Marché du lait et de la crème de lait en Asie du Sud

Observations des rapports précédents

La production et la taille du marché du lait et de la crème en Asie du Sud ont connu une croissance régulière, passant de 273,8 millions de tonnes en 2018 à 346,6 millions de tonnes en 2023. À partir de 2021, plusieurs facteurs ont soutenu cette expansion. La réouverture des hôtels et restaurants après la pandémie a entraîné une hausse de la demande, tandis que les infections au COVID-19 ont stimulé la consommation de protéines. Parallèlement, les coopératives laitières ont investi dans des infrastructures de test et de réfrigération du lait, contribuant ainsi à maintenir la qualité et l'approvisionnement.

La croissance s'est poursuivie en 2022 et 2023, bien qu'elle ait été ralentie par la dermatose nodulaire chez les bovins et l'augmentation des coûts de l'alimentation animale. Durant cette période, la structure du marché a évolué avec l'arrivée de nouveaux acteurs se concentrant sur des segments à valeur ajoutée, comme le yaourt grec, les produits laitiers sans lactose et le lait aromatisé aux ingrédients naturels. Cette diversification a été alimentée par l'évolution des préférences des consommateurs vers des produits plus sains et spécialisés, incitant les multinationales et les grands groupes indiens à accroître leurs investissements au-delà du lait brut.

Le cadre réglementaire a également joué un rôle stabilisateur, avec notamment un taux de GST à zéro sur le lait frais pour garantir son accessibilité, ainsi que des normes définies pour la teneur en matière grasse de la crème et l'étiquetage. De leur côté, les coopératives établies comme Amul et Mother Dairy ont mis en œuvre plusieurs augmentations de prix pour refléter la hausse des coûts des intrants. Malgré cela, la demande est restée solide, portée par l'urbanisation et les changements alimentaires. L'expansion globale a donc été tirée par la combinaison de la reprise post-pandémique, l'innovation produit des nouveaux entrants et la demande soutenue des consommateurs pour une offre laitière diversifiée.

Production du lait et de la crème de lait en Asie du Sud

En nature, 2017-2020, M t

Principaux producteurs de du lait et de la crème de lait, 2017-2020

Carte mondiale de la production de du lait et de la crème de lait, 2017-2020

La production de lait et de crème en Asie du Sud a augmenté pour la troisième année consécutive. En 2020, la région a produit 303,9 millions de tonnes de lait et de crème, soit une hausse de 5,7 % par rapport à l'année précédente. Entre 2017 et 2020, la production a progressé de 16,8 %, ce qui correspond à un taux de croissance annuel moyen de 5,3 %.

Dynamique annuelle de la production en Asie du Sud en nature, 2017-2020, M t

Exportations du lait et de la crème de lait d'Asie du Sud

Exportations en nature, k t

En 2020, l'Asie du Sud a exporté 129 000 tonnes de lait et de crème, soit une baisse de 0,7 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, les exportations ont diminué de 2,9 %, avec un taux de croissance annuel moyen négatif de 1,0 %. La valeur la plus basse a été enregistrée en 2018, à 120 400 tonnes. La plus forte baisse a été observée en 2018, avec un recul de 9,3 %, tandis que la plus forte hausse a eu lieu en 2019, avec une augmentation de 7,8 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit d'Asie du Sud en nature, 2017-2020, k t

De 2017 à 2020, l'Irak (44,8 % des exportations en volume), la Russie (4,7 % des exportations en volume) et les Émirats arabes unis (2,6 % des exportations en volume) ont constamment occupé les premières places dans la structure par pays des exportations en volume, représentant ensemble 52,1 % des flux totaux.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit d'Asie du Sud en nature, 2017-2020

Exportations en valeur, M $ US

Les exportations de lait et de crème en Asie du Sud ont diminué pour la troisième année consécutive. En 2020, la région a exporté pour 118,4 millions de dollars américains de lait et de crème, soit une baisse de 26,0 % par rapport à 2019. Entre 2017 et 2020, les exportations ont reculé de 45 %, ce qui équivaut à un taux de croissance annuel moyen négatif de 18,1 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit d'Asie du Sud en valeur, 2017-2020, M $ US

De 2017 à 2020, l'Irak (48,5 % des exportations en valeur), la Russie (7,1 % des exportations en valeur) et le Qatar (1,4 % des exportations en valeur) ont été les principaux acheteurs de lait et de crème en provenance d'Asie du Sud, représentant ensemble 56,9 % des exportations totales en valeur.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit d'Asie du Sud en valeur, 2017-2020

Importations du lait et de la crème de lait en Asie du Sud

Importations en nature, k t

Le marché a montré des signes de volatilité sur la période observée. En 2018, les importations de lait et de crème en Asie du Sud ont atteint leur point le plus bas, à 9 100 tonnes, avec une baisse de 27,4 % cette année-là. En 2020, elles se sont élevées à 41 700 tonnes, soit une hausse de 308,9 % par rapport à l'année précédente. L'écart entre le maximum de 2020 et le minimum de 2018 a été de 4,6 fois.

Dynamique annuelle des importations du produit en Asie du Sud en nature, 2017-2020, k t

De 2017 à 2020, les Émirats arabes unis (2,6 % des importations en volume), l'Allemagne (2,6 % des importations en volume) et l'Australie (2,1 % des importations en volume) ont formé le plus grand groupe de fournisseurs de lait et de crème vers l'Asie du Sud, mais leur contribution combinée était limitée à 7,2 % des importations totales en volume, reflétant une structure par pays diversifiée.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit en Asie du Sud en nature, 2017-2020

Importations en valeur, M $ US

La volatilité a caractérisé le comportement du marché au cours de ces années. En 2018, la valeur des importations de lait et de crème en Asie du Sud a atteint son minimum, à 11,9 millions de dollars américains, avec une baisse de 12,8 % cette année-là. En 2020, le volume des importations s'est établi à 54,1 millions de dollars américains, marquant une hausse soudaine de 294,4 % par rapport à 2019. L'amplitude entre le pic de 2020 et le creux de 2018 a été de 4,6 fois.

Dynamique annuelle des importations du produit en Asie du Sud en valeur, 2017-2020, M $ US

De 2017 à 2020, les importations en valeur de lait et de crème vers l'Asie du Sud n'étaient pas concentrées sur quelques marchés clés : les Émirats arabes unis (5,7 % des importations en valeur), l'Allemagne (4,0 % des importations en valeur) et la Nouvelle-Zélande (3,4 % des importations en valeur) représentaient ensemble seulement 13,2 % des flux totaux.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit en Asie du Sud en valeur, 2017-2020