Marché du beurre, des pâtes à tartiner laitières et des matières grasses du lait en Kenya

Observations des rapports précédents

Le volume du marché du beurre, des pâtes à tartiner laitières et des matières grasses laitières au Kenya est passé de 33 124 tonnes en 2018 à 40 666 tonnes en 2023. Cette croissance a d'abord été soutenue par l'expansion de la coopérative d'État Kenya Cooperative Creameries (KCC), puis accélérée par les Règlements de l'industrie laitière du Kenya de 2021. Ces règlements ont instauré un prix minimum à la ferme et un système de paiement du lait basé sur la qualité (QBP), incitant directement les producteurs à augmenter la production et à améliorer des paramètres comme la teneur en matière grasse, essentielle pour la production de beurre et de matières grasses.

La croissance du marché a rencontré un frein en 2022 en raison d'une sécheresse sévère et de taxes élevées sur les aliments pour animaux, qui ont pesé sur l'approvisionnement en lait. Cependant, des investissements dans les capacités de transformation, comme la nouvelle usine du Bukura Farmers Agricultural College, et une orientation stratégique vers l'exportation de produits transformés comme le beurre ont permis de maintenir l'expansion. Le paysage concurrentiel s'est intensifié avec l'arrivée de nouveaux acteurs, notamment l'entreprise ougandaise Pearl Dairy Farms qui a acquis des transformateurs locaux, stimulant ainsi de nouveaux investissements et activités dans le secteur.

En 2023, les volumes de production se sont stabilisés, mais une nette tendance vers des produits à plus forte valeur ajoutée s'est manifestée, avec une hausse de 34,7 % de la production de beurre transformé et de ghee. Cela reflète l'augmentation des capacités de transformation domestiques et l'intérêt des consommateurs pour les produits laitiers à valeur ajoutée. La nouvelle KCC a notablement accru sa part de marché, remettant en cause la position dominante de Brookside Dairy, tandis que le gouvernement continue de prioriser la filière laitière comme chaîne de valeur clé pour la transformation économique dans le cadre de son Agenda de transformation économique ascendante (BETA).

Production du beurre, des pâtes à tartiner laitières et des matières grasses du lait en Kenya

En nature, 2017-2020, t

Principaux producteurs de du beurre, des pâtes à tartiner laitières et des matières grasses du lait, 2017-2020

Carte mondiale de la production de du beurre, des pâtes à tartiner laitières et des matières grasses du lait, 2017-2020

Après deux années de hausse, la production de beurre, de pâtes à tartiner laitières et de matières grasses laitières au Kenya a diminué. En 2020, la production s'est établie à 34 805 tonnes, restant pratiquement inchangée par rapport à 2019. Sur la période 2017-2020, la production a augmenté de 13,7 %, avec un taux de croissance annuel composé de 4,4 %. Le pic a été atteint en 2019 avec 34 886 tonnes, tandis que la plus forte hausse annuelle a été enregistrée en 2018 à 7,3 %.

Dynamique annuelle de la production en Kenya en nature, 2017-2020, t

En valeur, 2017-2020, M $ US

La production de beurre, de pâtes à tartiner laitières et de matières grasses laitières au Kenya a augmenté pour la deuxième année consécutive. En 2020, la valeur de la production s'est élevée à 169,2 millions de dollars américains, en hausse de 15,3 % par rapport à 2019. Sur la période 2017-2020, la production a progressé de 18,3 %, avec un taux de croissance annuel composé de 5,8 %. Le niveau le plus bas a été observé en 2018 à 135,4 millions de dollars américains, année où la plus forte baisse annuelle a été enregistrée à 5,3 %.

Dynamique annuelle de la production en Kenya en valeur, 2017-2020, M $ US

Exportations du beurre, des pâtes à tartiner laitières et des matières grasses du lait du Kenya

Exportations en nature, t

En 2020, les volumes de beurre, de pâtes à tartiner laitières et de matières grasses laitières exportés par le Kenya ont atteint 62,7 tonnes, marquant une forte hausse de 28,3 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, les exportations ont diminué de 41,6 %, avec un taux de croissance annuel composé de 16,4 %. Le niveau le plus bas a été enregistré en 2019 à 48,9 tonnes, tandis que le pic a été atteint en 2018 à 135,2 tonnes. La plus forte baisse annuelle a été observée en 2019 à 63,8 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit du Kenya en nature, 2017-2020, t

De 2017 à 2020, les trois principaux marchés — l'Égypte, la Tanzanie et le Pakistan — ont dominé les exportations en volume, représentant ensemble 76,9 % des flux totaux.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit du Kenya en nature, 2017-2020

Exportations en valeur, k $ US

En 2020, les expéditions transfrontalières de beurre, de pâtes à tartiner laitières et de matières grasses laitières du Kenya se sont élevées à 305 000 dollars américains, équivalant à une forte progression de 48,4 % par rapport à 2019. Sur la période 2017-2020, les exportations ont diminué de 39,3 %, avec un taux de croissance annuel composé de 15,3 %. Le niveau le plus bas a été enregistré en 2019 à 206 000 dollars américains, tandis que le pic a été atteint en 2018 à 558 000 dollars américains. La plus forte baisse annuelle a été observée en 2019 à 63,1 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit du Kenya en valeur, 2017-2020, k $ US

De 2017 à 2020, la Tanzanie (40,5 % des exportations en valeur), l'Égypte (30,1 %) et le Pakistan (9,8 %) ont mené la structure des exportations en valeur, représentant ensemble 80,4 % des flux totaux.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit du Kenya en valeur, 2017-2020

Importations du beurre, des pâtes à tartiner laitières et des matières grasses du lait vers le Kenya

Importations en nature, t

Les importations de beurre, de pâtes à tartiner laitières et de matières grasses laitières au Kenya ont diminué pour la troisième année consécutive. En 2020, le Kenya a importé 300,2 tonnes, affichant une baisse modeste de 8,1 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, les importations ont reculé de 56,9 %, avec un taux de croissance annuel composé de 24,5 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers le Kenya en nature, 2017-2020, t

De 2017 à 2020, l'Ouganda a concentré 85,2 % des importations totales en volume de beurre, de pâtes à tartiner laitières et de matières grasses laitières vers le Kenya, les flux restants étant répartis entre plusieurs partenaires plus petits.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit vers le Kenya en nature, 2017-2020

Importations en valeur, k $ US

Après deux années de baisse, le volume des importations de beurre, de pâtes à tartiner laitières et de matières grasses laitières au Kenya a augmenté. En 2020, le Kenya a importé pour 1 810 000 dollars américains de ces produits, marquant une légère avancée de 2,9 % en glissement annuel. Entre 2017 et 2020, les importations ont diminué de 50,4 %, équivalant à un taux annualisé de 20,9 %. Le niveau le plus bas a été enregistré en 2019 à 1 759 000 dollars américains, tandis que la plus forte baisse annuelle a été observée en 2018 à 33,5 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers le Kenya en valeur, 2017-2020, k $ US

De 2017 à 2020, l'Ouganda a concentré la majeure partie des importations en valeur, représentant 85,5 % des flux totaux, avec une queue fragmentée d'autres marchés.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit vers le Kenya en valeur, 2017-2020