Marché du lait et de la crème de lait concentrés ou sucrés en Europe du Sud

Observations des rapports précédents

Entre 2018 et 2021, le volume du marché des laits et crèmes concentrés ou sucrés en Europe du Sud est passé de 1 003 à 1 064 milliers de tonnes, avec un pic à 1 065 milliers de tonnes en 2020. Des mesures réglementaires, comme l'étiquetage expérimental de l'origine des ingrédients laitiers introduit en 2018, les règles de contractualisation pour concentrer l'offre établies en 2019 et la flexibilité des conditions d'hygiène pour la production alimentaire mise en œuvre en 2020, ont amélioré la transparence et renforcé le pouvoir de négociation des producteurs. Cela a soutenu une hausse régulière de la valeur du marché, de 2 526 à 3 089 millions de dollars américains.

En 2022, le marché a connu une forte poussée, avec un volume bondissant de 35 % à 1 437 milliers de tonnes et une valeur augmentant de 52 % à 4 684 millions de dollars américains. Cette croissance a été principalement tirée par la hausse des coûts de production due à la guerre en Ukraine, qui a fait monter les prix, ainsi que par de nouvelles évolutions réglementaires renforçant la concentration de la production et étendant les exigences de traçabilité à toutes les espèces laitières. La forte concentration du marché, où les quatre premières entreprises détenaient 57,6 % de part de valeur, a contribué à une réponse efficace du marché.

La croissance s'est poursuivie en 2023, avec un volume atteignant 1 483 milliers de tonnes et une valeur grimpant à 4 968 millions de dollars américains. Les importations sont restées robustes, atteignant 502 milliers de tonnes en 2024, ce qui indique une demande soutenue. Le marché s'est stabilisé à un niveau plus élevé après le choc de 2022, sans changements réglementaires majeurs observés dans la période ultérieure.

Production du lait et de la crème de lait concentrés ou sucrés en Europe du Sud

En nature, 2017-2020, k t

Principaux producteurs de du lait et de la crème de lait concentrés ou sucrés, 2017-2020

Carte mondiale de la production de du lait et de la crème de lait concentrés ou sucrés, 2017-2020

Après deux années de hausse, la production de lait et de crème concentrés ou sucrés en Europe du Sud a diminué. En 2019, la production a atteint son maximum avec 764 000 tonnes, enregistrant une augmentation de 11,0 %. En 2020, elle s'est établie à 753 000 tonnes, soit une légère baisse de 1,4 % par rapport à 2019. Sur la période 2017-2020, la production a augmenté de 19,5 %, avec un taux de croissance annuel composé de 6,1 %.

Dynamique annuelle de la production en Europe du Sud en nature, 2017-2020, k t

En valeur, 2017-2020, M $ US

La production de lait et de crème concentrés ou sucrés en Europe du Sud a augmenté pour la troisième année consécutive. En 2020, la valeur de la production s'est élevée à 2 406 millions de dollars américains, soit une hausse de 1,4 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, la production a progressé de 44,5 %, avec un taux de croissance annuel composé de 13,1 %.

Dynamique annuelle de la production en Europe du Sud en valeur, 2017-2020, M $ US

Exportations du lait et de la crème de lait concentrés ou sucrés d'Europe du Sud

Exportations en nature, k t

En 2020, l'Europe du Sud a exporté 101 300 tonnes de lait et de crème concentrés ou sucrés, ce qui représente une baisse modérée de 5,9 % par rapport à 2019. En 2018, les exportations ont atteint leur minimum avec 90 500 tonnes, enregistrant une chute de 13,8 %. En 2019, elles ont culminé à 107 600 tonnes, avec une hausse de 18,9 %. Sur la période 2017-2020, les exportations ont diminué de 3,5 %, avec un taux de croissance annuel composé de 1,2 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit d'Europe du Sud en nature, 2017-2020, k t

Entre 2017 et 2020, les exportations en volume de lait et de crème concentrés ou sucrés depuis l'Europe du Sud étaient largement dispersées entre les pays partenaires. La France (13,2 % des exportations en volume), le Mexique (9,9 %) et les Pays-Bas (9,0 %) représentaient ensemble seulement 32,1 % des flux totaux.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit d'Europe du Sud en nature, 2017-2020

Exportations en valeur, M $ US

En 2020, les exportations de lait et de crème concentrés ou sucrés depuis l'Europe du Sud se sont chiffrées à 323,6 millions de dollars américains, indiquant un léger recul de 3,2 % par rapport à 2019. En 2018, la valeur minimale a été enregistrée à 267,4 millions de dollars, avec une baisse de 3,6 %. En 2019, la valeur maximale a atteint 334,4 millions de dollars, marquant une hausse de 25,1 %. Sur la période 2017-2020, les exportations ont augmenté de 16,7 %, avec un taux de croissance annuel composé de 5,3 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit d'Europe du Sud en valeur, 2017-2020, M $ US

De 2017 à 2020, la France (12,7 % des exportations en valeur), la Chine (9,4 %) et le Mexique (8,9 %) étaient des acheteurs importants de lait et de crème concentrés ou sucrés en provenance d'Europe du Sud. Cependant, leur part combinée n'a atteint que 30,9 % des exportations totales en valeur, les 69,1 % restants étant répartis entre de nombreux autres partenaires.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit d'Europe du Sud en valeur, 2017-2020

Importations du lait et de la crème de lait concentrés ou sucrés en Europe du Sud

Importations en nature, k t

Les importations de lait et de crème concentrés ou sucrés en Europe du Sud ont augmenté pour la troisième année consécutive. En 2020, elles se sont élevées à 413 400 tonnes, soit une légère hausse de 1,2 % par rapport à l'année précédente. Entre 2017 et 2020, les importations ont progressé de 7,6 %, équivalant à un taux annualisé de 2,5 %.

Dynamique annuelle des importations du produit en Europe du Sud en nature, 2017-2020, k t

Entre 2017 et 2020, l'Allemagne (37,0 % des importations en volume), la France (16,6 %) et les Pays-Bas (15,4 %) étaient les principaux fournisseurs de lait et de crème concentrés ou sucrés vers l'Europe du Sud, représentant ensemble 69,0 % des importations totales en volume.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit en Europe du Sud en nature, 2017-2020

Importations en valeur, M $ US

Les importations de lait et de crème concentrés ou sucrés en Europe du Sud ont augmenté pour la troisième année consécutive. En 2020, leur valeur s'est établie à 1 000 millions de dollars américains, en hausse de 7,5 % par rapport à 2019. Sur la période 2017-2020, les importations ont progressé de 16,7 %, avec un taux de croissance annuel composé de 5,3 %.

Dynamique annuelle des importations du produit en Europe du Sud en valeur, 2017-2020, M $ US

De 2017 à 2020, l'Allemagne (34,7 % des importations en valeur), la France (16,5 %) et les Pays-Bas (16,0 %) étaient les principales destinations pour les importations en valeur, représentant conjointement 67,2 % des flux totaux.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit en Europe du Sud en valeur, 2017-2020