Marché du lait et de la crème de lait concentrés ou sucrés en Europe du Nord

Observations des rapports précédents

Le volume du marché des laits et crèmes concentrés ou sucrés en Europe du Nord a connu une forte volatilité entre 2018 et 2023. Après une baisse de 970 000 tonnes en 2018 à un creux de 733 000 tonnes en 2020, la consommation a rebondi vigoureusement pour atteindre 999 000 tonnes en 2022, avant de se modérer à 930 000 tonnes en 2023. En valeur, le marché a culminé à 3,9 milliards USD en 2022, reflétant à la fois la croissance du volume et des mouvements de prix substantiels.

L'expansion du marché en 2022 s'est produite dans un contexte de concurrence accrue dans le secteur de la distribution alimentaire, dominé par quatre grandes chaînes, et de nouvelles règles permettant aux producteurs laitiers primaires de vendre des matières premières à des transformateurs en dehors de leurs coopératives traditionnelles. Ces changements ont abaissé les barrières à l'entrée, stimulant potentiellement l'offre. Parallèlement, des évolutions dans la production laitière, avec une hausse de la production de lait de consommation et de beurre mais des baisses pour les produits fermentés, la crème et le fromage, ont indiqué des réallocations de capacités plus larges qui ont soutenu le segment des laits concentrés.

Production du lait et de la crème de lait concentrés ou sucrés en Europe du Nord

En nature, 2017-2020, k t

Principaux producteurs de du lait et de la crème de lait concentrés ou sucrés, 2017-2020

Carte mondiale de la production de du lait et de la crème de lait concentrés ou sucrés, 2017-2020

La production de lait et de crème concentrés ou sucrés en Europe du Nord a diminué pour la deuxième année consécutive. En 2020, 1 210 kt ont été produites, ce qui représente une baisse modérée de 9,4 % par rapport à 2019. Sur la période 2017-2020, la production a reculé de 5,9 %, avec un taux de croissance annuel composé de 2,0 %. Le pic de production a été atteint en 2018 avec 1 369 kt, année où la plus forte hausse a été enregistrée à 6,5 %.

Dynamique annuelle de la production en Europe du Nord en nature, 2017-2020, k t

En valeur, 2017-2020, M $ US

En 2020, la valeur de la production de lait et de crème concentrés ou sucrés en Europe du Nord s'est établie à 3 269 millions de dollars américains, marquant une légère baisse de 4,2 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, la production a diminué de 7,4 %, avec un taux de croissance annuel composé de 2,5 %. Le niveau le plus bas a été observé en 2018 à 3 213 millions de dollars, année où la plus forte baisse a été enregistrée à 9,0 %. La plus forte hausse a eu lieu en 2019 avec 6,2 %.

Dynamique annuelle de la production en Europe du Nord en valeur, 2017-2020, M $ US

Exportations du lait et de la crème de lait concentrés ou sucrés d'Europe du Nord

Exportations en nature, k t

Après deux années de hausse, les exportations de lait et de crème concentrés ou sucrés en volume depuis l'Europe du Nord ont diminué. En 2020, le volume exporté s'est élevé à 631,4 kt, en baisse de 1,3 % par rapport à 2019. Entre 2017 et 2020, les exportations ont augmenté de 29,1 %, soit un taux annualisé de 8,9 %. Le pic a été atteint en 2019 avec 639,9 kt, tandis que la plus forte hausse a été enregistrée en 2018 à 17,4 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit d'Europe du Nord en nature, 2017-2020, k t

La structure des exportations en volume sur la période 2017-2020 révèle une diversification des partenaires : les Pays-Bas (19,2 % des exportations en volume), la Chine (8,7 %) et l'Allemagne (6,6 %) représentaient ensemble seulement 34,5 % des flux totaux, les 65,5 % restants étant répartis entre de nombreux marchés plus petits.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit d'Europe du Nord en nature, 2017-2020

Exportations en valeur, M $ US

Les exportations de lait et de crème concentrés ou sucrés en valeur depuis l'Europe du Nord ont augmenté pour la troisième année consécutive. En 2020, elles se sont établies à 1 706 millions de dollars américains, soit une hausse de 4,4 % par rapport à l'année précédente. Entre 2017 et 2020, les exportations ont progressé de 27 %, avec un taux annualisé de 8,3 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit d'Europe du Nord en valeur, 2017-2020, M $ US

La structure des exportations en valeur sur la période 2017-2020 peut être qualifiée de diversifiée, car les Pays-Bas (15,8 % des exportations en valeur), la Chine (12,5 %) et Oman (7,5 %) représentaient ensemble seulement 35,8 % des flux totaux, sans qu'aucun pays ne détienne une position clairement dominante.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit d'Europe du Nord en valeur, 2017-2020

Importations du lait et de la crème de lait concentrés ou sucrés en Europe du Nord

Importations en nature, k t

Après deux années de croissance, les importations de lait et de crème concentrés ou sucrés en volume en Europe du Nord ont diminué. En 2020, le volume importé s'est élevé à 154,3 kt, indiquant une baisse significative de 12,7 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, les importations ont reculé de 2,6 %, avec un taux de croissance annuel composé de 0,9 %. Le pic a été atteint en 2019 avec 176,7 kt, tandis que la plus forte hausse a été enregistrée en 2018 à 10,3 %.

Dynamique annuelle des importations du produit en Europe du Nord en nature, 2017-2020, k t

Sur la période 2017-2020, les importations en volume étaient réparties entre un large éventail de pays partenaires, avec l'Allemagne (21,7 % des importations en volume), les Pays-Bas (14,3 %) et la Belgique (10,1 %) représentant ensemble seulement 46,1 % des flux totaux.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit en Europe du Nord en nature, 2017-2020

Importations en valeur, M $ US

Après deux années de hausse, les importations de lait et de crème concentrés ou sucrés en valeur en Europe du Nord ont diminué. En 2020, elles se sont établies à 465 millions de dollars américains, montrant un léger recul de 1,5 % par rapport à 2019. Entre 2017 et 2020, les importations ont augmenté de 9,5 %, avec un taux annualisé de 3,1 %. Le pic a été atteint en 2019 avec 472 millions de dollars, année où la plus forte hausse a été enregistrée à 9,2 %.

Dynamique annuelle des importations du produit en Europe du Nord en valeur, 2017-2020, M $ US

Sur la période 2017-2020, les importations en valeur de lait et de crème concentrés ou sucrés en Europe du Nord étaient réparties entre de nombreux pays, avec l'Allemagne (20,2 % des importations en valeur), les Pays-Bas (15,5 %) et la Belgique (12,8 %) représentant ensemble seulement 48,5 % des flux totaux.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit en Europe du Nord en valeur, 2017-2020