Marché du lait et de la crème de lait en Afrique de l'Ouest

Observations des rapports précédents

Le volume du marché du lait et de la crème en Afrique de l'Ouest est passé de 5,4 millions de tonnes en 2018 à plus de 6 millions de tonnes en 2023. Cette croissance a été initialement soutenue par l'Accord de partenariat économique de l'Union européenne, qui a facilité les importations de poudre de lait dans la région, augmentant ainsi l'offre disponible. Parallèlement, l'urbanisation rapide et la croissance démographique ont stimulé la demande globale de consommation, même si les secteurs laitiers locaux ont subi la pression des importations de poudre à prix compétitifs.

La production locale de lait a continué d'augmenter sur la période, bien que sa croissance ait été modérée par des défis persistants dans la chaîne d'approvisionnement. Seulement environ 20 % des laiteries s'approvisionnaient en lait cru localement, en raison de facteurs comme l'autoconsommation, l'élevage dispersé et les infrastructures de transport inadéquates. Les importations de poudre de lait, notamment de poudre de lait écrémé avec ajout de matières grasses végétales, sont restées une composante importante du marché, bien que les achats soient devenus plus sensibles aux prix au fil du temps.

En 2023-2024, les moteurs fondamentaux de la demande sont restés solides, alimentés par l'augmentation démographique et la hausse des revenus. Le marché a également commencé à connaître des évolutions, comme l'émergence d'alternatives végétales aux produits laitiers et un examen plus approfondi par les consommateurs de la qualité des produits, illustré par les préoccupations soulevées concernant certaines marques de lait concentré importé. Ces développements indiquent un paysage de consommation en évolution au sein d'un marché en expansion.

Production du lait et de la crème de lait en Afrique de l'Ouest

En nature, 2017-2020, k t

Principaux producteurs de du lait et de la crème de lait, 2017-2020

Carte mondiale de la production de du lait et de la crème de lait, 2017-2020

La production de lait et de crème en Afrique de l'Ouest a augmenté pour la troisième année consécutive. En 2020, la région a produit 5 522 K t de lait et de crème, soit une hausse de 1,7 % par rapport à l'année précédente. Entre 2017 et 2020, la production a progressé de 6,8 %, ce qui correspond à un taux de croissance annuel moyen de 2,2 %.

Dynamique annuelle de la production en Afrique de l'Ouest en nature, 2017-2020, k t

Exportations du lait et de la crème de lait d'Afrique de l'Ouest

Exportations en nature, k t

Le marché a montré des signes de volatilité sur la période observée. Les exportations ont varié d'un facteur de 7,8, passant d'un minimum de 0,5 K t en 2018 à un maximum de 4,1 K t en 2019. En 2020, les expéditions transfrontalières de lait et de crème en Afrique de l'Ouest se sont élevées à 0,8 K t, marquant une réduction brutale de 81,5 % par rapport à l'année précédente. La plus forte augmentation a été enregistrée en 2019, avec une hausse de 681,6 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit d'Afrique de l'Ouest en nature, 2017-2020, k t

De 2017 à 2020, les trois plus grands marchés — les Pays-Bas, la Malaisie et la Slovaquie — sont restés au cœur des exportations en volume, représentant ensemble 30,9 % des flux totaux.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit d'Afrique de l'Ouest en nature, 2017-2020

Exportations en valeur, k $ US

Après deux années de hausse, les expéditions transfrontalières de lait et de crème en Afrique de l'Ouest ont reculé. En 2020, les exportations se sont établies à 1 769 K $ US, soit une baisse de 37,3 % par rapport à 2019. Sur la période 2017-2020, les exportations ont augmenté de 21,2 %, avec un taux de croissance annuel moyen de 6,6 %. La valeur maximale a été enregistrée en 2019, à 2 824 K $ US, et la plus forte hausse cette année-là a été de 68,1 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit d'Afrique de l'Ouest en valeur, 2017-2020, k $ US

De 2017 à 2020, les Pays-Bas (9,4 % des exportations en valeur), la Namibie (1,7 %) et la Malaisie (1,6 %) ont été des acheteurs importants de lait et de crème en provenance d'Afrique de l'Ouest. Cependant, leur part combinée n'a atteint que 12,7 % des exportations totales en valeur, les 87,3 % restants étant répartis entre de nombreux autres partenaires.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit d'Afrique de l'Ouest en valeur, 2017-2020

Importations du lait et de la crème de lait en Afrique de l'Ouest

Importations en nature, k t

Après deux années de progression, les importations de lait et de crème en Afrique de l'Ouest ont diminué. En 2020, les importations se sont élevées à 105,8 K t, soit une baisse de 8,8 % en glissement annuel. Entre 2017 et 2020, les importations ont augmenté de 8,9 %, ce qui correspond à un taux de croissance annuel moyen de 2,9 %. La valeur maximale a été enregistrée en 2019, à 116,1 K t, avec la plus forte hausse cette année-là de 19,1 %.

Dynamique annuelle des importations du produit en Afrique de l'Ouest en nature, 2017-2020, k t

De 2017 à 2020, les importations en volume de lait et de crème vers l'Afrique de l'Ouest ont été réparties entre un grand nombre de marchés. L'Allemagne (21,4 % des importations en volume), la France (13,9 %) et l'Égypte (10,1 %) représentaient ensemble seulement 45,4 % des flux totaux.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit en Afrique de l'Ouest en nature, 2017-2020

Importations en valeur, k $ US

Les importations de lait et de crème en Afrique de l'Ouest ont augmenté pour la deuxième année consécutive. En 2020, les importations ont totalisé 61 484 K $ US, en hausse de 2,3 % par rapport à 2019. Sur la période 2017-2020, les importations ont progressé de 7,4 %, avec un taux de croissance annuel moyen de 2,4 %. La valeur minimale a été enregistrée en 2018, à 53 321 K $ US, avec la plus forte baisse cette année-là de 6,9 %. La plus forte hausse a été en 2019, à 12,7 %.

Dynamique annuelle des importations du produit en Afrique de l'Ouest en valeur, 2017-2020, k $ US

De 2017 à 2020, la France (26,3 % des importations en valeur), l'Allemagne (18,8 %) et le Portugal (11,9 %) se sont distingués comme les principaux marchés pour les importations en valeur, représentant ensemble 56,9 % des flux totaux.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit en Afrique de l'Ouest en valeur, 2017-2020