Marché du lait en Indonésie

Observations des rapports précédents

Le volume du marché laitier indonésien est passé d'environ 1,8 million de tonnes en 2018 à près de 1,9 million de tonnes en 2022. Cette croissance a été principalement soutenue par l'augmentation des importations nécessaires pour répondre à la demande nationale, la production locale de lait frais restant faible. Durant cette période, les principaux transformateurs comme Frisian Flag Indonesia et Nestlé ont réalisé des investissements importants pour numériser la collecte de lait et moderniser leurs opérations, ce qui a contribué au développement de la chaîne d'approvisionnement, tandis que la consommation par habitant stagnait.

En 2023, le volume du marché a chuté à 1,6 million de tonnes. Cette baisse a coïncidé avec la mise en œuvre d'une nouvelle norme nationale indonésienne (SNI) pour le lait liquide nature, qui a remplacé les normes précédentes et obligé les producteurs à adapter leurs procédés. Parallèlement, des foyers persistants de fièvre aphteuse dans les troupeaux de bovins laitiers ont continué de limiter la production locale de lait tout au long de cette période.

Des défis structurels, tels qu'une faible productivité des vaches laitières, une base d'éleveurs vieillissante et une forte dépendance aux importations, ont freiné la croissance de la production nationale au fil des années. Simultanément, les préférences des consommateurs ont évolué, passant du lait en poudre et concentré vers le lait liquide, ce qui a encouragé de nouveaux investissements dans les segments UHT et pasteurisé, y compris de la part d'acteurs étrangers comme le qatari Baladna.

Production du lait en Indonésie

En nature, 2018-2021, k t

Principaux producteurs de du lait, 2018-2021

Carte mondiale de la production de du lait, 2018-2021

Après deux années d'amélioration, la production laitière de l'Indonésie a connu un recul. En 2021, le pays a produit 1 550 K t de lait, marquant une baisse de 0,6 % en glissement annuel. La plus forte augmentation a été enregistrée en 2019, à hauteur de 0,7 %. Le volume maximal a été atteint en 2020, avec 1 559 K t.

Dynamique annuelle de la production en Indonésie en nature, 2018-2021, k t

En valeur, 2018-2021, M $ US

La production laitière en Indonésie a augmenté pour la troisième année consécutive. En 2021, la valeur de la production s'est établie à 3 235 M $ US, en hausse de 4,8 % par rapport à 2020. Entre 2018 et 2021, la production a progressé de 26,1 %, soit un taux annualisé de 8,0 %.

Dynamique annuelle de la production en Indonésie en valeur, 2018-2021, M $ US

Exportations du lait de Indonésie

Exportations en nature, k t

Après deux années de hausse, les exportations de lait de l'Indonésie ont diminué. En 2021, les exportations se sont chiffrées à 14,3 K t, enregistrant une baisse modérée de 5,9 % en glissement annuel. La plus forte augmentation a été observée en 2019, à 5,8 %. Le volume maximal a été atteint en 2020, avec 15,2 K t. Sur la période 2018-2021, les exportations ont augmenté de 5,3 %, avec un taux de croissance annuel composé de 1,7 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit de Indonésie en nature, 2018-2021, k t

De 2018 à 2021, Singapour (31,5 % des exportations en volume), les Philippines (27,0 % des exportations en volume) et le Timor-Leste (10,6 % des exportations en volume) ont joué un rôle prépondérant dans les exportations de lait de l'Indonésie, représentant ensemble 69,2 % des flux totaux.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2018-2021

Carte mondiale des exportations du produit de Indonésie en nature, 2018-2021

Exportations en valeur, M $ US

Après deux années de progression, les exportations de lait de l'Indonésie ont reculé. En 2021, le pays a exporté pour 29,8 M $ US de lait, enregistrant une légère baisse de 0,8 % en glissement annuel. La plus forte augmentation a été enregistrée en 2019, à 19,8 %. La valeur maximale a été atteinte en 2020, avec 30,0 M $ US. Sur la période 2018-2021, les exportations ont augmenté de 32,2 %, avec un taux de croissance annuel composé de 9,8 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit de Indonésie en valeur, 2018-2021, M $ US

De 2018 à 2021, les Philippines (30,4 % des exportations en valeur), le Timor-Leste (20,9 % des exportations en valeur) et Singapour (14,6 % des exportations en valeur) ont dominé le classement des acheteurs de lait indonésien, leur part combinée atteignant 65,9 % des exportations totales en valeur.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2018-2021

Carte mondiale des exportations du produit de Indonésie en valeur, 2018-2021

Importations du lait vers l'Indonésie

Importations en nature, k t

Les importations de lait en Indonésie ont augmenté pour la troisième année consécutive. En 2021, le pays a importé environ 290,6 K t de lait, en hausse de 6,4 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2018-2021, les importations ont progressé de 23,4 %, avec un taux de croissance annuel composé de 7,3 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers l'Indonésie en nature, 2018-2021, k t

De 2018 à 2021, la Nouvelle-Zélande (29,4 % des importations en volume), les États-Unis (27,4 % des importations en volume) et la Belgique (11,2 % des importations en volume) ont constitué le cœur des importations en volume, représentant ensemble 67,9 % des flux totaux.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2018-2021

Carte mondiale des importations du produit vers l'Indonésie en nature, 2018-2021

Importations en valeur, M $ US

Le volume des importations de lait en Indonésie a augmenté pour la troisième année consécutive. En 2021, les importations se sont élevées à 859,4 M $ US, marquant une hausse substantielle de 17,2 % par rapport à 2020. Entre 2018 et 2021, les importations ont augmenté de 63,6 %, soit un taux annualisé de 17,8 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers l'Indonésie en valeur, 2018-2021, M $ US

De 2018 à 2021, trois marchés principaux — la Nouvelle-Zélande, les États-Unis et l'Australie — ont absorbé ensemble 72,5 % des importations totales en valeur de lait en Indonésie.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2018-2021

Carte mondiale des importations du produit vers l'Indonésie en valeur, 2018-2021