Marché du lait et de la crème de lait concentrés ou sucrés au Mexique

Observations des rapports précédents

Le marché du lait et de la crème concentrés ou sucrés au Mexique a connu des fluctuations importantes entre 2018 et 2023. Le volume a atteint un pic de 887 000 tonnes en 2019, puis a chuté à 741 000 tonnes en 2021 avant de remonter à 875 000 tonnes en 2022. La croissance initiale de 2019 a été portée par une forte baisse des exportations, passées de 84 000 à 30 000 tonnes, ce qui a permis de maintenir davantage de production sur le marché intérieur. Cependant, le marché s'est contracté en 2020 et 2021, principalement en raison de la pandémie de COVID-19, qui a perturbé les chaînes d'approvisionnement à l'importation et réduit les flux de produits laitiers, notamment en provenance des États-Unis. Les importations sont tombées de 351 000 tonnes en 2019 à 171 000 tonnes en 2021, ce qui a plus que compensé la croissance régulière de la production nationale.

Ces évolutions s'expliquent par des facteurs structurels. Le marché est oligopolistique, dominé par Grupo Lala et Alpura, ce qui influence les prix et la distribution. Les préférences des consommateurs se sont progressivement orientées vers des produits laitiers plus sains, à faible teneur en sucre et en matières grasses, stimulant l'innovation et la diversification. L'entreprise publique LICONSA a joué un rôle clé en distribuant du lait en poudre subventionné aux populations vulnérables, ce qui a affecté les schémas de demande. Les normes réglementaires, comme la NOM-243-SSA1-2010, ont assuré des contrôles sanitaires mais ont aussi pesé sur les coûts de production. Malgré la hausse des coûts des intrants et les pressions inflationnistes, la production nationale de lait a augmenté régulièrement, atteignant 626 000 tonnes en 2023, mais elle reste insuffisante pour répondre à la demande totale, maintenant la dépendance aux importations.

Les avancées technologiques en génétique animale et en gestion de la reproduction, ainsi que la concentration régionale de la production dans des États comme Jalisco et Coahuila, ont soutenu des gains de productivité progressifs. L'industrie s'est adaptée à la libéralisation des échanges dans le cadre de l'ALENA, qui a facilité les importations mais a aussi exposé les producteurs locaux à la concurrence internationale. En 2023, le Mexique était le huitième producteur mondial de lait, mais le volume du marché s'est établi à 784 000 tonnes, reflétant l'équilibre persistant entre les capacités nationales et la dépendance aux importations.

Production du lait et de la crème de lait concentrés ou sucrés au Mexique

En nature, 2018-2021, k t

Le Mexique figurait parmi les principaux producteurs mondiaux de lait et de crème concentrés ou sucrés entre 2018 et 2021, se classant au 10e rang en termes de volume de production.

Principaux producteurs de du lait et de la crème de lait concentrés ou sucrés, 2018-2021

Carte mondiale de la production de du lait et de la crème de lait concentrés ou sucrés, 2018-2021

La production mexicaine de lait et de crème concentrés ou sucrés a augmenté pour la troisième année consécutive. En 2021, le Mexique a produit 602,2 milliers de tonnes, soit une hausse modérée de 5,4 % par rapport à 2020. Sur la période 2018-2021, la production a progressé de 9,8 %, avec un taux de croissance annuel composé de 3,2 %.

Dynamique annuelle de la production au Mexique en nature, 2018-2021, k t

En valeur, 2018-2021, M $ US

En 2021, la valeur de la production de lait et de crème concentrés ou sucrés au Mexique s'est élevée à 1 493 millions de dollars américains, marquant une avancée significative de 15,3 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2018-2021, la production a augmenté de 41,2 %, avec un taux de croissance annuel composé de 12,2 %. La plus forte baisse a été enregistrée en 2020, à 2,6 %, tandis que la plus forte hausse a eu lieu en 2019, à 25,8 %.

Dynamique annuelle de la production au Mexique en valeur, 2018-2021, M $ US

Exportations du lait et de la crème de lait concentrés ou sucrés du Mexique

Exportations en nature, k t

En 2021, les exportations mexicaines de lait et de crème concentrés ou sucrés ont totalisé 32,6 milliers de tonnes, soit une baisse de 18,5 % par rapport à 2020. Entre 2018 et 2021, les exportations ont diminué de 61,4 %, ce qui équivaut à un taux annuel de 27,2 %. La valeur minimale a été enregistrée en 2019, à 30,4 milliers de tonnes, avec la plus forte baisse cette même année, à 64,0 %. La plus forte hausse a été observée en 2020, à 31,5 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit du Mexique en nature, 2018-2021, k t

Entre 2018 et 2021, les exportations en volume de lait et de crème concentrés ou sucrés du Mexique étaient principalement orientées vers les États-Unis et le Venezuela, dont la part combinée atteignait 89,3 % des flux totaux, les autres destinations jouant un rôle secondaire.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2018-2021

Carte mondiale des exportations du produit du Mexique en nature, 2018-2021

Exportations en valeur, M $ US

En 2021, la valeur des exportations mexicaines de lait et de crème concentrés ou sucrés s'est élevée à 80,8 millions de dollars américains, affichant un recul de 10,8 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2018-2021, les exportations ont diminué de 50,3 %, avec un taux de croissance annuel composé de 20,8 %. La valeur minimale a été enregistrée en 2019, à 71,4 millions de dollars américains, avec la plus forte baisse cette même année, à 56,1 %. La plus forte hausse a été observée en 2020, à 26,9 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit du Mexique en valeur, 2018-2021, M $ US

De 2018 à 2021, les États-Unis et le Venezuela sont restés les principales destinations des exportations en valeur, représentant conjointement 87,6 % des flux totaux, tandis que les autres partenaires comptaient chacun pour des parts nettement plus faibles.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2018-2021

Carte mondiale des exportations du produit du Mexique en valeur, 2018-2021

Importations du lait et de la crème de lait concentrés ou sucrés au Mexique

Importations en nature, k t

Les importations mexicaines de lait et de crème concentrés ou sucrés ont diminué pour la deuxième année consécutive. En 2021, elles ont atteint 171,0 milliers de tonnes, indiquant une chute soudaine de 40,8 % par rapport à 2020. Entre 2018 et 2021, les importations ont reculé de 50,9 %, ce qui équivaut à un taux annuel de 21,1 %. La valeur maximale a été enregistrée en 2019, à 351,4 milliers de tonnes, avec la plus forte hausse cette même année, à 0,9 %.

Dynamique annuelle des importations du produit au Mexique en nature, 2018-2021, k t

Entre 2018 et 2021, les États-Unis ont concentré la quasi-totalité des importations en volume de lait et de crème concentrés ou sucrés au Mexique, avec une part de 98,7 % des flux totaux.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2018-2021

Carte mondiale des importations du produit au Mexique en nature, 2018-2021

Importations en valeur, M $ US

Les importations mexicaines de lait et de crème concentrés ou sucrés ont baissé pour la deuxième année consécutive. En 2021, leur valeur s'est établie à 491,4 millions de dollars américains, soit une diminution de 37,5 % par rapport à l'année précédente. Entre 2018 et 2021, les importations ont diminué de 29,3 %, ce qui équivaut à un taux annuel de 10,9 %. La valeur maximale a été enregistrée en 2019, à 805,0 millions de dollars américains, avec la plus forte hausse cette même année, à 15,7 %.

Dynamique annuelle des importations du produit au Mexique en valeur, 2018-2021, M $ US

De 2018 à 2021, pratiquement toutes les importations en valeur de lait et de crème concentrés ou sucrés au Mexique étaient liées aux États-Unis, dont la part atteignait 98,6 % des flux totaux.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2018-2021

Carte mondiale des importations du produit au Mexique en valeur, 2018-2021