Marché du lait et de la crème de lait concentrés en Indonésie

Observations des rapports précédents

Le volume du marché du lait et de la crème concentrés en Indonésie a augmenté régulièrement de 26 746 tonnes métriques en 2018 à 39 206 tonnes métriques en 2021. Cette croissance a été soutenue par la hausse des importations, qui ont atteint 21 509 tonnes en 2021, car l'industrie laitière locale dépendait des matières premières étrangères pour répondre à la demande. En 2018, l'agence de régulation BPOM a introduit une nouvelle circulaire sur l'étiquetage et la publicité pour le lait concentré sucré, ce qui a affecté les pratiques du marché pour cette catégorie de produits clé.

La trajectoire ascendante du marché s'est interrompue en 2022, avec un volume tombant à 36 637 tonnes métriques. Cela était en partie dû aux épidémies de fièvre aphteuse et de dermatose nodulaire chez les bovins laitiers, qui ont limité l'offre nationale de lait. Parallèlement, des investissements majeurs d'entreprises comme PT Frisian Flag Indonesia et PT Nestle Indonesia ont augmenté les capacités de transformation dans le secteur laitier, préparant le terrain pour une croissance future de la production.

En 2023, le volume du marché s'est redressé à 38 090 tonnes métriques. Les préférences des consommateurs continuaient d'évoluer vers le lait liquide UHT et pasteurisé, une tendance observée depuis 2018, mais le lait et la crème concentrés conservaient une présence significative sur le marché. La mise en œuvre d'initiatives Industrie 4.0, incluant des points de collecte de lait numérisés, a contribué à améliorer le contrôle qualité et l'efficacité de la chaîne d'approvisionnement durant cette période.

Production du lait et de la crème de lait concentrés en Indonésie

En nature, 2018-2021, t

Principaux producteurs de du lait et de la crème de lait concentrés, 2018-2021

Carte mondiale de la production de du lait et de la crème de lait concentrés, 2018-2021

En 2021, l'Indonésie a produit 21 842 tonnes de lait et de crème concentrés, un niveau globalement stable par rapport à l'année précédente. La plus forte baisse a été enregistrée en 2019, avec un recul de 0,1 %, tandis que la plus forte hausse a été observée en 2020, avec une augmentation de 0,1 %.

Dynamique annuelle de la production en Indonésie en nature, 2018-2021, t

En valeur, 2018-2021, k $ US

Après deux années de baisse, la production de lait et de crème concentrés en Indonésie a augmenté en 2021. Cette année-là, la valeur de la production s'est élevée à 24 309 milliers de dollars américains, marquant une hausse progressive de 7,1 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2018-2021, la production a diminué de 38,3 %, avec un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 14,9 %. La valeur minimale a été enregistrée en 2020, à 22 692 milliers de dollars américains, et la plus forte baisse a eu lieu cette même année, avec un recul de 24,2 %.

Dynamique annuelle de la production en Indonésie en valeur, 2018-2021, k $ US

Exportations du lait et de la crème de lait concentrés de Indonésie

Exportations en nature, t

Le volume des exportations indonésiennes de lait et de crème concentrés a diminué pour la deuxième année consécutive. En 2021, les exportations ont atteint 4 145 tonnes, soit une baisse de 25,3 % en glissement annuel. Sur la période 2018-2021, les exportations ont reculé de 14 %, avec un TCAC de 4,9 %. Le volume maximal a été enregistré en 2019, à 5 621 tonnes, année où la plus forte hausse a été observée, avec une progression de 16,7 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit de Indonésie en nature, 2018-2021, t

Entre 2018 et 2021, les deux principaux marchés, les Philippines et le Vietnam, ont représenté ensemble 84,4 % du total des exportations en volume, tandis que le reste était réparti sur un large éventail d'autres pays.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2018-2021

Carte mondiale des exportations du produit de Indonésie en nature, 2018-2021

Exportations en valeur, k $ US

Le volume des exportations indonésiennes de lait et de crème concentrés a diminué pour la troisième année consécutive. En 2021, les exportations se sont élevées à 4 613 milliers de dollars américains, soit une baisse de 19,8 % par rapport à 2020. Sur la période 2018-2021, les exportations ont reculé de 46,8 %, avec un TCAC de 19,0 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit de Indonésie en valeur, 2018-2021, k $ US

De 2018 à 2021, les Philippines (47,8 % des exportations en valeur), le Vietnam (20,2 %) et le Pakistan (14,4 %) ont formé le groupe central des marchés pour les exportations en valeur, représentant ensemble 82,4 % des flux totaux.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2018-2021

Carte mondiale des exportations du produit de Indonésie en valeur, 2018-2021

Importations du lait et de la crème de lait concentrés vers l'Indonésie

Importations en nature, t

Les importations indonésiennes de lait et de crème concentrés ont augmenté pour la troisième année consécutive. En 2021, les importations ont totalisé 21 509 tonnes, reflétant une hausse modérée de 6,7 % en glissement annuel. Sur la période 2018-2021, les importations ont augmenté de 122,3 %, avec un TCAC de 30,5 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers l'Indonésie en nature, 2018-2021, t

De 2018 à 2021, la Malaisie a été le principal fournisseur de lait et de crème concentrés vers l'Indonésie, représentant 76,5 % du total des importations en volume, tandis que les autres partenaires avaient des parts relativement modestes.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2018-2021

Carte mondiale des importations du produit vers l'Indonésie en nature, 2018-2021

Importations en valeur, k $ US

Le volume des importations indonésiennes de lait et de crème concentrés a augmenté pour la troisième année consécutive. En 2021, l'Indonésie a importé un total de 25 759 milliers de dollars américains de lait et de crème concentrés, soit une hausse de 16,0 % par rapport à l'année précédente. Entre 2018 et 2021, les importations ont augmenté de 69,4 %, équivalant à un taux annualisé de 19,2 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers l'Indonésie en valeur, 2018-2021, k $ US

Entre 2018 et 2021, trois marchés principaux — la Malaisie, le Royaume-Uni et la France — ont représenté ensemble 93,5 % du total des importations en valeur de lait et de crème concentrés vers l'Indonésie.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2018-2021

Carte mondiale des importations du produit vers l'Indonésie en valeur, 2018-2021