Marché du lait et de la crème de lait concentrés sucrés au Mexique

Observations des rapports précédents

Le volume du marché des laits et crèmes concentrés sucrés au Mexique est passé de 53 741 tonnes en 2018 à 63 008 tonnes en 2023, malgré une baisse temporaire en 2020. Cette croissance s'explique principalement par l'évolution des préférences des consommateurs, qui se détournent du lait liquide au profit de produits laitiers dérivés comme la crème et le fromage, ce qui a accru la demande pour les produits concentrés. Les décrets gouvernementaux anti-inflation, autorisant les importations en franchise de droits des produits laitiers, ont contribué à stabiliser les prix, tandis que l'appréciation du peso mexicain a réduit les coûts des intrants pour les producteurs nationaux.

Les investissements ont renforcé les capacités de production, notamment avec l'ouverture d'une usine de 500 millions de pesos par MIYM à Aguascalientes pour le traitement et l'emballage du lait. Le marché reste très concentré, avec Lala comme acteur dominant, ce qui permet des réponses coordonnées aux tendances de consommation. Parallèlement, l'évolution des préférences vers une alimentation plus saine a conduit à des innovations dans les formulations à teneur réduite en sucre et en matières grasses au sein de la catégorie.

Sur la période, la demande à l'exportation est restée stable, et la consommation interne a été soutenue par des mesures politiques continues visant à renforcer la chaîne d'approvisionnement laitière. Ces facteurs ont collectivement soutenu la croissance régulière du volume du marché observée jusqu'en 2023.

Production du lait et de la crème de lait concentrés sucrés au Mexique

En nature, 2018-2021, t

De 2018 à 2021, le Mexique s'est classé au 8e rang mondial en termes de volume de production de lait et de crème concentrés sucrés.

Principaux producteurs de du lait et de la crème de lait concentrés sucrés, 2018-2021

Carte mondiale de la production de du lait et de la crème de lait concentrés sucrés, 2018-2021

La production mexicaine de lait et de crème concentrés sucrés a augmenté pour la troisième année consécutive. En 2021, le Mexique a produit 66 822 tonnes, soit une hausse de 5,3 % par rapport à 2020. Sur la période 2018-2021, la production a progressé de 10,1 %, avec un taux de croissance annuel composé de 3,3 %.

Dynamique annuelle de la production au Mexique en nature, 2018-2021, t

En valeur, 2018-2021, M $ US

La production mexicaine de lait et de crème concentrés sucrés a augmenté pour la deuxième année consécutive. En 2021, la valeur de la production s'est élevée à 155,4 millions de dollars américains, en hausse de 33,5 % par rapport à l'année précédente. Entre 2018 et 2021, la production a augmenté de 22,2 %, soit un taux annualisé de 6,9 %. La valeur minimale a été enregistrée en 2019, à 113,4 millions de dollars américains, avec une baisse de 10,8 % cette année-là.

Dynamique annuelle de la production au Mexique en valeur, 2018-2021, M $ US

Exportations du lait et de la crème de lait concentrés sucrés du Mexique

Exportations en nature, t

Le marché a connu des fluctuations notables au cours de la période. Les exportations mexicaines de lait et de crème concentrés sucrés ont atteint 7 440 tonnes en 2021, en baisse de 46,0 % par rapport à 2020. Le volume minimal a été enregistré en 2019, à 6 946 tonnes, tandis que le maximum a été atteint en 2020, à 13 772 tonnes, avec une hausse de 98,3 % cette année-là. Les niveaux d'importation ont varié d'un facteur 2 entre le pic de 2020 et le creux de 2019.

Dynamique annuelle des exportations du produit du Mexique en nature, 2018-2021, t

De 2018 à 2021, les États-Unis ont été les principaux acheteurs de lait et de crème concentrés sucrés en provenance du Mexique, représentant 87,0 % des exportations totales en volume, les autres pays se partageant le reste.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2018-2021

Carte mondiale des exportations du produit du Mexique en nature, 2018-2021

Exportations en valeur, k $ US

Le marché a montré des signes de volatilité sur la période observée. Les exportations mexicaines de lait et de crème concentrés sucrés se sont élevées à 17 306 milliers de dollars américains en 2021, en baisse de 31,5 % par rapport à 2020. La valeur minimale a été enregistrée en 2019, à 12 522 milliers de dollars américains, tandis que le maximum a été atteint en 2020, à 25 257 milliers de dollars américains, avec une hausse de 101,7 % cette année-là. L'amplitude entre le pic de 2020 et le creux de 2019 a été d'un facteur 2.

Dynamique annuelle des exportations du produit du Mexique en valeur, 2018-2021, k $ US

De 2018 à 2021, les États-Unis ont concentré 89,0 % de la valeur totale des exportations de lait et de crème concentrés sucrés en provenance du Mexique, les flux résiduels étant répartis entre plusieurs partenaires plus petits.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2018-2021

Carte mondiale des exportations du produit du Mexique en valeur, 2018-2021

Importations du lait et de la crème de lait concentrés sucrés au Mexique

Importations en nature, t

Les importations mexicaines de lait et de crème concentrés sucrés ont diminué pour la troisième année consécutive. En 2021, elles se sont établies à 121 tonnes, soit une forte baisse de 87,5 % par rapport à 2020. Sur la période 2018-2021, les importations ont reculé de 91 %, avec un taux de croissance annuel composé de 55,2 %.

Dynamique annuelle des importations du produit au Mexique en nature, 2018-2021, t

De 2018 à 2021, les États-Unis ont été de loin la principale destination des importations en volume de lait et de crème concentrés sucrés au Mexique, représentant 100,0 % des flux totaux.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2018-2021

Carte mondiale des importations du produit au Mexique en nature, 2018-2021

Importations en valeur, k $ US

Les importations mexicaines de lait et de crème concentrés sucrés ont diminué pour la troisième année consécutive. En 2021, elles ont totalisé 633 milliers de dollars américains, soit 68,1 % de moins qu'en 2020. Entre 2018 et 2021, les importations ont baissé de 77,5 %, équivalant à un taux annualisé de 39,1 %.

Dynamique annuelle des importations du produit au Mexique en valeur, 2018-2021, k $ US

De 2018 à 2021, les États-Unis ont été le partenaire clé pour les importations en valeur, représentant 100,0 % des flux totaux.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2018-2021

Carte mondiale des importations du produit au Mexique en valeur, 2018-2021