du Sud s'est classée au 27e rang mondial des producteurs de lait en poudre.

Principaux producteurs de du lait en poudre, 2017-2020

Carte mondiale de la production de du lait en poudre, 2017-2020

En 2020, la production de lait en poudre en Corée du Sud s'est élevée à 42 300 tonnes, marquant une hausse de 14,8 % par rapport à l'année précédente. La valeur minimale a été enregistrée en 2019, à 36 850 tonnes, tandis que le pic de production a été atteint en 2018 avec 53 539 tonnes. La plus forte baisse annuelle, de 31,2 %, a été observée en 2019, alors que la plus forte augmentation, de 28,4 %, a eu lieu en 2018.

Dynamique annuelle de la production en Corée du Sud en nature, 2017-2020, t

Exportations du lait en poudre de Corée du Sud

Exportations en nature, t

Le marché a montré des signes de volatilité sur la période observée. Les exportations sud-coréennes de lait en poudre ont atteint leur point le plus bas en 2020, à 110 tonnes, soit une baisse de 71,5 % par rapport à l'année précédente. Le maximum a été enregistré en 2019, à 386 tonnes, avec une variation de 3,5 fois entre ces deux années. La plus forte hausse annuelle, de 185,1 %, a été constatée en 2019.

Dynamique annuelle des exportations du produit de Corée du Sud en nature, 2017-2020, t

De 2017 à 2020, le Japon (56,8 % des exportations en volume), la Chine (17,2 %) et le Vietnam (10,0 %) ont été les principales destinations des exportations sud-coréennes de lait en poudre, représentant ensemble 84,0 % des flux totaux.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit de Corée du Sud en nature, 2017-2020

Exportations en valeur, k $ US

Les données révèlent des changements irréguliers, indiquant un environnement de marché volatil. Les exportations sud-coréennes de lait en poudre ont atteint leur pic en 2019, à 1 735 milliers de dollars US, avant de chuter à leur point le plus bas en 2020, à 682 milliers de dollars US, soit une baisse de 60,7 % par rapport à l'année précédente et une variation de 2,5 fois entre ces deux années. La plus forte hausse annuelle, de 139,1 %, a été enregistrée en 2019.

Dynamique annuelle des exportations du produit de Corée du Sud en valeur, 2017-2020, k $ US

Sur la période 2017-2020, le Japon (32,2 % des exportations en valeur), le Vietnam (31,4 %) et la Chine (26,9 %) ont contribué le plus aux exportations sud-coréennes de lait en poudre en termes de valeur, représentant ensemble 90,6 % des flux totaux.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit de Corée du Sud en valeur, 2017-2020

Importations du lait en poudre vers la Corée du Sud

Importations en nature, t

Le volume des importations sud-coréennes de lait en poudre a diminué pour la deuxième année consécutive. En 2020, les importations se sont établies à 22 984 tonnes, en baisse de 20,7 % par rapport à 2019. Sur la période 2017-2020, les importations ont reculé de 17,4 %, soit un taux annualisé de 6,2 %. Le maximum a été atteint en 2018, à 30 058 tonnes, avec la plus forte hausse annuelle de 8,1 % cette même année.

Dynamique annuelle des importations du produit vers la Corée du Sud en nature, 2017-2020, t

De 2017 à 2020, les États-Unis (26,2 % des importations en volume), la France (19,0 %) et l'Australie (18,2 %) sont restés les principales sources d'importations sud-coréennes de lait en poudre, représentant ensemble 63,3 % des flux totaux.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit vers la Corée du Sud en nature, 2017-2020

Importations en valeur, k $ US

Après deux années de hausse, les importations sud-coréennes de lait en poudre ont diminué. En 2020, elles ont atteint 70 178 milliers de dollars US, en baisse de 7,0 % par rapport à l'année précédente. Le maximum a été enregistré en 2019, à 75 466 milliers de dollars US, avec la plus forte augmentation annuelle de 8,5 % cette même année.

Dynamique annuelle des importations du produit vers la Corée du Sud en valeur, 2017-2020, k $ US

Tout au long de la période 2017-2020, les États-Unis (23,4 % des importations en valeur), la France (19,7 %) et la Nouvelle-Zélande (18,2 %) ont joué un rôle prépondérant dans les importations sud-coréennes de lait en poudre en termes de valeur, représentant ensemble 61,3 % des flux totaux.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit vers la Corée du Sud en valeur, 2017-2020