Marché du lait et de la crème de lait concentrés ou sucrés à l'ASEAN

Observations des rapports précédents

Entre 2018 et 2020, le marché de l'ASEAN pour le lait et la crème concentrés ou sucrés a été marqué par l'expansion régionale des marques et la pandémie de COVID-19. En 2018, la pénétration accrue de Vinamilk en Asie du Sud-Est et le lancement par Fraser & Neave de produits innovants comme Milk Stix en Malaisie ont soutenu l'activité du marché. En 2020, la pandémie a stimulé la cuisine et la pâtisserie à domicile, augmentant la consommation et portant le volume du marché à 2,24 millions de tonnes.

Après le pic pandémique, le volume du marché s'est stabilisé autour de 2,22 millions de tonnes en 2021, tandis que des entreprises comme Nestlé lançaient de nouvelles variantes de saveurs et des emballages pratiques en tube. En 2022, des investissements dans la technologie de transformation du lait et une évolution des préférences des consommateurs vers des produits plus naturels et biologiques ont contribué à porter le marché à 2,42 millions de tonnes.

Le marché s'est contracté fortement à 1,8 million de tonnes en 2023, malgré le renforcement de la présence nationale et à l'exportation de grands acteurs comme Vinamilk. Les évolutions réglementaires ont également influencé le paysage, notamment des règles d'étiquetage plus strictes pour empêcher le lait concentré sucré d'être commercialisé comme du lait ordinaire, une mesure renforcée par le règlement BPOM n° 20 de 2021 en Indonésie. En 2024, l'innovation s'est poursuivie avec de nouvelles variantes végétales, des saveurs et une attention portée aux emballages durables.

Production du lait et de la crème de lait concentrés ou sucrés à l'ASEAN

En nature, 2017-2020, k t

Principaux producteurs de du lait et de la crème de lait concentrés ou sucrés, 2017-2020

Carte mondiale de la production de du lait et de la crème de lait concentrés ou sucrés, 2017-2020

La production de lait et de crème concentrés ou sucrés de l'ASEAN a diminué pour la deuxième année consécutive. En 2020, l'ASEAN a produit 1 261 K t de lait et de crème concentrés ou sucrés, soit une baisse de 2,3 % par rapport à l'année précédente. Entre 2017 et 2020, la production a augmenté de 6,9 %, ce qui équivaut à un taux annualisé de 2,2 %. La valeur maximale a été enregistrée en 2018, avec 1 311 K t. La plus forte hausse a été observée en 2018, à 11,1 %.

Dynamique annuelle de la production à l'ASEAN en nature, 2017-2020, k t

En valeur, 2017-2020, M $ US

En 2020, la production de lait et de crème concentrés ou sucrés de l'ASEAN a été évaluée à 3 098 M $ US, marquant une solide progression de 20,7 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, la production a augmenté de 31,2 %, avec un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 9,5 %. La valeur maximale a été enregistrée en 2018, à 3 221 M $ US. La plus forte baisse a été observée en 2019, à 20,3 %. La plus forte hausse a été enregistrée en 2018, à 36,4 %.

Dynamique annuelle de la production à l'ASEAN en valeur, 2017-2020, M $ US

Exportations du lait et de la crème de lait concentrés ou sucrés aseanien

Exportations en nature, k t

En 2020, les volumes de lait et de crème concentrés ou sucrés exportés par l'ASEAN ont totalisé 212 K t, soit une baisse de 21,4 % par rapport à l'année précédente. Entre 2017 et 2020, les exportations ont diminué de 20,7 %, ce qui équivaut à un taux annualisé de 7,4 %. La valeur maximale a été enregistrée en 2019, avec 269 K t. La plus forte hausse a été observée en 2019, à 23,0 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit aseanien en nature, 2017-2020, k t

De 2017 à 2020, la structure par pays des exportations en volume est restée très diversifiée : le Japon (14,4 % des exportations en volume), l'Irak (4,8 % des exportations en volume) et le Mexique (4,5 % des exportations en volume) représentaient ensemble seulement 23,7 % des flux totaux, tandis qu'une longue traîne de marchés plus petits constituait les 76,3 % restants.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit aseanien en nature, 2017-2020

Exportations en valeur, M $ US

Les expéditions transfrontalières de lait et de crème concentrés ou sucrés de l'ASEAN ont diminué pour la deuxième année consécutive. En 2020, l'ASEAN a exporté 520 M $ US de lait et de crème concentrés ou sucrés, ce qui équivaut à une légère baisse de 3,0 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, les exportations ont diminué de 2,6 %, avec un TCAC de 0,9 %. La valeur maximale a été enregistrée en 2018, à 538 M $ US. La plus forte hausse a été observée en 2018, à 0,8 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit aseanien en valeur, 2017-2020, M $ US

De 2017 à 2020, les exportations en valeur de lait et de crème concentrés ou sucrés de l'ASEAN dépendaient d'un large éventail de pays partenaires, avec le Japon (17,1 % des exportations en valeur), l'Irak (8,0 % des exportations en valeur) et le Soudan (4,3 % des exportations en valeur) représentant ensemble seulement 29,3 % des flux totaux.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit aseanien en valeur, 2017-2020

Importations du lait et de la crème de lait concentrés ou sucrés de l'ASEAN

Importations en nature, k t

En 2020, les expéditions transfrontalières de lait et de crème concentrés ou sucrés vers l'ASEAN se sont élevées à 1 195 K t, reflétant une hausse de 16,9 % par rapport à 2019. Sur la période 2017-2020, les importations ont augmenté de 23 %, avec un TCAC de 7,1 %. La plus forte baisse a été enregistrée en 2019, à 0,9 %.

Dynamique annuelle des importations du produit de l'ASEAN en nature, 2017-2020, k t

De 2017 à 2020, la Nouvelle-Zélande (33,3 % des importations en volume), les États-Unis (21,4 % des importations en volume) et l'Australie (8,4 % des importations en volume) étaient les principaux fournisseurs de lait et de crème concentrés ou sucrés à l'ASEAN, représentant ensemble 63,0 % des importations totales en volume.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit de l'ASEAN en nature, 2017-2020

Importations en valeur, M $ US

Les volumes de lait et de crème concentrés ou sucrés importés par l'ASEAN ont augmenté pour la troisième année consécutive. En 2020, le volume des importations s'est élevé à 3 055 M $ US, soit une hausse de 15,1 % par rapport à 2019. Sur la période 2017-2020, les importations ont augmenté de 23 %, avec un TCAC de 7,1 %.

Dynamique annuelle des importations du produit de l'ASEAN en valeur, 2017-2020, M $ US

Tout au long de la période 2017-2020, la Nouvelle-Zélande (40,7 % des importations en valeur), les États-Unis (19,9 % des importations en valeur) et l'Australie (8,1 % des importations en valeur) sont restés les principales sources d'importations en valeur, représentant ensemble 68,7 % des flux totaux.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit de l'ASEAN en valeur, 2017-2020