Marché du lait en poudre en Afrique

Observations des rapports précédents

Le marché de la poudre de lait en Afrique du Sud a connu des variations importantes de volume entre 2018 et 2023. Une économie nationale faible a freiné la demande des consommateurs, contribuant à une contraction du marché en 2019. La pandémie de COVID-19 a inversé cette tendance en 2020, le secteur laitier dans son ensemble affichant des performances solides et davantage de lait cru étant orienté vers les produits transformés, ce qui a porté le volume du marché à un pic. Les années suivantes ont vu un rééquilibrage progressif, avec une modeste reprise en 2022 coïncidant avec une production mondiale de poudre de lait écrémé légèrement supérieure.

La consolidation structurelle au sein de l'industrie laitière a été un thème récurrent. Des mouvements d'entreprises majeurs, comme l'acquisition de Ladismith Cheese par Sea Harvest et l'offre publique d'achat sur Clover en 2018, ont illustré une tendance à un nombre réduit d'opérateurs, mais de plus grande taille. Cette consolidation, parallèlement aux fermetures continues de petits producteurs, a augmenté la production de lait cru par exploitation restante, mais a aussi influencé le paysage de l'offre pour la poudre de lait.

Les facteurs réglementaires et mondiaux ont également façonné le marché. L'application des règles de sécurité alimentaire en 2020 a limité les ventes directes de lait cru, soutenant la transformation industrielle. Par la suite, la hausse des prix du lait à la ferme et la réduction des cheptels ont resserré l'offre locale, tandis que des événements mondiaux comme la baisse de la production de poudre de lait entier en Nouvelle-Zélande ont affecté les flux commerciaux internationaux, comme en témoigne la hausse des importations à 953 mille tonnes en 2024.

Production du lait en poudre en Afrique

En nature, 2017-2020, t

Principaux producteurs de du lait en poudre, 2017-2020

Carte mondiale de la production de du lait en poudre, 2017-2020

En Afrique, la production de lait en poudre a atteint 36 369 tonnes en 2020, marquant une augmentation progressive de 9,5 % par rapport à 2019. Sur la période 2017-2020, la production a augmenté de 5,3 %, avec un taux de croissance annuel composé de 1,7 %. Le niveau le plus bas a été enregistré en 2019 à 33 212 tonnes, tandis que le pic de production a été observé en 2018 avec 45 457 tonnes. La plus forte baisse annuelle, de 26,9 %, a eu lieu en 2019, alors que la plus forte hausse, de 31,6 %, a été enregistrée en 2018.

Dynamique annuelle de la production en Afrique en nature, 2017-2020, t

Exportations du lait en poudre d'Afrique

Exportations en nature, k t

Les volumes de lait en poudre exportés d'Afrique ont augmenté pour la deuxième année consécutive. En 2020, les exportations se sont élevées à 35 000 tonnes, affichant une progression robuste de 19,6 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, les exportations ont toutefois diminué de 11,7 %, soit un taux annuel moyen de -4,1 %. Le niveau le plus bas a été enregistré en 2018 à 25 000 tonnes, année qui a également connu la plus forte baisse annuelle de 35,8 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit d'Afrique en nature, 2017-2020, k t

Les données pour 2017-2020 montrent que les exportations en volume de lait en poudre d'Afrique n'étaient pas concentrées sur quelques destinations clés. L'Arabie saoudite (2,2 % des exportations en volume), l'Irak (0,8 %) et les Émirats arabes unis (0,8 %) représentaient ensemble seulement 3,8 % des flux totaux.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit d'Afrique en nature, 2017-2020

Exportations en valeur, M $ US

Après deux années de baisse, les volumes de lait en poudre exportés d'Afrique ont augmenté. En 2020, les exportations se sont établies à 117 millions de dollars US, correspondant à une hausse modeste de 5,8 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, les exportations ont toutefois diminué de 16,1 %, soit un taux annuel moyen de -5,7 %. Le niveau le plus bas a été enregistré en 2019 à 111 millions de dollars US, année qui a également connu la plus forte baisse annuelle de 12,8 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit d'Afrique en valeur, 2017-2020, M $ US

En 2017-2020, la structure des partenaires pour les exportations en valeur était équilibrée plutôt que concentrée. L'Arabie saoudite (4,6 % des exportations en valeur), l'Irak (1,7 %) et la Jordanie (1,4 %) représentaient ensemble 7,7 % des flux totaux, tandis que de nombreux autres pays comptaient pour les 92,3 % restants.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit d'Afrique en valeur, 2017-2020

Importations du lait en poudre en Afrique

Importations en nature, k t

En 2020, les livraisons de lait en poudre en Afrique ont atteint 1 089 000 tonnes, affichant une forte augmentation de 19,1 % par rapport à 2019. Sur la période 2017-2020, les importations ont augmenté de 17 %, avec un taux de croissance annuel composé de 5,4 %. Le niveau le plus bas a été enregistré en 2019 à 915 000 tonnes, année qui a également connu la plus forte baisse annuelle de 5,7 %.

Dynamique annuelle des importations du produit en Afrique en nature, 2017-2020, k t

En 2017-2020, la Nouvelle-Zélande (23,0 % des importations en volume), la France (9,9 %) et les Pays-Bas (7,8 %) formaient le plus grand groupe de fournisseurs de lait en poudre en Afrique, mais leur contribution combinée était limitée à 40,7 % des importations totales en volume, reflétant une structure de pays diversifiée.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit en Afrique en nature, 2017-2020

Importations en valeur, M $ US

Après deux années de contraction, les volumes de lait en poudre importés en Afrique ont augmenté. En 2020, le volume des importations s'est établi à 3 183 millions de dollars US, soit une amplification de 27,8 % en glissement annuel. Sur la période 2017-2020, les importations ont augmenté de 20,9 %, avec un taux annuel moyen de 6,5 %. Le niveau le plus bas a été enregistré en 2019 à 2 490 millions de dollars US, tandis que la plus forte baisse annuelle, de 3,3 %, a eu lieu en 2018.

Dynamique annuelle des importations du produit en Afrique en valeur, 2017-2020, M $ US

Sur la période 2017-2020, les importations en valeur de lait en poudre en Afrique dépendaient d'un large éventail de pays partenaires. La Nouvelle-Zélande (26,1 % des importations en valeur), la France (9,2 %) et les Pays-Bas (8,9 %) représentaient ensemble seulement 44,3 % des flux totaux.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit en Afrique en valeur, 2017-2020