Marché du lait en Afrique de l'Ouest

Observations des rapports précédents

Le marché laitier ouest-africain est passé de 5,0 millions de tonnes en 2018 à 5,5 millions de tonnes en 2023. Cette croissance a été principalement tirée par la demande urbaine croissante et l'augmentation des revenus des consommateurs, qui ont favorisé une transition nutritionnelle vers les produits laitiers transformés. Les poudres de lait importées, notamment la poudre de lait écrémé recombinée avec des matières grasses végétales, ont joué un rôle clé pour répondre à cette demande, grâce à leur faible coût et à des droits de douane avantageux de seulement 5 % pour les expéditions en vrac dans le cadre des accords de la CEDEAO.

À partir de 2020, les importations ont commencé à baisser tandis que la production locale de lait augmentait progressivement, soutenue par le développement de mini-laiteries axées sur la collecte et la transformation du lait domestique. Ces unités de petite échelle, qui se sont considérablement développées depuis la fin des années 1990, ont contribué à accroître la production nationale, même si les taux de collecte locale sont restés faibles. Cependant, le secteur local a continué de faire face à des défis structurels persistants, notamment une infrastructure de chaîne d'approvisionnement faible, des incitations limitées pour les petits exploitants agricoles et une coordination politique insuffisante.

La croissance du marché a nettement ralenti en 2020 et 2021, avec des augmentations de volume de seulement 0,2 % et 0,5 % respectivement, en raison d'une forte baisse des volumes d'importation. En 2022 et 2023, une production domestique plus robuste—atteignant 5,2 millions de tonnes en 2023—combinée à une demande soutenue des consommateurs a permis de rétablir l'expansion du marché à environ 2,8 % par an. La concurrence continue des poudres de lait importées et le manque de soutien public cohérent pour les chaînes de valeur locales sont restés des facteurs limitants tout au long de la période.

Production du lait en Afrique de l'Ouest

En nature, 2017-2020, k t

Principaux producteurs de du lait, 2017-2020

Carte mondiale de la production de du lait, 2017-2020

La production laitière en Afrique de l'Ouest a augmenté pour la troisième année consécutive. En 2020, 4 784 kt de lait ont été produits dans la région, soit une hausse de 1,4 % par rapport à 2019. Sur la période 2017-2020, la production a progressé de 6,1 %, avec un taux de croissance annuel composé de 2,0 %.

Dynamique annuelle de la production en Afrique de l'Ouest en nature, 2017-2020, k t

En valeur, 2017-2020, M $ US

En 2020, la production laitière en Afrique de l'Ouest a été évaluée à 10 325 millions de dollars américains, marquant une baisse modérée de 7,7 % par rapport à l'année précédente. Entre 2017 et 2020, la production a diminué de 18,1 %, soit un taux annuel de 6,4 %. La plus forte baisse a été enregistrée en 2018, à 17,2 %, tandis que la plus forte hausse a eu lieu en 2019, à 7,1 %.

Dynamique annuelle de la production en Afrique de l'Ouest en valeur, 2017-2020, M $ US

Exportations du lait d'Afrique de l'Ouest

Exportations en nature, k t

En 2020, les exportations de lait d'Afrique de l'Ouest vers l'étranger ont atteint 26,1 kt, soit une hausse de 18,8 % en glissement annuel. Sur la période 2017-2020, les exportations ont augmenté de 16,2 %, avec un taux de croissance annuel composé de 5,1 %. La valeur minimale a été enregistrée en 2019, à 22,0 kt, avec une baisse de 13,8 % cette année-là.

Dynamique annuelle des exportations du produit d'Afrique de l'Ouest en nature, 2017-2020, k t

Entre 2017 et 2020, les Pays-Bas ont été la principale destination des exportations en volume de lait d'Afrique de l'Ouest, représentant 1,7 % des flux totaux.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit d'Afrique de l'Ouest en nature, 2017-2020

Exportations en valeur, M $ US

Après deux années de baisse, le volume des exportations laitières d'Afrique de l'Ouest a augmenté. En 2020, la région a exporté 56 millions de dollars américains de lait, soit une hausse modérée de 8,1 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, les exportations ont diminué de 10,3 %, avec un taux de croissance annuel composé de 3,6 %. La valeur minimale a été enregistrée en 2019, à 52 millions de dollars américains, avec une baisse de 10,0 % cette année-là.

Dynamique annuelle des exportations du produit d'Afrique de l'Ouest en valeur, 2017-2020, M $ US

De 2017 à 2020, les Pays-Bas ont été les principaux acheteurs de lait d'Afrique de l'Ouest, représentant constamment 1,1 % des exportations totales en valeur.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit d'Afrique de l'Ouest en valeur, 2017-2020

Importations du lait en Afrique de l'Ouest

Importations en nature, k t

Les importations de lait en Afrique de l'Ouest ont augmenté pour la deuxième année consécutive. En 2020, les importations se sont élevées à 564,6 kt, soit une hausse significative de 13,1 % en glissement annuel. Sur la période 2017-2020, les importations ont progressé de 22,6 %, avec un taux de croissance annuel composé de 7,0 %. La valeur minimale a été enregistrée en 2018, à 429,9 kt, avec une baisse de 6,7 % cette année-là, tandis que la plus forte hausse a eu lieu en 2019, à 16,1 %.

Dynamique annuelle des importations du produit en Afrique de l'Ouest en nature, 2017-2020, k t

Entre 2017 et 2020, la structure des partenaires pour les importations en volume était équilibrée plutôt que concentrée : les Pays-Bas (16,9 % des importations en volume), l'Allemagne (12,5 %) et la Nouvelle-Zélande (12,1 %) représentaient ensemble 41,5 % des flux totaux, tandis que de nombreux autres pays comptaient pour les 58,5 % restants.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit en Afrique de l'Ouest en nature, 2017-2020

Importations en valeur, M $ US

Les importations laitières de l'Afrique de l'Ouest ont augmenté pour la deuxième année consécutive. En 2020, la région a importé environ 1 243 millions de dollars américains de lait, soit une forte hausse de 60,3 % en glissement annuel. Sur la période 2017-2020, les importations ont progressé de 49,1 %, avec un taux de croissance annuel composé de 14,2 %. La valeur minimale a été enregistrée en 2018, à 736 millions de dollars américains, avec une baisse de 11,8 % cette année-là.

Dynamique annuelle des importations du produit en Afrique de l'Ouest en valeur, 2017-2020, M $ US

Entre 2017 et 2020, le lait importé en Afrique de l'Ouest provenait d'un large éventail de marchés : la Nouvelle-Zélande (21,9 % des importations en valeur), les Pays-Bas (16,4 %) et l'Irlande (11,6 %) représentaient ensemble seulement 49,9 % des importations totales en valeur, tandis que de nombreuses destinations plus petites formaient les 50,1 % restants.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit en Afrique de l'Ouest en valeur, 2017-2020