Marché du lait en poudre d'une teneur en matières grasses inférieure ou égale à 1,5 % au Mexique

Observations des rapports précédents

Le marché mexicain de la poudre de lait à faible teneur en matières grasses (≤1,5%) a connu une forte volatilité entre 2018 et 2023. Après avoir atteint 353,3 milliers de tonnes en 2019, le volume est tombé à 291,8 milliers de tonnes en 2020, puis a chuté brutalement à 173,1 milliers de tonnes en 2021. Cette baisse a coïncidé avec des changements dans les habitudes d'achat des consommateurs liés à la pandémie de COVID-19, qui ont modifié les modes de consommation alimentaire. Une reprise à 290,3 milliers de tonnes s'est produite en 2022, soutenue par une hausse de 33,6% de la valeur des importations au premier trimestre et par une préférence croissante des consommateurs pour les poudres à faible teneur en matières grasses et à haute valeur nutritionnelle. Cependant, le marché s'est à nouveau contracté à 180,2 milliers de tonnes en 2023, sous l'effet de pressions économiques persistantes et d'une tendance durable des consommateurs à privilégier des formats d'emballage plus petits et plus abordables.

La production nationale a augmenté régulièrement, passant de 5,8 milliers de tonnes en 2018 à 6,8 milliers de tonnes en 2023, reflétant une expansion progressive des capacités. Les importations, qui constituent l'essentiel de l'offre, ont fortement fluctué, passant de 343,8 milliers de tonnes en 2018 à un creux de 166,7 milliers de tonnes en 2021, avant de rebondir à 283,8 milliers de tonnes en 2022. Les États-Unis sont restés le fournisseur quasi exclusif, représentant plus de 99% des importations. Le respect de la norme officielle mexicaine NOM-088-SSA1-1994 pour le lait déshydraté et les produits connexes a fourni un cadre réglementaire stable pour les opérations du marché. Parallèlement, la présence d'acteurs nationaux établis comme DILAC et de multinationales comme Nestlé a contribué à maintenir la disponibilité et la variété des produits, répondant à la fois à la demande des fabricants alimentaires pour les ingrédients et à la consommation des ménages.

Production du lait en poudre d'une teneur en matières grasses inférieure ou égale à 1,5 % au Mexique

En nature, 2018-2021, t

Principaux producteurs de du lait en poudre d'une teneur en matières grasses inférieure ou égale à 1,5 %, 2018-2021

Carte mondiale de la production de du lait en poudre d'une teneur en matières grasses inférieure ou égale à 1,5 %, 2018-2021

La production mexicaine de lait en poudre à teneur en matière grasse ≤1,5 % a augmenté pour la troisième année consécutive. En 2021, le Mexique a produit 6 408 tonnes de ce produit, soit une hausse de 5,1 % par rapport à 2020. Sur la période 2018-2021, la production a progressé de 10,6 %, ce qui correspond à un taux de croissance annuel moyen de 3,4 %.

Dynamique annuelle de la production au Mexique en nature, 2018-2021, t

Exportations du lait en poudre d'une teneur en matières grasses inférieure ou égale à 1,5 % du Mexique

Exportations en nature, k t

En 2021, les exportations mexicaines de lait en poudre à teneur en matière grasse ≤1,5 % se sont établies à 0,0 millier de tonnes, en baisse de 99,0 % sur un an. Entre 2018 et 2021, les exportations ont chuté de 100 %, avec un taux de croissance annuel moyen négatif de 97,1 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit du Mexique en nature, 2018-2021, k t

De 2018 à 2021, la répartition géographique des exportations en volume a montré une forte dépendance au Venezuela, qui a absorbé 99,6 % des flux totaux.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2018-2021

Carte mondiale des exportations du produit du Mexique en nature, 2018-2021

Exportations en valeur, M $ US

En 2021, la valeur des exportations mexicaines de lait en poudre à teneur en matière grasse ≤1,5 % a été enregistrée à 0,0 million de dollars américains, marquant un recul prononcé de 97,4 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2018-2021, les exportations ont diminué de 100 %, avec un taux de croissance annuel moyen négatif de 95,5 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit du Mexique en valeur, 2018-2021, M $ US

Entre 2018 et 2021, le Venezuela a été de loin la principale destination des exportations en valeur de lait en poudre à teneur en matière grasse ≤1,5 % en provenance du Mexique, représentant 99,5 % des flux totaux.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2018-2021

Carte mondiale des exportations du produit du Mexique en valeur, 2018-2021

Importations du lait en poudre d'une teneur en matières grasses inférieure ou égale à 1,5 % au Mexique

Importations en nature, k t

Le volume des importations mexicaines de lait en poudre à teneur en matière grasse ≤1,5 % a baissé pour la deuxième année consécutive. En 2021, les importations ont atteint 166,7 milliers de tonnes, en recul de 41,7 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2018-2021, les importations ont diminué de 51,5 %, avec un taux de croissance annuel moyen négatif de 21,4 %. Le pic a été enregistré en 2019 à 347,3 milliers de tonnes, année où la plus forte hausse a été observée, à 1,0 %.

Dynamique annuelle des importations du produit au Mexique en nature, 2018-2021, k t

De 2018 à 2021, la base de partenaires pour les importations en volume était extrêmement restreinte, les États-Unis étant seuls responsables de 98,8 % des flux totaux.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2018-2021

Carte mondiale des importations du produit au Mexique en nature, 2018-2021

Importations en valeur, M $ US

La valeur des importations mexicaines de lait en poudre à teneur en matière grasse ≤1,5 % a reculé pour la deuxième année consécutive. En 2021, le Mexique a importé ce produit pour 477,4 millions de dollars américains, soit une baisse de 38,5 % sur un an. Entre 2018 et 2021, les importations ont diminué de 30 %, ce qui équivaut à un taux de croissance annuel moyen négatif de 11,2 %. Le maximum a été atteint en 2019 à 793,1 millions de dollars américains, année marquée par la plus forte augmentation, à 16,3 %.

Dynamique annuelle des importations du produit au Mexique en valeur, 2018-2021, M $ US

Entre 2018 et 2021, les importations en valeur de lait en poudre à teneur en matière grasse ≤1,5 % au Mexique étaient presque entièrement liées aux États-Unis, dont la part s'élevait à 98,9 % des flux totaux.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2018-2021

Carte mondiale des importations du produit au Mexique en valeur, 2018-2021