Marché des fromages et de la caillebotte en Asie du Sud

Observations des rapports précédents

Le marché du fromage et du caillé en Asie du Sud est passé de 628,9 mille tonnes en 2018 à 697,8 mille tonnes en 2020. Cette croissance a été initiée par l'initiative « Operation Greens » du gouvernement indien lancée fin 2018, visant à développer des chaînes d'approvisionnement intégrées pour les produits agricoles, y compris les produits laitiers. En 2020, l'approbation du Production Linked Incentive Scheme pour l'industrie agroalimentaire, ciblant spécifiquement les produits laitiers comme la mozzarella, a fourni des incitations financières directes pour renforcer la capacité de production nationale, compensant les perturbations initiales des chaînes d'approvisionnement liées au COVID-19.

Le volume du marché a continué d'augmenter pour atteindre 758,5 mille tonnes en 2022, porté par un changement marqué des consommateurs vers des produits laitiers à valeur ajoutée comme le fromage, alimenté par l'augmentation des revenus disponibles et la sensibilisation à la santé. Cette période a vu des investissements industriels significatifs, notamment l'expansion des capacités de transformation du lactosérum par Parag Milk Foods et l'entrée rapide de nouveaux producteurs de fromage artisanal. Après une contraction modérée à 725,5 mille tonnes en 2023, la tendance sous-jacente du marché est restée forte, soutenue par la croissance rapide du marché indien du fromage rapportée à 20 % par an et l'émergence de segments de niche comme le fromage de chameau et de chèvre.

En 2024, des changements réglementaires ont façonné le paysage du marché, notamment des normes de composition révisées de la FSSAI pour la mozzarella et de nouvelles exigences d'étiquetage obligatoires pour les produits laitiers. Les grandes coopératives laitières comme Amul ont annoncé des plans pour doubler leur capacité de production de mozzarella, reflétant des investissements continus pour répondre à la demande croissante. Le segment du fromage artisanal s'est encore consolidé, avec des producteurs améliorant leurs techniques et se préparant à l'exportation, indiquant un marché de plus en plus axé sur la qualité, l'innovation et la valeur ajoutée.

Production des fromages et de la caillebotte en Asie du Sud

En nature, 2017-2020, k t

Principaux producteurs de des fromages et de la caillebotte, 2017-2020

Carte mondiale de la production de des fromages et de la caillebotte, 2017-2020

La production de fromage et de caillé en Asie du Sud a augmenté pour la deuxième année consécutive. En 2020, 774,1 milliers de tonnes de fromage et de caillé ont été produites dans la région, ce qui représente une hausse de 12,0 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, la production a progressé de 10,3 %, soit un taux annualisé de 3,3 %. La valeur la plus basse a été enregistrée en 2018, avec 674,1 milliers de tonnes, marquant une baisse de 4,0 % cette année-là.

Dynamique annuelle de la production en Asie du Sud en nature, 2017-2020, k t

Exportations des fromages et de la caillebotte d'Asie du Sud

Exportations en nature, t

Les exportations de fromage et de caillé en volume de l'Asie du Sud ont augmenté pour la troisième année consécutive. En 2020, les exportations ont atteint 88 072 tonnes, soit 24,3 % de plus que l'année précédente. Entre 2017 et 2020, les exportations ont augmenté de 55,4 %, ce qui correspond à un taux de croissance annualisé de 15,8 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit d'Asie du Sud en nature, 2017-2020, t

De 2017 à 2020, l'Irak a clairement dominé les exportations en volume de fromage et de caillé depuis l'Asie du Sud, représentant 82,4 % des flux totaux, tandis que les autres pays détenaient chacun des parts nettement plus faibles.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit d'Asie du Sud en nature, 2017-2020

Exportations en valeur, M $ US

Les exportations de fromage et de caillé de l'Asie du Sud vers l'étranger ont diminué pour la deuxième année consécutive. En 2020, la région a exporté pour 120,2 millions de dollars américains de fromage et de caillé, ce qui représente une baisse significative de 17,6 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, les exportations ont reculé de 39,1 %, avec un taux de croissance annualisé négatif de 15,3 %. La valeur maximale a été enregistrée en 2018, à 199,5 millions de dollars américains, avec une hausse de 1,0 % cette année-là. La plus forte baisse a été observée en 2019, avec un recul de 26,9 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit d'Asie du Sud en valeur, 2017-2020, M $ US

De 2017 à 2020, l'Irak a été le principal acheteur de fromage et de caillé en provenance d'Asie du Sud, représentant 83,0 % des exportations totales en valeur, tandis qu'un groupe diversifié d'autres pays comptait pour le reste.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit d'Asie du Sud en valeur, 2017-2020

Importations des fromages et de la caillebotte en Asie du Sud

Importations en nature, t

En 2020, le volume des importations de fromage et de caillé en Asie du Sud s'est élevé à 11 736 tonnes, en hausse de 22,8 % par rapport à l'année précédente. Entre 2017 et 2020, les importations ont augmenté de 4,9 %, soit un taux annualisé de 1,6 %. La valeur minimale a été enregistrée en 2019, avec 9 553 tonnes, marquant une baisse de 24,9 % cette année-là. La valeur maximale a été atteinte en 2018, avec 12 727 tonnes.

Dynamique annuelle des importations du produit en Asie du Sud en nature, 2017-2020, t

De 2017 à 2020, les importations en volume de fromage et de caillé vers l'Asie du Sud étaient réparties entre un grand nombre de marchés. L'Autriche (13,3 % des importations en volume), la Nouvelle-Zélande (8,4 %) et le Danemark (5,4 %) représentaient ensemble seulement 27,2 % des flux totaux.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit en Asie du Sud en nature, 2017-2020

Importations en valeur, M $ US

En 2020, les importations de fromage et de caillé de l'Asie du Sud ont totalisé 55,6 millions de dollars américains, soit 13,8 % de plus qu'en 2019. Entre 2017 et 2020, les importations ont augmenté de 6,7 %, ce qui équivaut à un taux annualisé de 2,2 %. La valeur minimale a été enregistrée en 2019, à 48,8 millions de dollars américains, avec une baisse de 7,7 % cette année-là.

Dynamique annuelle des importations du produit en Asie du Sud en valeur, 2017-2020, M $ US

De 2017 à 2020, l'Autriche (17,3 % des importations en valeur), les Émirats arabes unis (9,7 %) et la Nouvelle-Zélande (9,0 %) étaient d'importants fournisseurs de fromage et de caillé pour l'Asie du Sud. Cependant, leur part combinée n'atteignait que 36,0 % des importations totales en valeur, les 64,0 % restants étant répartis entre de nombreux autres partenaires.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit en Asie du Sud en valeur, 2017-2020