Marché du lait et de la crème de lait concentrés ou sucrés en Indonésie

Observations des rapports précédents

Le marché indonésien du lait et de la crème concentrés ou sucrés a connu une croissance régulière de 2018 à 2022, avec un volume passant de 268 000 tonnes à un pic de 367 000 tonnes. Cette expansion a été principalement tirée par la hausse des importations, qui sont passées de 231 000 tonnes à 333 000 tonnes sur la période. La production nationale est restée stable jusqu'en 2022, année où elle a bénéficié de nouveaux investissements de grands acteurs comme PT Frisian Flag Indonesia et PT Nestle Indonesia dans des installations de transformation, augmentant ainsi la capacité industrielle. Dès 2018, le cadre réglementaire du marché a été défini par le règlement BPOM n°21/2016, qui a établi des sous-catégories claires et des normes de qualité pour le lait concentré sucré et la crème, fournissant aux producteurs des directives de fabrication précises.

À partir de 2021, une évolution des préférences des consommateurs vers le lait liquide (UHT et pasteurisé) a commencé à influencer le secteur laitier, affectant progressivement les schémas de demande pour les produits concentrés sucrés. Malgré cette tendance, le marché du lait concentré ou sucré est resté résilient jusqu'en 2022. Des efforts pour renforcer la chaîne d'approvisionnement, comme la création de points de collecte de lait à Java Ouest et la numérisation de 40 stations de réception de lait à Java Est en 2022, ont amélioré le suivi de la qualité du lait cru et soutenu l'efficacité de la production.

En 2023, le volume du marché s'est contracté à 317 000 tonnes, coïncidant avec une concurrence accrue où Frisian Flag a capté la plus grande part de marché du commerce électronique. L'industrie a démontré une capacité d'adaptation continue, avec des investissements et des activités d'exportation notées en 2024, même si la tendance plus large vers la consommation de lait liquide persistait.

Production du lait et de la crème de lait concentrés ou sucrés en Indonésie

En nature, 2018-2021, t

Principaux producteurs de du lait et de la crème de lait concentrés ou sucrés, 2018-2021

Carte mondiale de la production de du lait et de la crème de lait concentrés ou sucrés, 2018-2021

En 2021, l'Indonésie a produit 43 683 tonnes de lait et de crème concentrés ou sucrés, un volume qui n'a pas connu de changement significatif par rapport à 2020. L'année 2019 a enregistré la plus forte baisse, avec un recul de 0,1 %, tandis qu'en 2020, la production a augmenté de 0,1 %.

Dynamique annuelle de la production en Indonésie en nature, 2018-2021, t

En valeur, 2018-2021, M $ US

La production indonésienne de lait et de crème concentrés ou sucrés a augmenté pour la troisième année consécutive en valeur. En 2021, la valeur de la production s'est élevée à 129,6 millions de dollars américains, soit une hausse de 14,5 % par rapport à 2020. Sur la période 2018-2021, la production a progressé de 29,1 %, avec un taux de croissance annuel composé de 8,9 %.

Dynamique annuelle de la production en Indonésie en valeur, 2018-2021, M $ US

Exportations du lait et de la crème de lait concentrés ou sucrés de Indonésie

Exportations en nature, k t

Après deux années de hausse, le volume des exportations indonésiennes de lait et de crème concentrés ou sucrés a diminué en 2021, s'établissant à 6,7 milliers de tonnes, ce qui représente un recul de 16,2 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2018-2021, les exportations ont augmenté de 8,8 %, soit un taux annualisé de 2,8 %. Le volume maximal a été atteint en 2020 avec 8,0 milliers de tonnes, tandis que la plus forte hausse a été enregistrée en 2019, à 28,6 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit de Indonésie en nature, 2018-2021, k t

Entre 2018 et 2021, les Philippines (51,9 % des exportations en volume), le Vietnam (17,8 %) et le Timor-Leste (11,0 %) ont représenté la plus grande part des exportations en volume, totalisant ensemble 80,7 % des flux totaux.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2018-2021

Carte mondiale des exportations du produit de Indonésie en nature, 2018-2021

Exportations en valeur, M $ US

Après deux années de croissance, les exportations indonésiennes de lait et de crème concentrés ou sucrés ont reculé en valeur en 2021, s'élevant à 20,0 millions de dollars américains, soit une baisse modérée de 3,9 % en glissement annuel. Sur la période 2018-2021, les exportations ont augmenté de 40,8 %, avec un taux de croissance annuel composé de 12,1 %. La valeur maximale a été atteinte en 2020 avec 20,8 millions de dollars américains, tandis que la plus forte hausse a été enregistrée en 2019, à 42,4 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit de Indonésie en valeur, 2018-2021, M $ US

Entre 2018 et 2021, les principales destinations des exportations indonésiennes de lait et de crème concentrés ou sucrés en valeur ont été les Philippines (43,8 % des exportations en valeur), le Pakistan (15,6 %) et le Timor-Leste (15,4 %), représentant ensemble 74,7 % des flux totaux.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2018-2021

Carte mondiale des exportations du produit de Indonésie en valeur, 2018-2021

Importations du lait et de la crème de lait concentrés ou sucrés vers l'Indonésie

Importations en nature, k t

Les importations indonésiennes de lait et de crème concentrés ou sucrés ont augmenté pour la troisième année consécutive en volume. En 2021, l'Indonésie a importé 283,5 milliers de tonnes, soit une hausse modérée de 5,6 % par rapport à l'année précédente. Entre 2018 et 2021, les importations ont progressé de 22,9 %, avec un taux annualisé de 7,1 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers l'Indonésie en nature, 2018-2021, k t

De 2018 à 2021, les trois principaux marchés d'importation en volume — la Nouvelle-Zélande, les États-Unis et la Belgique — ont dominé les flux, représentant ensemble 68,3 % du total.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2018-2021

Carte mondiale des importations du produit vers l'Indonésie en nature, 2018-2021

Importations en valeur, M $ US

Les importations indonésiennes de lait et de crème concentrés ou sucrés ont augmenté pour la troisième année consécutive en valeur. En 2021, les importations se sont élevées à 845,3 millions de dollars américains, marquant une hausse de 17,1 % par rapport à 2020. Entre 2018 et 2021, les importations ont progressé de 65,6 %, avec un taux annualisé de 18,3 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers l'Indonésie en valeur, 2018-2021, M $ US

Entre 2018 et 2021, la Nouvelle-Zélande (34,5 % des importations en valeur), les États-Unis (26,3 %) et l'Australie (11,9 %) ont été les principaux fournisseurs en valeur, représentant ensemble 72,7 % des flux totaux.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2018-2021

Carte mondiale des importations du produit vers l'Indonésie en valeur, 2018-2021