Marché du lait en Corée du Sud

Observations des rapports précédents

À partir de 2018, le marché sud-coréen du lait a rencontré des difficultés structurelles, avec une baisse de la consommation par habitant de lait blanc due au faible taux de natalité et au vieillissement démographique. Le volume du marché en nature a néanmoins légèrement augmenté pour atteindre 2,15 millions de tonnes en 2020, soutenu par les investissements des entreprises laitières dans de nouvelles variétés de produits et la diversification. Cependant, la pandémie de COVID-19 en 2020 a réduit la demande des repas scolaires et ralenti la consommation globale, entraînant la première baisse notable des volumes de vente.

Après 2020, le volume physique du marché a continué de se contracter, tombant à 2,01 millions de tonnes en 2023. Cette tendance a été accélérée par une hausse des importations de lait stérilisé moins cher, qui ont plus que triplé en trois ans et intensifié la concurrence par les prix. En réponse, les principaux acteurs nationaux comme Seoul Milk, Namyang et Maeil ont recentré leurs efforts sur les segments premium, lançant du lait A2 et des boissons fonctionnelles à haute teneur en protéines. Cette montée en gamme a stimulé la croissance de la valeur du marché, qui a atteint 4,0 milliards de dollars en 2023 malgré un volume plus faible.

Le gouvernement et le Comité coréen du lait ont introduit en 2022 un système différencié de tarification du lait cru, fixant des prix distincts pour le lait de consommation et le lait de transformation afin d'améliorer la compétitivité. D'ici 2024, les discussions sectorielles se sont concentrées sur le renforcement du lait national avant l'élimination prévue des droits de douane sur les importations dans le cadre des accords de libre-échange d'ici 2026. Les préférences des consommateurs ont de plus en plus mis l'accent sur la marque, le prix et la commodité, maintenant la demande pour le lait stérilisé importé tandis que les fabricants locaux ont élargi leurs gammes de produits spécialisés et premium.

Production du lait en Corée du Sud

En nature, 2017-2020, k t

Principaux producteurs de du lait, 2017-2020

Carte mondiale de la production de du lait, 2017-2020

La production laitière de la Corée du Sud a augmenté pour la deuxième année consécutive. En 2020, le pays a produit 2 098 kt de lait, soit une hausse de 1,9 % par rapport à l'année précédente. Le volume le plus bas a été enregistré en 2018, à 2 049 kt, avec une baisse de 0,9 % cette année-là.

Dynamique annuelle de la production en Corée du Sud en nature, 2017-2020, k t

En valeur, 2017-2020, M $ US

En 2020, la valeur de la production laitière en Corée du Sud s'est établie à 3 766 millions de dollars américains, restant pratiquement stable par rapport à 2019. Le chiffre le plus bas a été observé en 2018, à 3 708 millions de dollars, avec une baisse de 0,8 % cette année-là. En revanche, 2019 a marqué le sommet à 3 770 millions de dollars, grâce à une augmentation de 1,7 %.

Dynamique annuelle de la production en Corée du Sud en valeur, 2017-2020, M $ US

Exportations du lait de Corée du Sud

Exportations en nature, t

Les exportations laitières de la Corée du Sud ont progressé pour la troisième année consécutive. En 2020, elles ont atteint 17 781 tonnes, en hausse de 7,7 % par rapport à 2019. Sur la période 2017-2020, les exportations ont augmenté de 48,7 %, soit un taux de croissance annuel moyen de 14,1 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit de Corée du Sud en nature, 2017-2020, t

Entre 2017 et 2020, la Chine (64,7 % des exportations en volume), les États-Unis (12,0 %) et l'Asie, non spécifiée ailleurs (6,8 %) ont dominé le classement des acheteurs de lait sud-coréen, représentant ensemble 83,5 % du total des exportations en volume.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit de Corée du Sud en nature, 2017-2020

Exportations en valeur, M $ US

La valeur des exportations laitières de la Corée du Sud a augmenté pour la troisième année consécutive. En 2020, elle s'est élevée à 31,9 millions de dollars américains, avec une légère hausse de 5,6 % par rapport à 2019. Sur la période 2017-2020, les exportations ont progressé de 47,6 %, soit un taux de croissance annuel moyen de 13,9 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit de Corée du Sud en valeur, 2017-2020, M $ US

Entre 2017 et 2020, la Chine (63,2 % des exportations en valeur), les États-Unis (10,8 %) et l'Asie, non spécifiée ailleurs (8,0 %) ont été les principaux acheteurs de lait sud-coréen, représentant collectivement 82,1 % du total des exportations en valeur.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit de Corée du Sud en valeur, 2017-2020

Importations du lait vers la Corée du Sud

Importations en nature, t

Après deux années de hausse, les importations laitières de la Corée du Sud ont reculé. En 2020, le pays a importé 65 673 tonnes de lait, soit une baisse modérée de 3,2 % par rapport à 2019. Le volume le plus élevé a été enregistré en 2019, à 67 851 tonnes, avec une forte augmentation de 13,1 % cette année-là. Sur la période 2017-2020, les importations ont tout de même augmenté de 20,3 %, soit un taux de croissance annuel moyen de 6,4 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers la Corée du Sud en nature, 2017-2020, t

Entre 2017 et 2020, les importations en volume de lait en Corée du Sud dépendaient d'un large éventail de pays partenaires. La France (21,0 % des importations en volume), l'Italie (14,0 %) et l'Allemagne (12,6 %) ont représenté ensemble 47,5 % des flux totaux.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit vers la Corée du Sud en nature, 2017-2020

Importations en valeur, M $ US

Après deux années de progression, les importations laitières de la Corée du Sud ont diminué. En 2020, le pays a importé pour 168,8 millions de dollars américains de lait, soit une légère baisse de 1,2 % par rapport à 2019. Le montant le plus élevé a été atteint en 2019, à 170,8 millions de dollars, tandis que la plus forte hausse a été enregistrée en 2018, avec 16,8 %. Sur la période 2017-2020, les importations ont augmenté de 23,5 %, soit un taux de croissance annuel moyen de 7,3 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers la Corée du Sud en valeur, 2017-2020, M $ US

De 2017 à 2020, la France (23,8 % des importations en valeur), l'Italie (14,2 %) et la Nouvelle-Zélande (13,3 %) ont joué un rôle prépondérant dans les importations laitières de la Corée du Sud, représentant ensemble 51,2 % des flux totaux en valeur.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit vers la Corée du Sud en valeur, 2017-2020