Marché du lait en Kenya

Observations des rapports précédents

Le volume du marché laitier kényan est passé de 5 065 milliers de tonnes en 2018 à 5 740 milliers de tonnes en 2019. Cette croissance a été soutenue par une hausse de 11 % de la consommation dans le secteur formel, portée par la demande urbaine et une meilleure sensibilisation des consommateurs à la qualité. L'arrivée de l'usine de transformation laitière Kathonzweni dans le comté de Makueni a augmenté les capacités locales de traitement, tandis que la société publique New KCC a relevé les prix à la ferme à 38–40 shillings par litre, élargissant ainsi sa part de marché du lait cru.

Les perturbations de la chaîne d'approvisionnement dues à la pandémie de COVID-19 ont entraîné une légère contraction du marché à 5 692 milliers de tonnes en 2020, bien qu'un plan de relance gouvernemental de 53,7 milliards de shillings ait aidé à amortir le choc. Le marché a rebondi fortement à 6 229 milliers de tonnes en 2021 après la mise en œuvre des Règlements de l'industrie laitière du Kenya 2021, qui ont instauré un prix minimum à la ferme de 33 shillings par litre et des normes de sécurité plus strictes, parallèlement à une augmentation de 6 % des prix d'achat du lait cru par Brookside Dairy.

La sécheresse et les taxes élevées sur les aliments pour animaux ont provoqué une baisse de 15 % de la production mensuelle de lait en 2022, réduisant le volume du marché à 6 004 milliers de tonnes. En 2023, l'offre sur le marché formel a augmenté de 7,4 % pour atteindre 811 millions de kg grâce à de meilleurs rendements à la ferme et à une capacité de traitement élargie, portant le marché à 6 157 milliers de tonnes. Le secteur a continué de s'orienter vers les produits à valeur ajoutée, avec une hausse de 49 % de la valeur des exportations laitières d'ici 2024, tandis que New KCC modernisait ses usines pour consolider sa part de marché.

Production du lait en Kenya

En nature, 2017-2020, k t

À l'échelle mondiale, le Kenya s'est classé au 28e rang des producteurs de lait sur la période 2017-2020.

Principaux producteurs de du lait, 2017-2020

Carte mondiale de la production de du lait, 2017-2020

La production laitière au Kenya a augmenté pour la troisième année consécutive. En 2020, 5 608 kt de lait ont été produits, soit une variation minime par rapport à 2019. Sur la période 2017-2020, la production a progressé de 18,8 %, ce qui équivaut à un taux annualisé de 5,9 %.

Dynamique annuelle de la production en Kenya en nature, 2017-2020, k t

En valeur, 2017-2020, M $ US

La production laitière du Kenya a augmenté pour la troisième année consécutive. En 2020, la valeur de la production de lait s'est élevée à 6 928 M $ US, marquant une hausse substantielle de 18,1 % par rapport à 2019. Entre 2017 et 2020, la production a augmenté de 73,9 %, soit un taux annualisé de 20,3 %.

Dynamique annuelle de la production en Kenya en valeur, 2017-2020, M $ US

Exportations du lait du Kenya

Exportations en nature, k t

Les exportations de lait du Kenya ont reculé pour la troisième année consécutive. En 2020, elles se sont établies à 0,2 kt, soit une baisse de 46,7 % en glissement annuel. Sur la période 2017-2020, les exportations ont diminué de 87,9 %, avec un taux de croissance annualisé de -50,6 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit du Kenya en nature, 2017-2020, k t

De 2017 à 2020, la Tanzanie a clairement dominé les exportations en volume de lait en provenance du Kenya, représentant 74,4 % des flux totaux, tandis que les autres pays détenaient des parts nettement plus faibles.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit du Kenya en nature, 2017-2020

Exportations en valeur, M $ US

Les exportations de lait du Kenya ont diminué pour la troisième année consécutive. En 2020, elles ont totalisé 0,3 M $ US, enregistrant une forte baisse de 37,4 % par rapport à l'année précédente. Entre 2017 et 2020, les exportations ont reculé de 82,3 %, soit un taux annualisé de -43,9 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit du Kenya en valeur, 2017-2020, M $ US

Sur la période 2017-2020, la Tanzanie et le Soudan du Sud ont été les principaux acheteurs de lait du Kenya, représentant ensemble 84,1 % des exportations totales en valeur, les autres destinations ayant des parts relativement modestes.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit du Kenya en valeur, 2017-2020

Importations du lait vers le Kenya

Importations en nature, k t

Après deux années de hausse, les importations de lait du Kenya ont diminué. En 2020, le Kenya a importé 84,2 kt de lait, soit une baisse de 47,6 % par rapport à 2019. Le volume maximal a été enregistré en 2019, à 160,6 kt, avec la plus forte augmentation cette année-là, de 38,9 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers le Kenya en nature, 2017-2020, k t

De 2017 à 2020, les importations en volume de lait au Kenya étaient fortement concentrées sur l'Ouganda, qui représentait 94,6 % des flux totaux.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit vers le Kenya en nature, 2017-2020

Importations en valeur, M $ US

Après deux années de progression, le volume des importations de lait du Kenya a reculé. En 2020, il s'est élevé à 79,5 M $ US, soit une baisse de 42,8 % en glissement annuel. Sur la période 2017-2020, les importations ont diminué de 20,4 %, avec un taux de croissance annualisé de -7,3 %. La valeur maximale a été atteinte en 2019, à 138,9 M $ US, avec la plus forte hausse cette année-là, de 36,2 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers le Kenya en valeur, 2017-2020, M $ US

De 2017 à 2020, l'Ouganda a été le principal fournisseur de lait au Kenya, représentant 87,0 % des importations totales en valeur, tandis que les autres partenaires avaient des parts relativement modestes.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit vers le Kenya en valeur, 2017-2020