Marché du lait et de la crème de lait concentrés à l'ASEAN

Observations des rapports précédents

Le marché de la crème et du lait concentré en ASEAN s'est maintenu autour de 600 000 tonnes entre 2018 et 2019. Cette stabilité a été soutenue par des investissements de grands producteurs comme Vinamilk dans des lignes de production modernes et une diversification de l'offre, avec l'arrivée de nouveaux segments comme les produits biologiques ou sans lactose. En 2020, le volume du marché a chuté à 560 000 tonnes, principalement en raison des perturbations des chaînes d'approvisionnement et des restrictions à l'importation liées à la pandémie de COVID-19. Ces difficultés ont affecté la disponibilité des ingrédients laitiers et ont accéléré une tendance vers la production locale et les canaux de vente en ligne.

La reprise post-pandémique s'est traduite par une croissance du volume du marché, qui est passé à 622 000 tonnes en 2021, puis à 706 000 tonnes en 2022. Cette expansion a été portée par des investissements substantiels dans les capacités de production. Vinamilk a ainsi développé des fermes aux normes internationales, tandis que TH Group a construit une importante usine de transformation de lait frais d'une capacité annuelle de 500 000 tonnes. Parallèlement, de nouveaux lancements de produits, comme les alternatives végétales et les produits laitiers fonctionnels, ont répondu à une demande croissante des consommateurs pour des options plus saines.

En 2023, le volume du marché s'est contracté de manière significative, tombant à 432 000 tonnes. Cette année-là, l'industrie laitière régionale dans son ensemble a pourtant enregistré une croissance de la production de lait frais et a poursuivi ses investissements technologiques. Ces facteurs n'ont toutefois pas suffi à empêcher le recul du segment de la crème et du lait concentré.

Production du lait et de la crème de lait concentrés à l'ASEAN

En nature, 2017-2020, k t

Principaux producteurs de du lait et de la crème de lait concentrés, 2017-2020

Carte mondiale de la production de du lait et de la crème de lait concentrés, 2017-2020

La production de lait et de crème concentrés de l'ASEAN a diminué pour la deuxième année consécutive. En 2020, 629,3 milliers de tonnes ont été produites, marquant un léger recul de 1,9 % par rapport à 2019. Sur la période 2017-2020, la production a augmenté de 7,2 %, soit un taux de croissance annuel composé de 2,3 %. Le pic a été atteint en 2018 avec 654,0 milliers de tonnes. La plus forte baisse a été enregistrée en 2019 à 1,9 %, tandis que la plus forte hausse remonte à 2018 avec 11,4 %.

Dynamique annuelle de la production à l'ASEAN en nature, 2017-2020, k t

En valeur, 2017-2020, M $ US

La production de lait et de crème concentrés de l'ASEAN a baissé pour la deuxième année d'affilée. En 2020, la valeur de la production s'est établie à 1 180 millions de dollars US, indiquant une réduction significative de 10,2 % par rapport à 2019. Entre 2017 et 2020, la production a diminué de 11,2 %, ce qui correspond à un taux annualisé de 3,9 %. La valeur maximale a été enregistrée en 2018 à 1 566 millions de dollars US. La plus forte baisse a eu lieu en 2019 avec 16,1 %, tandis que la plus forte hausse remonte à 2018 avec 17,9 %.

Dynamique annuelle de la production à l'ASEAN en valeur, 2017-2020, M $ US

Exportations du lait et de la crème de lait concentrés aseanien

Exportations en nature, k t

Après deux années de baisse, les volumes de lait et de crème concentrés exportés par l'ASEAN ont augmenté. En 2020, les exportations se sont élevées à 102,0 milliers de tonnes, représentant une hausse de 37,1 % en glissement annuel. Entre 2017 et 2020, les exportations ont diminué de 29,4 %, soit un taux annualisé de 10,9 %. Le niveau le plus bas a été enregistré en 2019 à 74,4 milliers de tonnes. La plus forte baisse a eu lieu en 2018 avec 42,4 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit aseanien en nature, 2017-2020, k t

Sur la période 2017-2020, les exportations en volume de lait et de crème concentrés de l'ASEAN étaient réparties sur un grand nombre de marchés. Le Mexique (9,1 % des exportations en volume), la Gambie (3,6 %) et Madagascar (3,1 %) représentaient ensemble seulement 15,8 % des flux totaux.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit aseanien en nature, 2017-2020

Exportations en valeur, M $ US

En 2020, le volume des exportations de lait et de crème concentrés de l'ASEAN s'est établi à 134,5 millions de dollars US, marquant une amélioration modérée de 4,7 % par rapport à 2019. Sur la période 2017-2020, les exportations ont augmenté de 6,4 %, avec un taux de croissance annuel composé de 2,1 %. La valeur maximale a été enregistrée en 2018 à 150,8 millions de dollars US. La plus forte baisse a eu lieu en 2019 avec 14,8 %, tandis que la plus forte hausse remonte à 2018 avec 19,3 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit aseanien en valeur, 2017-2020, M $ US

En 2017-2020, la structure des partenaires pour les exportations en valeur était équilibrée plutôt que concentrée. Le Mexique (8,6 % des exportations en valeur), la Gambie (3,2 %) et les Émirats arabes unis (3,0 %) représentaient ensemble 14,8 % des flux totaux, tandis que de nombreux autres pays comptaient pour les 85,2 % restants.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit aseanien en valeur, 2017-2020

Importations du lait et de la crème de lait concentrés de l'ASEAN

Importations en nature, k t

Après deux années de déclin, les livraisons de lait et de crème concentrés vers l'ASEAN ont augmenté. En 2020, 32,8 milliers de tonnes ont été importées, constituant une solide amélioration de 16,9 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, les importations ont diminué de 30,5 %, avec un taux de croissance annuel composé de 11,4 %. Le niveau le plus bas a été enregistré en 2019 à 28,1 milliers de tonnes. La plus forte baisse a eu lieu en 2018 avec 38,2 %.

Dynamique annuelle des importations du produit de l'ASEAN en nature, 2017-2020, k t

En 2017-2020, l'Australie (6,2 % des importations en volume), la France (2,6 %) et le Royaume-Uni (2,3 %) figuraient parmi les principaux fournisseurs de lait et de crème concentrés à l'ASEAN, mais même ensemble, ils ne représentaient que 11,1 % des importations totales en volume, indiquant une base de partenaires largement diversifiée.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit de l'ASEAN en nature, 2017-2020

Importations en valeur, M $ US

Les expéditions transfrontalières de lait et de crème concentrés vers l'ASEAN ont diminué pour la deuxième année consécutive. En 2020, les importations se sont élevées à 99,1 millions de dollars US, en baisse de 21,1 % en glissement annuel. Sur la période 2017-2020, les importations ont diminué de 3,2 %, avec un taux de croissance annuel composé de 1,1 %. La valeur maximale a été enregistrée en 2018 à 165,8 millions de dollars US. La plus forte baisse a eu lieu en 2019 avec 24,3 %, tandis que la plus forte hausse remonte à 2018 avec 61,9 %.

Dynamique annuelle des importations du produit de l'ASEAN en valeur, 2017-2020, M $ US

Sur la période 2017-2020, les importations en valeur de lait et de crème concentrés vers l'ASEAN dépendaient d'un large éventail de pays partenaires. L'Australie (7,6 % des importations en valeur), la France (6,5 %) et le Royaume-Uni (3,6 %) représentaient ensemble seulement 17,7 % des flux totaux.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit de l'ASEAN en valeur, 2017-2020