Étude de marché

Marché du lait et de la crème de lait concentrés ou sucrés en Pologne

Date de publication: mars 27, 2026

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Période étudiée: 2017-2025

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Observations des rapports précédents

Entre 2018 et 2022, les importations et exportations de lait et crème concentrés ou sucrés en Pologne ont connu une croissance régulière, la valeur des exportations passant de 316 millions de dollars à 556 millions de dollars. La production nationale a également augmenté, atteignant 859 millions de dollars en 2022, ce qui a soutenu la croissance du marché local à 678 millions de dollars la même année. Cette expansion a été portée par l'activité de grands groupes laitiers polonais comme Grupa Mlekovita et Grupa Polmlek, qui ont renforcé leurs opérations à l'exportation face à une demande internationale croissante.

En 2023, le marché a enregistré un recul des importations et exportations, coïncidant avec la baisse des prix du lait en Pologne et dans l'UE, ce qui a réduit les paiements pour le lait cru et comprimé les marges des producteurs. Des évolutions réglementaires, notamment un amendement à la loi sur les emballages et les déchets préparant un futur système de consigne, ont commencé à influencer les anticipations de coûts d'emballage. Dès 2024, l'activité à l'exportation a montré des signes de reprise, soutenue par des prix de transaction plus élevés et des marges améliorées grâce à des coûts de matières premières plus bas, même si de nouvelles règles sur la conception des emballages, comme l'interdiction des bouchons à usage unique, ont été mises en œuvre pour répondre aux normes environnementales.

Table des matières

1. Avertissement
2. Conditions d'utilisation du rapport
3. Codes produits dans les classifications statistiques utilisées dans le rapport
4. Indicateurs clés du marché
1. 4.1. En valeur
  1. 4.1.1. Production, 2020-2022
  2. 4.1.2. Importations, 2018-2024
  3. 4.1.3. Exportations, 2018-2024
  4. 4.1.4. Taille du marché, 2020-2022
5. Production
1. 5.1. Production en Pologne
  1. 5.1.1. En nature, 2018-2023, k t
  2. 5.1.2. En valeur, 2020-2022, M $ US
2. 5.2. Production dans l'UE, 2018-2024
  1. 5.2.1. En nature, 2018-2024, k t
  2. 5.2.2. En valeur, 2018-2024, M $ US
3. 5.3. Production mondiale par pays, 2018-2023
  1. 5.3.1. Production mondiale par pays en nature
    1. 5.3.1.1. Dynamique annuelle de la production par pays en nature, 2018-2023, k t
    2. 5.3.1.2. Structure de la production par pays en nature, 2018-2023
    3. 5.3.1.3. Dynamique de la structure de production par pays en nature, 2018-2023
6. Exportations
1. 6.1. Exportations (Données directes)
  1. 6.1.1. Exportations - Informations générales
  2. 6.1.2. Exportations en nature, k t
    1. 6.1.2.1. Dynamique annuelle des exportations du produit de Pologne en nature, 2018-2024, k t
    2. 6.1.2.2. Dynamique des exportations du produit en nature de Pologne par pays, 2018-2024, k t
    3. 6.1.2.3. Structure des exportations du produit en nature par pays, 2018-2024
  3. 6.1.3. Exportations en valeur, M $ US
    1. 6.1.3.1. Dynamique annuelle des exportations du produit de Pologne en valeur, 2018-2024, M $ US
    2. 6.1.3.2. Dynamique des exportations du produit en valeur de Pologne par pays, 2018-2024, M $ US
    3. 6.1.3.3. Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2018-2024
  4. 6.1.4. Prix moyen du produit exportations, $ US/t
    1. 6.1.4.1. Dynamique annuelle du prix moyen du produit exportations de Pologne, 2018-2024, $ US/t
    2. 6.1.4.2. Dynamique du prix moyen du produit exportations de Pologne par pays, 2018-2024, $ US/t
2. 6.2. Exportations (Données miroir)
  1. 6.2.1. Exportations - Informations générales
  2. 6.2.2. Exportations en nature, k t
    1. 6.2.2.1. Dynamique annuelle des exportations du produit de Pologne en nature, 2018-2024, k t
    2. 6.2.2.2. Dynamique des exportations du produit en nature de Pologne par pays, 2018-2024, k t
    3. 6.2.2.3. Structure des exportations du produit en nature par pays, 2018-2024
  3. 6.2.3. Exportations en valeur, M $ US
    1. 6.2.3.1. Dynamique annuelle des exportations du produit de Pologne en valeur, 2018-2024, M $ US
    2. 6.2.3.2. Dynamique des exportations du produit en valeur de Pologne par pays, 2018-2024, M $ US
    3. 6.2.3.3. Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2018-2024
  4. 6.2.4. Prix moyen du produit exportations, $ US/t
    1. 6.2.4.1. Dynamique annuelle du prix moyen du produit exportations de Pologne, 2018-2024, $ US/t
    2. 6.2.4.2. Dynamique du prix moyen du produit exportations de Pologne par pays, 2018-2024, $ US/t
7. Importations
1. 7.1. Importations (Données directes)
  1. 7.1.1. Importations - Informations générales
  2. 7.1.2. Importations en nature, k t
    1. 7.1.2.1. Dynamique annuelle des importations du produit vers la Pologne en nature, 2018-2024, k t
    2. 7.1.2.2. Dynamique des importations du produit en nature vers la Pologne par pays, 2018-2024, k t
    3. 7.1.2.3. Structure des importations du produit en nature par pays, 2018-2024
  3. 7.1.3. Importations en valeur, M $ US
    1. 7.1.3.1. Dynamique annuelle des importations du produit vers la Pologne en valeur, 2018-2024, M $ US
    2. 7.1.3.2. Dynamique des importations du produit en valeur vers la Pologne par pays, 2018-2024, M $ US
    3. 7.1.3.3. Structure des importations du produit en valeur par pays, 2018-2024
  4. 7.1.4. Prix moyen du produit importations, $ US/t
    1. 7.1.4.1. Dynamique annuelle du prix moyen du produit importations vers la Pologne, 2018-2024, $ US/t
    2. 7.1.4.2. Dynamique du prix moyen du produit importations vers la Pologne par pays, 2018-2024, $ US/t
2. 7.2. Importations (Données miroir)
  1. 7.2.1. Importations - Informations générales
  2. 7.2.2. Importations en nature, k t
    1. 7.2.2.1. Dynamique annuelle des importations du produit vers la Pologne en nature, 2018-2024, k t
    2. 7.2.2.2. Dynamique des importations du produit en nature vers la Pologne par pays, 2018-2024, k t
    3. 7.2.2.3. Structure des importations du produit en nature par pays, 2018-2024
  3. 7.2.3. Importations en valeur, M $ US
    1. 7.2.3.1. Dynamique annuelle des importations du produit vers la Pologne en valeur, 2018-2024, M $ US
    2. 7.2.3.2. Dynamique des importations du produit en valeur vers la Pologne par pays, 2018-2024, M $ US
    3. 7.2.3.3. Structure des importations du produit en valeur par pays, 2018-2024
  4. 7.2.4. Prix moyen du produit importations, $ US/t
    1. 7.2.4.1. Dynamique annuelle du prix moyen du produit importations vers la Pologne, 2018-2024, $ US/t
    2. 7.2.4.2. Dynamique du prix moyen du produit importations vers la Pologne par pays, 2018-2024, $ US/t
8. Balance commerciale
1. 8.1. Balance commerciale (Données directes)
  1. 8.1.1. En nature, k t
  2. 8.1.2. En valeur, M $ US
2. 8.2. Balance commerciale (Données miroir)
  1. 8.2.1. En nature, k t
  2. 8.2.2. En valeur, M $ US
9. Principaux pays acheteurs et vendeurs, 2018-2024
1. 9.1. Données directes
  1. 9.1.1. Importation en valeur par pays-acheteurs
  2. 9.1.2. Exportation en valeur par pays-fournisseurs
2. 9.2. Données miroir
  1. 9.2.1. Importation en valeur par pays-acheteurs
  2. 9.2.2. Exportation en valeur par pays-fournisseurs

Production du lait et de la crème de lait concentrés ou sucrés en Pologne

En valeur, 2017-2020, M $ US

En 2020, la production de lait et de crème concentrés ou sucrés en Pologne a été évaluée à 570,5 millions de dollars américains, sans différence significative par rapport à l'année précédente. Entre 2017 et 2020, la production a augmenté de 18,3 %, ce qui équivaut à un taux annualisé de 5,8 %.

Dynamique annuelle de la production en Pologne en valeur, 2017-2020, M $ US

Paramètre		2018	2019	2020	CAGR
1	Variation par rapport à l'année précédente	n/a	n/a	n/a	5.8%

Source : SHEV.io

En nature, 2017-2020, k t

À l'échelle mondiale, la Pologne a été le 8e producteur de lait et de crème concentrés ou sucrés sur la période 2017-2020.

Principaux producteurs de du lait et de la crème de lait concentrés ou sucrés, 2017-2020

Source : SHEV.io

Carte mondiale de la production de du lait et de la crème de lait concentrés ou sucrés, 2017-2020

Source : SHEV.io

Le marché a affiché une tendance instable sur toute la période. Le point le plus bas a été enregistré en 2017, suivi d'un pic en 2018, avec une amplitude de 3,6 fois. En 2020, la Pologne a produit 804,3 milliers de tonnes de lait et de crème concentrés ou sucrés, soit une hausse de 5,5 % par rapport à l'année précédente. La valeur maximale a été atteinte en 2018, avec 817,1 milliers de tonnes. La plus forte baisse a été observée en 2019, à -6,7 %, tandis que la plus forte augmentation a eu lieu en 2018, avec +255,2 %.

Dynamique annuelle de la production en Pologne en nature, 2017-2020, k t

Paramètre		2018	2019	2020	CAGR
1	Variation par rapport à l'année précédente	255.2%	(6.7%)	5.5%	51.8%

Source : SHEV.io

Exportations du lait et de la crème de lait concentrés ou sucrés de Pologne

Exportations en nature, k t

Les exportations de lait et de crème concentrés ou sucrés en provenance de Pologne ont diminué pour la deuxième année consécutive. En 2020, le volume exporté s'est établi à 154,4 milliers de tonnes, en baisse de 3,8 % par rapport à l'année précédente. Entre 2017 et 2020, les exportations ont augmenté de 31,6 %, soit un taux annualisé de 9,6 %. La valeur maximale a été enregistrée en 2018, avec 163,9 milliers de tonnes, et la plus forte hausse a été observée cette même année, à +39,8 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit de Pologne en nature, 2017-2020, k t

Paramètre		2018	2019	2020	CAGR
1	Variation par rapport à l'année précédente	39.8%	(2.2%)	(3.8%)	9.6%

Source : SHEV.io

La base du marché pour les exportations en volume sur la période 2017-2020 était large : l'Algérie (25,3 % des exportations en volume), l'Allemagne (12,7 %) et les Pays-Bas (6,2 %) représentaient ensemble seulement 44,1 % des flux totaux, les 55,9 % restants étant répartis entre de nombreux autres pays.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2017-2020

Source : SHEV.io

Carte mondiale des exportations du produit de Pologne en nature, 2017-2020

Source : SHEV.io

Exportations en valeur, M $ US

Les exportations de lait et de crème concentrés ou sucrés en provenance de Pologne ont augmenté pour la troisième année consécutive. En 2020, la Pologne a exporté pour 364,4 millions de dollars américains de ces produits, soit une hausse de 7,6 % par rapport à 2019. Entre 2017 et 2020, les exportations ont augmenté de 39,2 %, ce qui correspond à un taux annualisé de 11,7 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit de Pologne en valeur, 2017-2020, M $ US

Paramètre		2018	2019	2020	CAGR
1	Variation par rapport à l'année précédente	20.6%	7.2%	7.6%	11.7%

Source : SHEV.io

Sur la période 2017-2020, l'Algérie (25,7 % des exportations en valeur), l'Allemagne (10,3 %) et les Pays-Bas (6,7 %) ont été d'importants acheteurs de lait et de crème concentrés ou sucrés en provenance de Pologne, mais leur part combinée n'a atteint que 42,7 % du total des exportations en valeur, les 57,3 % restants étant distribués entre de nombreux autres partenaires.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Source : SHEV.io

Carte mondiale des exportations du produit de Pologne en valeur, 2017-2020

Source : SHEV.io

Importations du lait et de la crème de lait concentrés ou sucrés vers la Pologne

Importations en nature, k t

Les importations de lait et de crème concentrés ou sucrés en Pologne ont augmenté pour la troisième année consécutive. En 2020, les importations se sont élevées à 117,1 milliers de tonnes, marquant une légère hausse de 9,0 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, les importations ont augmenté de 28 %, avec un taux de croissance annualisé de 8,6 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers la Pologne en nature, 2017-2020, k t

Paramètre		2018	2019	2020	CAGR
1	Variation par rapport à l'année précédente	11.3%	5.5%	9.0%	8.6%

Source : SHEV.io

En 2017-2020, l'Allemagne (53,3 % des importations en volume), les Pays-Bas (8,2 %) et la Lituanie (7,5 %) sont restés les principaux fournisseurs de lait et de crème concentrés ou sucrés à la Pologne, représentant ensemble 68,9 % du total des importations en volume.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2017-2020

Source : SHEV.io

Carte mondiale des importations du produit vers la Pologne en nature, 2017-2020

Source : SHEV.io

Importations en valeur, M $ US

Les importations de lait et de crème concentrés ou sucrés en Pologne ont augmenté pour la troisième année consécutive. En 2020, les importations ont totalisé 230,1 millions de dollars américains, en hausse de 7,9 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, les importations ont augmenté de 33,6 %, avec un taux de croissance annualisé de 10,1 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers la Pologne en valeur, 2017-2020, M $ US

Paramètre		2018	2019	2020	CAGR
1	Variation par rapport à l'année précédente	2.9%	20.2%	7.9%	10.1%

Source : SHEV.io

En 2017-2020, l'Allemagne (42,3 % des importations en valeur), les Pays-Bas (10,8 %) et la France (9,4 %) ont représenté ensemble 62,6 % du total des importations en valeur, demeurant les principales sources d'approvisionnement en lait et crème concentrés ou sucrés pour la Pologne.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Source : SHEV.io

Carte mondiale des importations du produit vers la Pologne en valeur, 2017-2020

Source : SHEV.io