Marché du lait et de la crème de lait concentrés ou sucrés en Kenya

Observations des rapports précédents

Le volume du marché des laits et crèmes concentrés ou sucrés au Kenya est passé de 16 266 tonnes en 2018 à un pic de 20 524 tonnes en 2022, malgré une baisse en 2020. Cette expansion a d'abord été soutenue par des programmes gouvernementaux comme le Programme d'appui à la chaîne de valeur laitière, qui a distribué des refroidisseurs de lait en vrac pour améliorer le stockage et la qualité, et le Projet d'agriculture intelligente face au climat au Kenya, qui a stimulé la production laitière grâce à de meilleures technologies et aliments. Une baisse de 0,95 % de la production nationale de lait en 2020 a temporairement réduit le volume du marché à 18 375 tonnes, reflétant des contraintes du côté de l'offre. Le marché s'est redressé en 2021 après l'introduction du système de licences et du cadre de prix minimum par les Règlements de l'industrie laitière du Kenya 2021, ajoutant de la stabilité au secteur.

Le volume du marché a atteint son point le plus élevé en 2022, aidé par l'objectif du Kenya Dairy Board de produire 1 milliard de litres de lait transformé, ce qui a stimulé les investissements en capacité. Les conditions de sécheresse cette année-là ont provoqué des pénuries de lait et des hausses des prix de détail, portant la valeur du marché à 69,3 millions de dollars. En 2023, le volume a fortement chuté à 16 391 tonnes, un changement qui a coïncidé avec la suspension par le gouvernement de l'interdiction d'importation de lait en poudre, augmentant probablement la concurrence des laits en poudre importés. Parallèlement, le Laboratoire national de régulation laitière est devenu pleinement opérationnel, améliorant la traçabilité et la sécurité des produits. En 2024, la Feuille de route pour la durabilité de l'industrie laitière 2023-2033 a été lancée, visant à doubler les rendements par vache et à étendre la capacité de transformation, notamment par la modernisation de l'usine KCC Nyahururu.

Production du lait et de la crème de lait concentrés ou sucrés en Kenya

En nature, 2017-2020, t

Principaux producteurs de du lait et de la crème de lait concentrés ou sucrés, 2017-2020

Carte mondiale de la production de du lait et de la crème de lait concentrés ou sucrés, 2017-2020

Après deux années de croissance, la production de lait et de crème concentrés ou sucrés au Kenya a diminué. En 2020, la production s'est établie à 7 260 tonnes, un niveau relativement stable par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, la production a augmenté de 13,6 %, avec un taux de croissance annuel composé de 4,3 %. Le pic a été atteint en 2019 avec 7 277 tonnes, tandis que la plus forte hausse annuelle, de 7,1 %, a été enregistrée en 2018.

Dynamique annuelle de la production en Kenya en nature, 2017-2020, t

Exportations du lait et de la crème de lait concentrés ou sucrés du Kenya

Exportations en nature, t

Le marché a affiché une tendance instable sur toute la période. Les exportations ont atteint leur point le plus bas en 2017 et leur sommet en 2019, avec un écart de 12,3 fois entre ces deux années. En 2020, le Kenya a exporté 156 tonnes de lait et de crème concentrés ou sucrés, soit une baisse de 54,5 % par rapport à 2019. Le maximum a été enregistré en 2019 avec 343 tonnes, et la plus forte augmentation, de 420,9 %, a eu lieu en 2018.

Dynamique annuelle des exportations du produit du Kenya en nature, 2017-2020, t

De 2017 à 2020, le Soudan du Sud (48,9 % des exportations en volume), la Tanzanie (22,7 %) et l'Ouganda (7,4 %) ont été les principaux acheteurs de lait et de crème concentrés ou sucrés en provenance du Kenya, représentant ensemble 78,9 % du total des exportations en volume.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit du Kenya en nature, 2017-2020

Exportations en valeur, k $ US

Des fluctuations notables ont marqué la performance du marché durant cette période. Les exportations ont varié d'un facteur de 5,7 entre leur point bas en 2017 et leur pic en 2019. En 2020, les exportations de lait et de crème concentrés ou sucrés du Kenya se sont élevées à 204 000 dollars US, enregistrant une forte baisse de 44,3 % par rapport à l'année précédente. Le maximum a été atteint en 2019 avec 367 000 dollars US, tandis que la plus forte hausse, de 186,9 %, a été observée en 2018.

Dynamique annuelle des exportations du produit du Kenya en valeur, 2017-2020, k $ US

De 2017 à 2020, le Soudan du Sud (37,3 % des exportations en valeur), la Tanzanie (20,7 %) et l'Ouganda (9,1 %) ont représenté ensemble 67,1 % du total des exportations en valeur, demeurant ainsi les principales destinations pour le lait et la crème concentrés ou sucrés en provenance du Kenya.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit du Kenya en valeur, 2017-2020

Importations du lait et de la crème de lait concentrés ou sucrés vers le Kenya

Importations en nature, t

En 2020, les importations de lait et de crème concentrés ou sucrés au Kenya se sont élevées à 11 271 tonnes, en baisse de 10,8 % par rapport à 2019. Sur la période 2017-2020, les importations ont diminué de 27,3 %, avec un taux de croissance annuel composé négatif de 10,1 %. Le minimum a été enregistré en 2018 avec 9 562 tonnes. La plus forte baisse annuelle, de 38,4 %, a eu lieu en 2018, tandis que la plus forte hausse, de 32,2 %, a été observée en 2019.

Dynamique annuelle des importations du produit vers le Kenya en nature, 2017-2020, t

De 2017 à 2020, l'Ouganda (59,2 % des importations en volume), les Pays-Bas (19,2 %) et la Belgique (7,4 %) ont été les principaux marchés pour les importations en volume, représentant ensemble 85,8 % des flux totaux.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit vers le Kenya en nature, 2017-2020

Importations en valeur, k $ US

En 2020, les livraisons de lait et de crème concentrés ou sucrés au Kenya ont totalisé 34 579 000 dollars US, marquant une baisse robuste de 15,9 % par rapport à l'année précédente. Entre 2017 et 2020, les importations ont diminué de 27,6 %, soit un taux annualisé de 10,2 %. Le minimum a été enregistré en 2018 avec 28 433 000 dollars US. La plus forte baisse annuelle, de 40,5 %, a eu lieu en 2018, tandis que la plus forte hausse, de 44,7 %, a été observée en 2019.

Dynamique annuelle des importations du produit vers le Kenya en valeur, 2017-2020, k $ US

Tout au long de la période 2017-2020, l'Ouganda et les Pays-Bas ont clairement dominé les importations en valeur de lait et de crème concentrés ou sucrés vers le Kenya, représentant ensemble 81,7 % des flux totaux, tandis que les autres pays détenaient des parts beaucoup plus modestes.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit vers le Kenya en valeur, 2017-2020