Marché du lait et de la crème de lait concentrés ou sucrés en Corée du Sud

Observations des rapports précédents

De 2018 à 2023, le marché sud-coréen du lait et de la crème concentrés ou sucrés a connu une forte volatilité, avec une baisse globale. Le volume du marché a chuté brusquement en 2019 à 75 627 t, contre 101 801 t l'année précédente, sous la pression d'une consommation de lait en déclin due aux faibles taux de natalité, aux changements de tendances des consommateurs et aux hausses de prix. De plus, les importations croissantes de lait stérilisé ont intensifié la concurrence pour les producteurs laitiers locaux. L'épidémie de COVID-19 en 2020 a contribué à l'augmentation des coûts de production via la flambée des prix mondiaux des céréales et les fluctuations monétaires, mais le volume du marché a légèrement rebondi à 77 813 t grâce à l'expansion des canaux de vente en ligne.

En 2021, la pression s'est accentuée avec la réduction programmée des droits de douane sur les produits laitiers de l'UE et l'accès en franchise de droits prolongé pour les produits australiens et néo-zélandais, ce qui a accru la concurrence des importations et coïncidé avec une chute du volume du marché à 71 903 t. En réponse, l'industrie s'est diversifiée vers des gammes de produits à plus forte valeur ajoutée en 2022, contribuant à faire remonter le volume du marché à 83 196 t. En 2023, le marché s'est contracté à nouveau à 70 943 t, car les importations de lait stérilisé ont bondi de plus de dix fois en six ans, remodelant le paysage concurrentiel.

Tout au long de la période, un déclin persistant de l'autosuffisance laitière nationale et l'évolution des préférences des consommateurs ont continué à freiner la croissance du marché. Les grandes entreprises laitières comme Maeil Dairy se sont concentrées sur la compétitivité de leur cœur de métier et ont lancé des offres premium telles que le lait A2 pour se différencier.

Production du lait et de la crème de lait concentrés ou sucrés en Corée du Sud

En nature, 2017-2020, t

Principaux producteurs de du lait et de la crème de lait concentrés ou sucrés, 2017-2020

Carte mondiale de la production de du lait et de la crème de lait concentrés ou sucrés, 2017-2020

En 2020, la production de lait et de crème concentrés ou sucrés en Corée du Sud s'est élevée à 62 233 tonnes, soit une hausse de 19,0 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, la production a augmenté de 4,9 %, ce qui correspond à un taux de croissance annuel moyen de 1,6 %. La valeur minimale a été enregistrée en 2019 avec 52 293 tonnes, tandis que le pic de production a été atteint en 2018 avec 75 864 tonnes. La plus forte baisse annuelle a été observée en 2019 (-31,1 %), et la plus forte hausse en 2018 (+27,9 %).

Dynamique annuelle de la production en Corée du Sud en nature, 2017-2020, t

En valeur, 2017-2020, M $ US

En 2020, la valeur de la production de lait et de crème concentrés ou sucrés en Corée du Sud s'est établie à 117,2 millions de dollars américains, marquant une progression significative de 12,8 % par rapport à 2019. Entre 2017 et 2020, la production a augmenté de 2,2 %, avec un taux de croissance annuel composé de 0,7 %. La valeur minimale a été enregistrée en 2019 à 103,9 millions de dollars, et le maximum en 2018 à 147,0 millions de dollars. La plus forte baisse annuelle a eu lieu en 2019 (-29,3 %), et la plus forte hausse en 2018 (+28,1 %).

Dynamique annuelle de la production en Corée du Sud en valeur, 2017-2020, M $ US

Exportations du lait et de la crème de lait concentrés ou sucrés de Corée du Sud

Exportations en nature, t

Les exportations sud-coréennes de lait et de crème concentrés ou sucrés ont augmenté pour la troisième année consécutive. En 2020, le volume exporté a atteint 7 457 tonnes, soit une hausse marquée de 31,4 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, les exportations ont progressé de 97,6 %, ce qui correspond à un taux de croissance annuel moyen de 25,5 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit de Corée du Sud en nature, 2017-2020, t

De 2017 à 2020, les États-Unis (34,2 % des exportations en volume), l'Asie non spécifiée ailleurs (19,2 %) et les Philippines (9,4 %) ont dominé la structure des exportations en volume, représentant ensemble 62,8 % des flux totaux.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit de Corée du Sud en nature, 2017-2020

Exportations en valeur, k $ US

Les exportations sud-coréennes de lait et de crème concentrés ou sucrés ont augmenté pour la troisième année consécutive. En 2020, leur valeur s'est élevée à 14 042 milliers de dollars américains, soit une hausse de 24,5 % par rapport à l'année précédente. Entre 2017 et 2020, les exportations ont progressé de 92,4 %, avec un taux de croissance annuel composé de 24,4 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit de Corée du Sud en valeur, 2017-2020, k $ US

De 2017 à 2020, les États-Unis (28,9 % des exportations en valeur), l'Asie non spécifiée ailleurs (21,2 %) et la Chine (9,0 %) ont été les principaux marchés à l'exportation en termes de valeur, représentant ensemble 59,0 % des flux totaux.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit de Corée du Sud en valeur, 2017-2020

Importations du lait et de la crème de lait concentrés ou sucrés vers la Corée du Sud

Importations en nature, t

Les importations sud-coréennes de lait et de crème concentrés ou sucrés ont diminué pour la deuxième année consécutive. En 2020, le volume importé s'est établi à 23 037 tonnes, soit une baisse notable de 20,6 % par rapport à 2019. Sur la période 2017-2020, les importations ont reculé de 17,3 %, ce qui correspond à un taux de décroissance annuel moyen de 6,1 %. Le pic a été atteint en 2018 avec 30 113 tonnes, et la plus forte hausse annuelle a été enregistrée cette même année (+8,2 %).

Dynamique annuelle des importations du produit vers la Corée du Sud en nature, 2017-2020, t

De 2017 à 2020, les États-Unis (26,1 % des importations en volume), la France (19,0 %) et l'Australie (18,1 %) ont constitué le principal groupe de fournisseurs pour les importations en volume de lait et de crème concentrés ou sucrés en Corée du Sud, avec une part combinée de 63,2 % des flux totaux.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit vers la Corée du Sud en nature, 2017-2020

Importations en valeur, k $ US

Après deux années de hausse, les importations sud-coréennes de lait et de crème concentrés ou sucrés ont diminué. En 2020, leur valeur s'est établie à 70 310 milliers de dollars américains, soit un recul modéré de 6,9 % par rapport à 2019. Le maximum a été enregistré en 2019 à 75 554 milliers de dollars, avec la plus forte hausse annuelle cette même année (+8,4 %).

Dynamique annuelle des importations du produit vers la Corée du Sud en valeur, 2017-2020, k $ US

De 2017 à 2020, les États-Unis (23,4 % des importations en valeur), la France (19,6 %) et la Nouvelle-Zélande (18,2 %) ont formé le principal groupe de fournisseurs pour les importations en valeur de lait et de crème concentrés ou sucrés en Corée du Sud, avec une part combinée de 61,2 % des flux totaux.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit vers la Corée du Sud en valeur, 2017-2020