Marché du lait et de la crème de lait concentrés sucrés en Asie

Observations des rapports précédents

Le marché asiatique du lait et de la crème concentrés sucrés a débuté la période avec une croissance, atteignant 801 mille tonnes en 2019. Cette expansion a été soutenue par une consommation croissante dans des pays clés comme la Thaïlande, le Vietnam et l'Indonésie, où le produit est un ingrédient de base pour les desserts et boissons traditionnels. Parallèlement, le lancement d'un emballage innovant en tube souple par Fraser & Neave en Malaisie a introduit un format plus pratique, contribuant à stimuler les ventes et à élargir l'attrait du produit.

Le volume du marché s'est ensuite contracté fortement en 2020, chutant de 26 % pour atteindre 595,5 mille tonnes. Une reprise a suivi au cours des deux années suivantes, la taille du marché remontant à 700,3 mille tonnes d'ici 2022. Cependant, cette tendance à la hausse a été interrompue en 2023, lorsque le volume a de nouveau diminué pour s'établir à 626,2 mille tonnes.

En 2024, l'activité du secteur a été marquée par des investissements importants en capacités et une innovation continue des produits. F&N Foods a créé une nouvelle filiale au Cambodge avec des plans pour construire une usine de fabrication, tandis que GCMMF a annoncé un investissement majeur pour une installation laitière intégrée en Inde. La région asiatique a également connu un taux élevé de lancements de nouveaux produits, axés sur des saveurs innovantes et une tendance continue des consommateurs vers les emballages pratiques en tube.

Production du lait et de la crème de lait concentrés sucrés en Asie

En nature, 2017-2020, k t

Principaux producteurs de du lait et de la crème de lait concentrés sucrés, 2017-2020

Carte mondiale de la production de du lait et de la crème de lait concentrés sucrés, 2017-2020

Après deux années de hausse, la production de lait et de crème concentrés sucrés en Asie a diminué. En 2019, la production a atteint son maximum avec 703,3 milliers de tonnes. En 2020, elle s'est établie à 540,6 milliers de tonnes, ce qui représente une baisse de 23,1 % par rapport à 2019. Sur la période 2017-2020, la production a reculé de 13,9 %, soit un taux annualisé de 4,9 %. La plus forte augmentation a été enregistrée en 2018, avec une hausse de 8,7 %.

Dynamique annuelle de la production en Asie en nature, 2017-2020, k t

Exportations du lait et de la crème de lait concentrés sucrés d'Asie

Exportations en nature, k t

Le marché a montré des signes de volatilité sur la période observée. En 2018, les exportations ont atteint leur point le plus bas avec 73,3 milliers de tonnes, enregistrant la plus forte baisse de 70,6 %. En 2019, elles ont connu la plus forte augmentation de 96,4 %. En 2020, les livraisons de lait et de crème concentrés sucrés d'Asie se sont élevées à 120,2 milliers de tonnes, en baisse de 16,6 % par rapport à l'année précédente. Entre le pic de 2017 et le creux de 2018, les exportations ont varié d'un facteur de 3,4.

Dynamique annuelle des exportations du produit d'Asie en nature, 2017-2020, k t

L'analyse des exportations en volume sur 2017-2020 révèle une large répartition entre de nombreux marchés. Le Mexique (4,9 % des exportations en volume), la Libye (2,0 %) et Madagascar (1,7 %) représentent ensemble seulement 8,6 % des flux totaux, tandis que les 91,4 % restants sont répartis entre d'autres partenaires.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit d'Asie en nature, 2017-2020

Exportations en valeur, M $ US

Le volume des exportations de lait et de crème concentrés sucrés d'Asie a baissé pour la troisième année consécutive. En 2020, les exportations ont atteint 198,5 millions de dollars US, marquant une chute brutale de 32,2 % par rapport à 2019. Sur la période 2017-2020, les exportations ont diminué de 38,4 %, soit un taux annualisé de 14,9 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit d'Asie en valeur, 2017-2020, M $ US

Entre 2017 et 2020, le lait et la crème concentrés sucrés d'Asie ont été fournis à de nombreux marchés différents. Même les principales destinations — le Mexique, les États-Unis et la Libye — ne représentaient ensemble que 8,0 % des exportations totales en valeur.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit d'Asie en valeur, 2017-2020

Importations du lait et de la crème de lait concentrés sucrés en Asie

Importations en nature, k t

En 2020, les expéditions transfrontalières de lait et de crème concentrés sucrés en Asie se sont élevées à 175,0 milliers de tonnes, ce qui équivaut à une forte baisse de 27,6 % par rapport à l'année précédente. En 2019, la valeur maximale a été enregistrée avec 241,7 milliers de tonnes, marquant la plus forte augmentation de 36,6 %. Sur la période 2017-2020, les importations ont diminué de 27 %, avec un taux de croissance annualisé de 10,0 %.

Dynamique annuelle des importations du produit en Asie en nature, 2017-2020, k t

Sur 2017-2020, la structure géographique des importations en volume était très diversifiée. Les Pays-Bas (10,8 % des importations en volume), l'Australie (3,9 %) et l'Espagne (2,8 %) représentaient ensemble seulement 17,5 % des flux totaux, tandis que les 82,5 % restants étaient répartis entre de nombreux pays partenaires plus petits.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit en Asie en nature, 2017-2020

Importations en valeur, M $ US

Le volume des importations de lait et de crème concentrés sucrés en Asie a baissé pour la deuxième année consécutive. En 2020, les importations ont totalisé 418,8 millions de dollars US, affichant une forte diminution de 25,3 % par rapport à 2019. En 2018, la valeur maximale a été enregistrée avec 598,0 millions de dollars US, marquant la plus forte augmentation de 7,3 %. Sur la période 2017-2020, les importations ont diminué de 24,9 %, soit un taux annualisé de 9,1 %.

Dynamique annuelle des importations du produit en Asie en valeur, 2017-2020, M $ US

Sur 2017-2020, les importations en valeur étaient réparties entre un large éventail de pays partenaires. Les Pays-Bas (18,5 % des importations en valeur), la Nouvelle-Zélande (4,6 %) et l'Espagne (4,5 %) représentaient ensemble seulement 27,6 % des flux totaux.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit en Asie en valeur, 2017-2020