Marché du lait en poudre d'une teneur en matières grasses inférieure ou égale à 1,5 % en Asie du Sud

Observations des rapports précédents

Le volume du marché de la poudre de lait en Asie du Sud est passé de 406 mille tonnes en 2018 à 682 mille tonnes en 2023, soit une augmentation de 68 % sur la période. Cette croissance a été portée par l'arrivée de nouveaux acteurs privés comme Dodla et Hatsun, qui ont accru les capacités de transformation, ainsi que par la demande croissante de produits laitiers à valeur ajoutée comme le fromage et la crème glacée utilisant de la poudre de lait comme ingrédient. Les mises à jour réglementaires, notamment les normes révisées de la FSSAI pour le lait et les produits laitiers mises en œuvre en juillet 2018, ont contribué à standardiser les exigences de qualité et d'étiquetage.

Après une année 2020 stable et une légère contraction en 2021 à 404 mille tonnes, le marché a bondi de 42 % en 2022 pour atteindre 574 mille tonnes. Cette hausse coïncide avec un changement des consommateurs vers des produits laitiers premium et à base d'ingrédients naturels, 35 % d'entre eux étant prêts à payer plus pour des options biologiques, ce qui a stimulé la demande de poudre de lait. Le financement par capital-investissement a permis à de nouveaux entrants comme Hangyo de se développer dans les segments premium. En 2023, la croissance s'est poursuivie à un rythme plus lent de 19 %, soutenue par des investissements majeurs en capacité, comme l'annonce par Mother Dairy de deux nouvelles usines de transformation, et une forte baisse des prix de la poudre de lait écrémé de 350 Rs/kg à 210 Rs/kg, la rendant plus abordable pour les transformateurs.

Tout au long de la période, les fluctuations des exportations ont significativement affecté le volume net du marché, avec une forte baisse des exportations en 2019 suivie d'une reprise. Les importations ont régulièrement diminué, passant de 129 mille tonnes en 2018 à 71 mille tonnes en 2023, reflétant une production domestique accrue. D'ici 2024, les amendements en cours de la FSSAI aux normes de la poudre de lait et une focalisation gouvernementale sur le renforcement de l'infrastructure laitière continuent de façonner l'évolution du secteur.

Production du lait en poudre d'une teneur en matières grasses inférieure ou égale à 1,5 % en Asie du Sud

En nature, 2017-2020, k t

Principaux producteurs de du lait en poudre d'une teneur en matières grasses inférieure ou égale à 1,5 %, 2017-2020

Carte mondiale de la production de du lait en poudre d'une teneur en matières grasses inférieure ou égale à 1,5 %, 2017-2020

La production de lait en poudre avec une teneur en matières grasses ≤1,5 % en Asie du Sud a augmenté pour la troisième année consécutive. En 2020, 364,1 milliers de tonnes ont été produites, soit une hausse de 16,2 % par rapport à 2019. Entre 2017 et 2020, la production a progressé de 27,3 %, ce qui correspond à un taux de croissance annuel moyen de 8,4 %.

Dynamique annuelle de la production en Asie du Sud en nature, 2017-2020, k t

Exportations du lait en poudre d'une teneur en matières grasses inférieure ou égale à 1,5 % d'Asie du Sud

Exportations en nature, k t

Les données révèlent des fluctuations irrégulières, indiquant un environnement de marché volatil. Les exportations ont atteint leur point le plus bas en 2019 avec 1,9 millier de tonnes, puis ont bondi à 24,9 milliers de tonnes en 2020, soit une augmentation spectaculaire de 1 196,9 % par rapport à l'année précédente. La plus forte baisse a été enregistrée en 2019, avec un recul de 89,5 %. Sur la période, la variation entre le pic de 2017 et le creux de 2019 a été de 18 fois.

Dynamique annuelle des exportations du produit d'Asie du Sud en nature, 2017-2020, k t

L'analyse des exportations en volume entre 2017 et 2020 montre une large répartition sur de nombreux marchés. L'Irak (29,2 % des exportations en volume), la Syrie (13,4 %) et la Russie (5,3 %) représentaient ensemble seulement 47,9 % des flux totaux, tandis qu'une part significative de 52,1 % était attribuée à d'autres partenaires.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit d'Asie du Sud en nature, 2017-2020

Exportations en valeur, M $ US

Le marché a montré des signes de volatilité sur la période observée. Les exportations ont atteint leur valeur la plus basse en 2019 avec 12,5 millions de dollars US, puis sont passées à 60,8 millions de dollars US en 2020, soit une hausse de 385,8 % par rapport à l'année précédente. La plus forte baisse a été enregistrée en 2019, avec un recul de 77,2 %. L'écart entre le pic de 2017 et le creux de 2019 était de 8,4 fois.

Dynamique annuelle des exportations du produit d'Asie du Sud en valeur, 2017-2020, M $ US

Entre 2017 et 2020, l'Irak (30,9 % des exportations en valeur), la Syrie (19,1 %) et la Russie (3,4 %) représentaient ensemble 53,5 % des exportations totales en valeur, demeurant ainsi les principales destinations pour le lait en poudre avec une teneur en matières grasses ≤1,5 % en provenance d'Asie du Sud.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit d'Asie du Sud en valeur, 2017-2020

Importations du lait en poudre d'une teneur en matières grasses inférieure ou égale à 1,5 % en Asie du Sud

Importations en nature, k t

Les importations de lait en poudre avec une teneur en matières grasses ≤1,5 % en Asie du Sud ont diminué pour la troisième année consécutive. En 2020, elles se sont établies à 86,0 milliers de tonnes, marquant une baisse soudaine de 27,0 % par rapport à l'année précédente. Entre 2017 et 2020, les importations ont reculé de 34,1 %, ce qui correspond à un taux de décroissance annuel moyen de 13,0 %.

Dynamique annuelle des importations du produit en Asie du Sud en nature, 2017-2020, k t

Entre 2017 et 2020, les États-Unis (15,9 % des importations en volume), la Nouvelle-Zélande (10,3 %) et l'Irlande (7,1 %) figuraient parmi les principaux fournisseurs de lait en poudre avec une teneur en matières grasses ≤1,5 % à l'Asie du Sud. Cependant, même ensemble, ils ne représentaient que 33,3 % des importations totales en volume, indiquant une base de partenaires largement diversifiée.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit en Asie du Sud en nature, 2017-2020

Importations en valeur, M $ US

Les importations de lait en poudre avec une teneur en matières grasses ≤1,5 % en Asie du Sud ont diminué pour la troisième année consécutive. En 2020, elles ont été enregistrées à 226,8 millions de dollars US, soit une baisse de 14,7 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, les importations ont reculé de 31,9 %, avec un taux de croissance annuel composé de -12,0 %.

Dynamique annuelle des importations du produit en Asie du Sud en valeur, 2017-2020, M $ US

Entre 2017 et 2020, le rôle des États-Unis (16,9 % des importations en valeur), de la Nouvelle-Zélande (11,2 %) et de la Turquie (6,4 %) en tant que fournisseurs de lait en poudre avec une teneur en matières grasses ≤1,5 % à l'Asie du Sud était notable mais non dominant : leur part conjointe n'atteignait que 34,5 % des importations totales en valeur.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit en Asie du Sud en valeur, 2017-2020