Marché du beurre, des pâtes à tartiner laitières et des matières grasses du lait en Asie

Observations des rapports précédents

Entre 2018 et 2019, le marché du beurre et des pâtes à tartiner laitières en Asie est passé de 13,8 millions de tonnes à 14,6 millions de tonnes, soutenu par l'élargissement du marché laitier domestique et une stratégie de premiumisation pour les produits laitiers fermentés fonctionnels. En 2020, le marché s'est légèrement stabilisé à 14,5 millions de tonnes, dans un contexte marqué par la pandémie de COVID-19, qui a accru la cuisine à domicile et renforcé l'intérêt des consommateurs pour la santé et la commodité, soutenant ainsi la demande.

Une forte hausse à 15,6 millions de tonnes a suivi en 2021, principalement influencée par les contraintes de la chaîne d'approvisionnement mondiale et la volatilité de la production de lait cru, qui ont resserré les disponibilités, parallèlement à une expansion notable de la production et des exportations de matière grasse laitière anhydre industrielle par des producteurs majeurs comme l'Inde. Le marché s'est stabilisé près de ce niveau en 2022 à 15,6 millions de tonnes, car la hausse des coûts de l'énergie et des aliments pour animaux en Europe, associée à des épidémies de maladies du bétail, a accru les dépenses de production et créé des pressions sur l'offre à l'échelle internationale.

Le volume du marché a poursuivi sa trajectoire ascendante, atteignant 16,0 millions de tonnes en 2023. En 2024, les développements clés du marché ont inclus des actions gouvernementales, comme l'approbation par la Corée du Sud d'une importation supplémentaire de 4 000 tonnes de beurre, portant le quota total à 14 000 tonnes pour faire face aux stocks restreints. La reprise de la demande de restauration et de tourisme, ainsi que la hausse des prix internationaux, ont stimulé un passage des produits importés aux produits domestiques dans certains marchés. Simultanément, les préférences des consommateurs ont continué d'évoluer, avec une demande accrue pour les produits laitiers axés sur la santé, fonctionnels et à base de plantes, façonnant la structure du marché.

Production du beurre, des pâtes à tartiner laitières et des matières grasses du lait en Asie

En nature, 2017-2020, k t

Principaux producteurs de du beurre, des pâtes à tartiner laitières et des matières grasses du lait, 2017-2020

Carte mondiale de la production de du beurre, des pâtes à tartiner laitières et des matières grasses du lait, 2017-2020

Après deux années de hausse, la production de beurre, de pâtes à tartiner laitières et de matières grasses laitières en Asie a diminué. En 2020, la production s'est établie à 14 020 K t, montrant peu de changement par rapport à l'année précédente. Entre 2017 et 2020, la production a augmenté de 9,1 %, soit un taux annualisé de 2,9 %. La valeur maximale a été enregistrée en 2019, à 14 093 K t, année où la plus forte hausse a été observée, de 5,7 %.

Dynamique annuelle de la production en Asie en nature, 2017-2020, k t

En valeur, 2017-2020, Md $ US

Après deux années de progression, le volume de production de beurre, de pâtes à tartiner laitières et de matières grasses laitières en Asie a reculé. En 2020, la valeur de la production s'est élevée à 258,9 milliards de dollars US, soit une baisse de 22,1 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, la production a diminué de 6,9 %, avec un taux de croissance annuel composé de 2,3 %. La valeur maximale a été atteinte en 2019, à 332,4 milliards de dollars US, tandis que la plus forte augmentation a été enregistrée en 2018, de 19,4 %.

Dynamique annuelle de la production en Asie en valeur, 2017-2020, Md $ US

Exportations du beurre, des pâtes à tartiner laitières et des matières grasses du lait d'Asie

Exportations en nature, k t

Le volume des exportations de beurre, de pâtes à tartiner laitières et de matières grasses laitières d'Asie a augmenté pour la deuxième année consécutive. En 2020, l'Asie a exporté 28,0 K t, ce qui représente une hausse substantielle de 24,5 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, les exportations ont diminué de 3,5 %, avec un taux de croissance annuel composé de 1,2 %. La valeur minimale a été enregistrée en 2018, à 22,0 K t, année où la plus forte baisse a été observée, de 24,1 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit d'Asie en nature, 2017-2020, k t

Entre 2017 et 2020, les exportations en volume de beurre, de pâtes à tartiner laitières et de matières grasses laitières d'Asie se sont caractérisées par une large répartition sur les marchés. La Russie (11,1 % des exportations en volume), l'Égypte (0,9 %) et l'Asie, non spécifiée ailleurs (0,8 %) représentaient ensemble seulement 12,8 % des flux totaux.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit d'Asie en nature, 2017-2020

Exportations en valeur, M $ US

Après deux années de hausse, les exportations de beurre, de pâtes à tartiner laitières et de matières grasses laitières en Asie ont diminué. En 2020, les exportations se sont chiffrées à 162 millions de dollars US, marquant une baisse marquée de 33,4 % par rapport à 2019. Sur la période 2017-2020, les exportations ont augmenté de 8,4 %, avec un taux de croissance annuel composé de 2,7 %. La valeur maximale a été atteinte en 2019, à 244 millions de dollars US, année où la plus forte hausse a été enregistrée, de 37,4 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit d'Asie en valeur, 2017-2020, M $ US

Entre 2017 et 2020, la Russie (12,3 % des exportations en valeur), l'Australie (1,1 %) et l'Asie, non spécifiée ailleurs (0,9 %) ont formé le plus grand groupe d'acheteurs de beurre, de pâtes à tartiner laitières et de matières grasses laitières d'Asie. Cependant, leur contribution combinée était limitée à 14,3 % des exportations totales en valeur, reflétant une structure pays diversifiée.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit d'Asie en valeur, 2017-2020

Importations du beurre, des pâtes à tartiner laitières et des matières grasses du lait en Asie

Importations en nature, k t

Après deux années d'augmentation, les importations de beurre, de pâtes à tartiner laitières et de matières grasses laitières en Asie ont diminué. En 2020, l'Asie a importé environ 471,2 K t, ce qui correspond à une légère baisse de 2,5 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, les importations ont augmenté de 6,7 %, avec un taux de croissance annuel composé de 2,2 %. La valeur maximale a été enregistrée en 2019, à 483,0 K t, tandis que la plus forte hausse a été observée en 2018, de 6,7 %.

Dynamique annuelle des importations du produit en Asie en nature, 2017-2020, k t

Entre 2017 et 2020, la Nouvelle-Zélande (51,6 % des importations en volume), la France (5,9 %) et le Danemark (4,5 %) représentaient ensemble 62,0 % des importations totales en volume, demeurant les principales destinations pour le beurre, les pâtes à tartiner laitières et les matières grasses laitières vers l'Asie.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit en Asie en nature, 2017-2020

Importations en valeur, M $ US

Les importations de beurre, de pâtes à tartiner laitières et de matières grasses laitières en Asie ont diminué pour la deuxième année consécutive. En 2020, l'Asie a importé environ 2 329 millions de dollars US, ce qui correspond à une contraction de 12,1 % par rapport à l'année précédente. Entre 2017 et 2020, les importations ont diminué de 2,7 %, soit un taux annualisé de 0,9 %. La valeur maximale a été atteinte en 2018, à 2 903 millions de dollars US, année où la plus forte hausse a été enregistrée, de 21,3 %.

Dynamique annuelle des importations du produit en Asie en valeur, 2017-2020, M $ US

Entre 2017 et 2020, la Nouvelle-Zélande (51,7 % des importations en valeur), la France (7,4 %) et le Danemark (5,2 %) sont restés les principales destinations pour les importations en valeur, représentant ensemble 64,3 % des flux totaux.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit en Asie en valeur, 2017-2020