Marché du lait et de la crème de lait concentrés sucrés à l'ASEAN

Observations des rapports précédents

Entre 2018 et 2020, le marché de la crème et du lait concentrés sucrés en ASEAN s'est contracté, passant de 412,1 mille tonnes à 385,1 mille tonnes. Cette baisse a coïncidé avec des initiatives réglementaires à Singapour, où le ministère de la Santé et le Health Promotion Board ont lancé des consultations publiques sur l'éventuelle mise en place d'étiquetages nutritionnels obligatoires sur le devant des emballages et de restrictions publicitaires pour les boissons sucrées moins saines. Parallèlement, les tendances de consommation ont montré une demande croissante pour des options sans sucre et à faible teneur en sucre utilisant des édulcorants naturels, réduisant la demande pour les produits laitiers sucrés traditionnels.

Le volume du marché a rebondi à 421,7 mille tonnes en 2021 et a augmenté encore à 485,6 mille tonnes en 2022, indiquant une reprise de la consommation globale. Durant cette période, les comportements axés sur la santé ont continué à façonner le marché, les consommateurs recherchant des alternatives à teneur réduite en sucre et au goût amélioré, ce qui a influencé l'innovation produit.

En 2023, le marché a chuté brusquement à 366,9 mille tonnes suite à la mise en œuvre à Singapour d'étiquetages nutritionnels obligatoires sur le devant des emballages et d'interdictions publicitaires pour les boissons sucrées moins saines. Ces mesures visaient directement des produits comme la crème et le lait concentrés sucrés, décourageant leur consommation. D'ici 2024, les acteurs du secteur ont réagi en lançant de nouvelles variantes de lait concentré sans sucre utilisant des édulcorants naturels et en reformulant leurs produits pour se conformer aux directives sanitaires actualisées.

Production du lait et de la crème de lait concentrés sucrés à l'ASEAN

En nature, 2017-2020, k t

Principaux producteurs de du lait et de la crème de lait concentrés sucrés, 2017-2020

Carte mondiale de la production de du lait et de la crème de lait concentrés sucrés, 2017-2020

La production de lait et de crème concentrés sucrés en ASEAN a diminué pour la deuxième année consécutive. En 2020, 430,0 milliers de tonnes ont été produites, ce qui représente une légère baisse de 2,1 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, la production a augmenté de 8,6 %, avec un taux de croissance annuel composé de 2,8 %. La plus forte baisse a été enregistrée en 2019, à 2,6 %. La plus forte hausse a été observée en 2018, à 13,9 %, année où la production a atteint son maximum de 450,9 milliers de tonnes.

Dynamique annuelle de la production à l'ASEAN en nature, 2017-2020, k t

En valeur, 2017-2020, M $ US

La production de lait et de crème concentrés sucrés en ASEAN a diminué pour la deuxième année consécutive. En 2020, la valeur de la production s'élevait à 1 076 millions de dollars US, soit une baisse modérée de 7,0 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, la production a augmenté de 11,4 %, avec un taux de croissance annuel composé de 3,7 %. La plus forte baisse a été enregistrée en 2019, à 10,9 %. La plus forte hausse a été observée en 2018, à 34,5 %, année où la valeur a atteint son maximum de 1 299 millions de dollars US.

Dynamique annuelle de la production à l'ASEAN en valeur, 2017-2020, M $ US

Exportations du lait et de la crème de lait concentrés sucrés aseanien

Exportations en nature, k t

Après deux années de baisse, les exportations de lait et de crème concentrés sucrés de l'ASEAN ont augmenté. En 2020, l'ASEAN a exporté 71,3 milliers de tonnes, soit une hausse de 48,5 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, les exportations ont diminué de 45 %, avec un taux de croissance annuel composé de 18,1 %. La plus forte baisse a été enregistrée en 2018, à 54,3 %. En 2019, les exportations ont atteint leur minimum de 48,0 milliers de tonnes.

Dynamique annuelle des exportations du produit aseanien en nature, 2017-2020, k t

De 2017 à 2020, les exportations en volume de lait et de crème concentrés sucrés de l'ASEAN étaient largement dispersées entre les pays partenaires. Le Mexique (11,7 % des exportations en volume), Madagascar (4,1 %) et le Togo (2,3 %) représentaient ensemble seulement 18,1 % des flux totaux.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit aseanien en nature, 2017-2020

Exportations en valeur, M $ US

En 2020, les exportations de lait et de crème concentrés sucrés de l'ASEAN se sont élevées à 103,3 millions de dollars US, soit une légère hausse de 2,1 % par rapport à l'année précédente. La plus forte baisse a été enregistrée en 2019, à 18,3 %. La plus forte hausse a été observée en 2018, à 21,7 %. Cette année-là, la valeur a atteint son maximum de 123,8 millions de dollars US, tandis qu'en 2019, elle a atteint son minimum de 101,1 millions de dollars US.

Dynamique annuelle des exportations du produit aseanien en valeur, 2017-2020, M $ US

De 2017 à 2020, aucun marché unique n'a dominé les exportations de lait et de crème concentrés sucrés en valeur. Le Mexique (10,7 % des exportations en valeur), Madagascar (3,5 %) et l'Angola (3,3 %) représentaient ensemble seulement 17,5 % des exportations totales en valeur, tandis que de nombreux autres partenaires plus petits détenaient chacun des parts modestes.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit aseanien en valeur, 2017-2020

Importations du lait et de la crème de lait concentrés sucrés de l'ASEAN

Importations en nature, k t

Après deux années de baisse, les importations de lait et de crème concentrés sucrés en ASEAN ont augmenté. En 2020, l'ASEAN a importé 26,5 milliers de tonnes, soit une hausse marquée de 38,2 % par rapport à l'année précédente. Entre 2017 et 2020, les importations ont diminué de 35,1 %, ce qui équivaut à un taux annualisé de 13,4 %. La plus forte baisse a été enregistrée en 2018, à 49,8 %. En 2019, les importations ont atteint leur minimum de 19,1 milliers de tonnes.

Dynamique annuelle des importations du produit de l'ASEAN en nature, 2017-2020, k t

De 2017 à 2020, l'Australie (5,2 % des importations en volume), le Royaume-Uni (2,7 %) et la France (1,6 %) formaient le cœur des importations en volume, représentant ensemble 9,6 % des flux totaux.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit de l'ASEAN en nature, 2017-2020

Importations en valeur, M $ US

La volatilité a caractérisé le comportement du marché durant ces années. La plus forte baisse a été enregistrée en 2019, à 25,5 %. La plus forte hausse a été observée en 2018, à 71,9 %, année où la valeur a atteint son maximum de 143,0 millions de dollars US. En 2020, les importations de lait et de crème concentrés sucrés en ASEAN se sont élevées à 86,8 millions de dollars US, soit une baisse de 18,6 % par rapport à l'année précédente. La valeur la plus basse a été enregistrée en 2017, avec un ratio pic-creux de 1,7 fois par rapport au maximum de 2018.

Dynamique annuelle des importations du produit de l'ASEAN en valeur, 2017-2020, M $ US

De 2017 à 2020, l'Australie (5,4 % des importations en valeur), le Royaume-Uni (4,2 %) et la France (4,0 %) étaient d'importants fournisseurs de lait et de crème concentrés sucrés pour l'ASEAN, mais leur part combinée n'atteignait que 13,6 % des importations totales en valeur, les 86,4 % restants étant répartis entre de nombreux autres partenaires.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit de l'ASEAN en valeur, 2017-2020