Marché du beurre, des pâtes à tartiner laitières et des matières grasses du lait à l'ASEAN

Observations des rapports précédents

Le marché des beurres et pâtes à tartiner laitières de l'ASEAN a atteint 225 000 tonnes en 2019, soutenu par la diversification des produits et des développements concurrentiels, comme la première exportation de lait en poudre prêt à l'emploi de NutiFood vers les États-Unis. Cependant, les perturbations des chaînes d'approvisionnement mondiales liées à la pandémie de COVID-19 en 2020 ont réduit le volume du marché à 147 000 tonnes, affectant à la fois la production et les importations.

Le volume du marché est remonté à 158 000 tonnes en 2021, porté par une sensibilisation accrue des consommateurs à la santé au Vietnam et par les investissements des entreprises laitières dans l'innovation produit. La croissance a ensuite ralenti avec la popularité croissante des alternatives végétales au lait à Singapour et au Vietnam, et des facteurs mondiaux comme les épidémies de fièvre catarrhale ovine en Europe ont affecté la disponibilité des matières grasses laitières et les coûts d'importation, contribuant à un volume de marché de 146 000 tonnes en 2023.

En 2024, les importations de beurre dans l'ASEAN ont subi des pressions sur les coûts en raison des contraintes d'approvisionnement en Europe, liées à la réduction des troupeaux et aux épidémies de maladies. Les mises à jour réglementaires en Malaisie et à Singapour, notamment l'élimination des huiles partiellement hydrogénées et des exigences d'étiquetage plus strictes, ont influencé les formulations des produits, tandis que les préférences des consommateurs continuaient d'évoluer vers des produits laitiers naturels, biologiques et fonctionnels.

Production du beurre, des pâtes à tartiner laitières et des matières grasses du lait à l'ASEAN

En nature, 2017-2020, k t

Principaux producteurs de du beurre, des pâtes à tartiner laitières et des matières grasses du lait, 2017-2020

Carte mondiale de la production de du beurre, des pâtes à tartiner laitières et des matières grasses du lait, 2017-2020

Après deux années de croissance, la production de beurre, de pâtes à tartiner laitières et de matières grasses laitières de l'ASEAN a diminué. En 2020, l'ASEAN a produit 42,1 kt de ces produits, soit une baisse de 60,8 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, la production a reculé de 58,5 %, avec un taux de croissance annuel composé de 25,4 %. La valeur maximale a été enregistrée en 2019, à 107,5 kt, année où la plus forte hausse a été observée, de 4,1 %.

Dynamique annuelle de la production à l'ASEAN en nature, 2017-2020, k t

Exportations du beurre, des pâtes à tartiner laitières et des matières grasses du lait aseanien

Exportations en nature, k t

Après deux années de baisse, les exportations de beurre, de pâtes à tartiner laitières et de matières grasses laitières de l'ASEAN ont augmenté. En 2020, l'ASEAN a exporté 7,3 kt de ces produits, un niveau pratiquement inchangé par rapport à l'année précédente. Entre 2017 et 2020, les exportations ont diminué de 30 %, soit un taux annuel de 11,2 %. La valeur minimale a été enregistrée en 2019, à 7,3 kt, tandis que la plus forte baisse a eu lieu en 2018, de 23,6 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit aseanien en nature, 2017-2020, k t

Les données pour 2017-2020 montrent que les exportations en volume de beurre, de pâtes à tartiner laitières et de matières grasses laitières de l'ASEAN n'étaient pas concentrées sur quelques destinations clés : le Japon (16,3 % des exportations en volume), les Émirats arabes unis (6,5 %) et l'Asie, non spécifiée ailleurs (3,3 %) représentaient ensemble seulement 26,2 % des flux totaux.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit aseanien en nature, 2017-2020

Exportations en valeur, M $ US

Les exportations en valeur de beurre, de pâtes à tartiner laitières et de matières grasses laitières de l'ASEAN ont baissé pour la deuxième année consécutive. En 2020, elles s'élevaient à 37,2 M $ US, soit une forte baisse de 21,8 % par rapport à l'année précédente. Entre 2017 et 2020, les exportations ont diminué de 25,9 %, avec un taux annuel de 9,5 %. La valeur maximale a été enregistrée en 2018, à 52,6 M $ US, année où la plus forte hausse a été observée, de 4,9 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit aseanien en valeur, 2017-2020, M $ US

En 2017-2020, le portefeuille d'acheteurs pour le beurre, les pâtes à tartiner laitières et les matières grasses laitières de l'ASEAN était diversifié : le Japon (19,8 % des exportations en valeur), les Émirats arabes unis (8,8 %) et l'Asie, non spécifiée ailleurs (3,5 %) contribuaient ensemble à seulement 32,1 % des exportations totales en valeur, tandis que de nombreux autres pays détenaient des parts plus petites mais non négligeables.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit aseanien en valeur, 2017-2020

Importations du beurre, des pâtes à tartiner laitières et des matières grasses du lait de l'ASEAN

Importations en nature, k t

Les importations en volume de beurre, de pâtes à tartiner laitières et de matières grasses laitières de l'ASEAN ont diminué pour la deuxième année consécutive. En 2020, elles s'élevaient à 111,9 kt, en baisse de 10,6 % par rapport à l'année précédente. Entre 2017 et 2020, les importations ont reculé de 8,4 %, avec un taux annuel de 2,9 %. La valeur maximale a été enregistrée en 2018, à 127,3 kt, année où la plus forte hausse a été observée, de 4,2 %.

Dynamique annuelle des importations du produit de l'ASEAN en nature, 2017-2020, k t

En 2017-2020, la structure des importations en volume était fortement concentrée sur la Nouvelle-Zélande, dont la part atteignait 72,9 % des flux totaux, les autres partenaires représentant le volume restant.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit de l'ASEAN en nature, 2017-2020

Importations en valeur, M $ US

Les importations en valeur de beurre, de pâtes à tartiner laitières et de matières grasses laitières de l'ASEAN ont baissé pour la deuxième année consécutive. En 2020, elles totalisaient 575,1 M $ US, soit une baisse de 19,6 % par rapport à l'année précédente. Entre 2017 et 2020, les importations ont diminué de 17,2 %, avec un taux annuel de 6,1 %. La valeur maximale a été enregistrée en 2018, à 804,4 M $ US, année où la plus forte hausse a été observée, de 15,8 %.

Dynamique annuelle des importations du produit de l'ASEAN en valeur, 2017-2020, M $ US

En 2017-2020, la Nouvelle-Zélande est restée le principal marché pour les importations en valeur, avec une part de 71,7 % des flux totaux, tandis que le reste du volume était réparti entre de nombreuses autres destinations.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit de l'ASEAN en valeur, 2017-2020