Marché du lait en poudre d'une teneur en matières grasses inférieure ou égale à 1,5 % en Afrique

Observations des rapports précédents

Le marché de la poudre de lait à teneur en matières grasses ≤1,5% en Afrique a connu des variations de volume notables de 2018 à 2023. La consommation a débuté à 409 mille tonnes en 2018, a baissé à 379 mille tonnes en 2019, puis a bondi de 24% pour atteindre 470 mille tonnes en 2020. Elle est retombée à 386 mille tonnes en 2021, s'est redressée à 408 mille tonnes en 2022, et s'est stabilisée à 407 mille tonnes en 2023.

La stabilisation du volume en 2023 a coïncidé avec la mise en œuvre en Afrique du Sud d'une nouvelle législation laitière reclassant les catégories de matières grasses. Ce changement a transféré les produits à 1,5%–2,5% de matières grasses de la catégorie 'faible en gras' à 'moyen en gras', modifiant les règles d'étiquetage et l'information des consommateurs pour les produits laitiers, y compris la poudre de lait. Cette mise à jour réglementaire, soutenue par les initiatives qualité de la Dairy Standard Agency, a probablement contribué à la stabilité du marché alors que les acteurs du secteur s'adaptaient aux nouvelles normes.

En 2024, les volumes d'importation ont augmenté à 462 mille tonnes tandis que les exportations ont chuté à 7 mille tonnes, indiquant une disponibilité nette plus élevée de poudre de lait. L'évolution réglementaire s'est poursuivie avec l'entrée en vigueur en août 2024 de l'amendement 2023 de la loi sur les normes des produits agricoles, qui façonne les normes des produits en Afrique du Sud. Parallèlement, les discussions sur la Zone de libre-échange continentale africaine (ZLECAf) ont mis en lumière des facteurs de politique commerciale régionale susceptibles d'avoir facilité les flux transfrontaliers de produits laitiers.

Production du lait en poudre d'une teneur en matières grasses inférieure ou égale à 1,5 % en Afrique

En nature, 2017-2020, t

Principaux producteurs de du lait en poudre d'une teneur en matières grasses inférieure ou égale à 1,5 %, 2017-2020

Carte mondiale de la production de du lait en poudre d'une teneur en matières grasses inférieure ou égale à 1,5 %, 2017-2020

En Afrique, la production de lait en poudre à teneur en matières grasses ≤1,5% a atteint 11 806 tonnes en 2020, soit une hausse de 14,7% par rapport à 2019. Sur la période 2017-2020, la production a augmenté de 11%, ce qui correspond à un taux annualisé de 3,5%. Le niveau le plus bas a été enregistré en 2019 avec 10 291 tonnes, tandis que le pic a été observé en 2018 à 13 371 tonnes. La plus forte baisse annuelle s'est produite en 2019 avec un recul de 23,0%, alors que la plus forte hausse a été enregistrée en 2018 avec une augmentation de 25,7%.

Dynamique annuelle de la production en Afrique en nature, 2017-2020, t

Exportations du lait en poudre d'une teneur en matières grasses inférieure ou égale à 1,5 % d'Afrique

Exportations en nature, k t

Les volumes de lait en poudre à teneur en matières grasses ≤1,5% exportés d'Afrique ont augmenté pour la deuxième année consécutive. En 2020, l'Afrique a exporté 20,0 milliers de tonnes, soit une forte hausse de 30,1% par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, les exportations ont diminué de 16,5%, avec un taux de croissance annualisé de -5,8%. Le niveau le plus bas a été atteint en 2018 avec 9,6 milliers de tonnes. La plus forte baisse annuelle a été enregistrée en 2018 avec un recul de 59,8%, tandis que la plus forte hausse a eu lieu en 2019 avec une augmentation de 59,7%.

Dynamique annuelle des exportations du produit d'Afrique en nature, 2017-2020, k t

De 2017 à 2020, Singapour est resté le principal partenaire pour les exportations en volume de lait en poudre à teneur en matières grasses ≤1,5% depuis l'Afrique, représentant 0,8% des flux totaux.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit d'Afrique en nature, 2017-2020

Exportations en valeur, M $ US

Après deux années de baisse, les exportations de lait en poudre à teneur en matières grasses ≤1,5% depuis l'Afrique ont augmenté. En 2020, elles se sont élevées à 55 millions de dollars US, marquant une forte hausse de 46,7% en glissement annuel. Sur la période 2017-2020, les exportations ont diminué de 6%, avec un taux de croissance annualisé de -2,0%. Le niveau le plus bas a été enregistré en 2019 avec 37 millions de dollars US. La plus forte baisse annuelle a eu lieu en 2018 avec un recul de 20,9%.

Dynamique annuelle des exportations du produit d'Afrique en valeur, 2017-2020, M $ US

De 2017 à 2020, Singapour a systématiquement représenté la plus grande part des exportations en valeur de lait en poudre à teneur en matières grasses ≤1,5% depuis l'Afrique, avec 0,6% des flux totaux.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit d'Afrique en valeur, 2017-2020

Importations du lait en poudre d'une teneur en matières grasses inférieure ou égale à 1,5 % en Afrique

Importations en nature, k t

Après deux années de déclin, les volumes d'importation de lait en poudre à teneur en matières grasses ≤1,5% en Afrique ont augmenté. En 2020, le volume importé s'est élevé à 478,4 milliers de tonnes, indiquant une hausse de 24,6% par rapport à 2019. Sur la période 2017-2020, les importations ont augmenté de 14,3%, avec un taux de croissance annualisé de 4,6%. Le niveau le plus bas a été enregistré en 2019 avec 384,0 milliers de tonnes. La plus forte baisse annuelle a eu lieu en 2019 avec un recul de 5,3%.

Dynamique annuelle des importations du produit en Afrique en nature, 2017-2020, k t

De 2017 à 2020, le lait en poudre à teneur en matières grasses ≤1,5% importé en Afrique provenait de nombreux marchés différents. Même les principales destinations — la France, la Nouvelle-Zélande et la Pologne — représentaient ensemble seulement 37,4% des importations totales en volume.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit en Afrique en nature, 2017-2020

Importations en valeur, M $ US

Les importations de lait en poudre à teneur en matières grasses ≤1,5% en Afrique ont augmenté pour la deuxième année consécutive. En 2020, l'Afrique a importé pour 1 314 millions de dollars US, marquant une forte hausse de 47,2% par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, les importations ont augmenté de 34,1%, avec un taux de croissance annualisé de 10,3%. Le niveau le plus bas a été enregistré en 2018 avec 843 millions de dollars US. La plus forte baisse annuelle a eu lieu en 2018 avec un recul de 14,0%.

Dynamique annuelle des importations du produit en Afrique en valeur, 2017-2020, M $ US

De 2017 à 2020, les importations en valeur de lait en poudre à teneur en matières grasses ≤1,5% en Afrique se caractérisaient par une large répartition entre les marchés. La France (16,7% des importations en valeur), la Nouvelle-Zélande (13,0%) et la Pologne (9,8%) représentaient ensemble seulement 39,5% des flux totaux.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit en Afrique en valeur, 2017-2020