Marché du lait et de la crème de lait concentrés sucrés en Afrique

Observations des rapports précédents

Entre 2018 et 2023, le marché africain du lait et de la crème concentrés sucrés a connu une forte volatilité, avec des volumes oscillant entre 68 000 t et plus de 95 000 t. En 2019, le marché a atteint 91 066 t, en partie à cause des difficultés de production laitière mondiale liées aux problèmes climatiques et aux changements structurels, qui ont fait grimper les prix internationaux et augmenté les coûts d'importation pour l'Afrique du Sud. La pandémie de COVID-19 a ensuite entraîné une chute du volume à 67 948 t en 2020, suivie d'une reprise rapide à 95 081 t en 2021 avec l'assouplissement des restrictions sanitaires et la hausse de la consommation de lait aromatisé, portée par les tendances d'intolérance au lactose et le retour des enfants à l'école.

Après un pic en 2021, le marché s'est contracté à 71 228 t en 2022 avant de remonter à 90 454 t en 2023. Cette croissance récente s'est produite malgré un recul plus large de la demande en grande distribution pour la plupart des produits laitiers, avec des prix augmentant de 8,6 % à 16,8 %. Durant cette période, les prix à l'usine du lait frais ont baissé tandis que ceux du lait UHT ont augmenté, et les producteurs laitiers ont obtenu des prix plus élevés. L'Organisation des producteurs de lait a également lancé un programme d'information aux consommateurs mettant en avant les avantages des produits laitiers sud-africains.

Les changements structurels ont continué à façonner le marché, avec des conditions de sécheresse sévère dans les provinces du Cap-Oriental et du Cap-Occidental réduisant le nombre de producteurs mais augmentant la production laitière par producteur de 52 % depuis 2019. La consolidation du marché s'est intensifiée sous la pression économique, tandis que les préférences des consommateurs évoluaient vers des produits plus sains, naturels et à base végétale. Les ventes en grande distribution ont bénéficié d'une réduction des coupures d'électricité, mais les dépenses des consommateurs sont restées limitées par une faible croissance économique et une inflation élevée, influençant les prix des produits laitiers et l'accès au marché.

Production du lait et de la crème de lait concentrés sucrés en Afrique

En nature, 2017-2020, t

Principaux producteurs de du lait et de la crème de lait concentrés sucrés, 2017-2020

Carte mondiale de la production de du lait et de la crème de lait concentrés sucrés, 2017-2020

La production de lait et de crème concentrés sucrés en Afrique a connu une volatilité marquée au cours de ces années. En 2019, elle a atteint son point le plus bas avec 9 434 tonnes, avant de remonter modérément à 9 859 tonnes en 2020, soit une hausse de 4,5 % par rapport à l'année précédente. Le pic de production a été enregistré en 2018 avec 18 864 tonnes, ce qui représente un écart de deux fois par rapport au creux de 2019. La plus forte baisse annuelle a été observée en 2019 avec une chute de 50,0 %, tandis que la plus forte hausse a eu lieu en 2018 avec une augmentation de 95,4 %.

Dynamique annuelle de la production en Afrique en nature, 2017-2020, t

Exportations du lait et de la crème de lait concentrés sucrés d'Afrique

Exportations en nature, t

Les exportations africaines de lait et de crème concentrés sucrés ont totalisé 12 579 tonnes en 2020, soit une hausse de 44,3 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, les exportations ont augmenté de 5,5 %, avec un taux de croissance annuel composé de 1,8 %. Le volume le plus faible a été enregistré en 2019 avec 8 718 tonnes, tandis que le pic a été atteint en 2018 avec 14 251 tonnes. La plus forte baisse annuelle a été observée en 2019 avec un recul de 38,8 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit d'Afrique en nature, 2017-2020, t

Entre 2017 et 2020, le Qatar et les Émirats arabes unis se sont distingués parmi les acheteurs de lait et de crème concentrés sucrés en provenance d'Afrique, représentant ensemble 1,2 % des exportations totales en volume.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit d'Afrique en nature, 2017-2020

Exportations en valeur, k $ US

Après deux années de baisse, les exportations africaines de lait et de crème concentrés sucrés ont repris leur croissance. En 2020, elles ont atteint 24 057 milliers de dollars américains, soit une légère augmentation de 3,0 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, les exportations ont toutefois diminué de 38,3 %, ce qui correspond à un taux de décroissance annualisé de 14,9 %. La valeur la plus basse a été enregistrée en 2019 avec 23 365 milliers de dollars américains, et la plus forte baisse annuelle a eu lieu en 2018 avec un recul de 25,1 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit d'Afrique en valeur, 2017-2020, k $ US

Entre 2017 et 2020, les Émirats arabes unis (avec 0,8 % des flux totaux) et le Qatar (0,8 %) ont été les deux principales destinations des exportations en valeur, représentant ensemble 1,6 % des flux totaux.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit d'Afrique en valeur, 2017-2020

Importations du lait et de la crème de lait concentrés sucrés en Afrique

Importations en nature, t

Après deux années de hausse, les importations africaines de lait et de crème concentrés sucrés ont diminué. En 2020, elles se sont établies à 70 669 tonnes, soit une baisse de 21,8 % par rapport à l'année précédente. Le volume le plus élevé a été enregistré en 2019 avec 90 350 tonnes, et la plus forte hausse annuelle a eu lieu cette même année avec une augmentation de 26,7 %.

Dynamique annuelle des importations du produit en Afrique en nature, 2017-2020, t

Entre 2017 et 2020, la Malaisie (36,8 % des importations en volume), les Pays-Bas (12,7 %) et l'Espagne (5,3 %) ont été les principaux marchés pour les importations en volume, représentant ensemble 54,9 % des flux totaux.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit en Afrique en nature, 2017-2020

Importations en valeur, k $ US

En 2020, les importations africaines de lait et de crème concentrés sucrés ont totalisé 81 112 milliers de dollars américains, marquant un fort recul de 15,9 % par rapport à l'année précédente. La valeur la plus élevée a été enregistrée en 2019 avec 96 395 milliers de dollars américains, et la plus forte hausse annuelle a eu lieu cette même année avec une augmentation de 17,7 %.

Dynamique annuelle des importations du produit en Afrique en valeur, 2017-2020, k $ US

Sur la période 2017-2020, les importations en valeur de lait et de crème concentrés sucrés en Afrique n'étaient pas fortement concentrées : la Malaisie (27,2 % des importations en valeur), les Pays-Bas (10,7 %) et l'Espagne (10,4 %) représentaient ensemble seulement 48,3 % des flux totaux.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit en Afrique en valeur, 2017-2020