Marché du beurre, des pâtes à tartiner laitières et des matières grasses du lait en Corée du Sud

Observations des rapports précédents

Le marché sud-coréen du beurre et des matières grasses laitières a connu une forte contraction en 2019, avec une production en baisse de plus de 50 000 tonnes et un volume de marché tombé à 132 000 tonnes. Cette baisse a été provoquée par la hausse importante des coûts des matières premières et de la main-d'œuvre, ce qui a rendu la production nationale moins compétitive. Les importations ont commencé à augmenter, compensant partiellement la chute, tandis que l'achèvement de l'usine de transformation à grande échelle de Seoul Milk en 2020 a ajouté de nouvelles capacités de production au moment où le marché commençait à se redresser.

Le marché s'est redressé en 2020-2021, atteignant 157 000 tonnes, aidé par le changement vers les achats alimentaires en ligne pendant la pandémie de COVID-19 et par la demande soutenue des segments en expansion de la restauration rapide et de la cuisine fusion, ce qui a stimulé la consommation de beurre et de matière grasse laitière anhydre. Cependant, la croissance des volumes d'importation—notamment de lait stérilisé—et l'afflux anticipé en franchise de droits des produits laitiers américains et européens dans le cadre de futurs accords de libre-échange ont exercé une pression sur les producteurs locaux, déclenchant une restructuration de l'industrie.

En 2023, de nouvelles hausses des prix du lait cru et les mesures gouvernementales pour plafonner les prix de détail des produits laitiers ont comprimé les marges des transformateurs, conduisant à de nouveaux efforts de restructuration. Le volume du marché s'est stabilisé autour de 157 000 à 158 000 tonnes, mais la consommation de beurre a montré des premiers signes de fléchissement, reflétés dans les données de 2024 où l'utilisation de beurre a chuté de 12 % tandis que les importations de lait stérilisé ont bondi de 30 %, soulignant le défi concurrentiel persistant pour les acteurs nationaux.

Production du beurre, des pâtes à tartiner laitières et des matières grasses du lait en Corée du Sud

En nature, 2017-2020, t

À l'échelle mondiale, la Corée du Sud était le 23e producteur de beurre, de pâtes à tartiner laitières et de matières grasses laitières sur la période 2017-2020.

Principaux producteurs de du beurre, des pâtes à tartiner laitières et des matières grasses du lait, 2017-2020

Carte mondiale de la production de du beurre, des pâtes à tartiner laitières et des matières grasses du lait, 2017-2020

En 2020, la production de beurre, de pâtes à tartiner laitières et de matières grasses laitières en Corée du Sud s'est élevée à 135 947 tonnes, soit une hausse de 15,6 % par rapport à 2019. La valeur minimale a été enregistrée en 2019 avec 117 588 tonnes, tandis que le pic de production a été atteint en 2018 à 170 053 tonnes. La plus forte baisse annuelle, de 30,9 %, a été observée en 2019, alors que la plus forte augmentation, de 27,2 %, remonte à 2018.

Dynamique annuelle de la production en Corée du Sud en nature, 2017-2020, t

Exportations du beurre, des pâtes à tartiner laitières et des matières grasses du lait de Corée du Sud

Exportations en nature, t

Les exportations sud-coréennes de beurre, de pâtes à tartiner laitières et de matières grasses laitières augmentent pour la troisième année consécutive. En 2020, elles ont totalisé 100 tonnes, marquant une hausse soudaine de 41,4 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, les exportations ont progressé de 567,9 %, avec un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 88,3 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit de Corée du Sud en nature, 2017-2020, t

De 2017 à 2020, la Russie (59,1 % des exportations en volume), Hong Kong (15,8 %) et la Chine (14,0 %) ont été les principaux contributeurs aux exportations en volume, représentant ensemble 88,9 % des flux totaux.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit de Corée du Sud en nature, 2017-2020

Exportations en valeur, k $ US

Les exportations sud-coréennes de beurre, de pâtes à tartiner laitières et de matières grasses laitières en valeur augmentent pour la troisième année consécutive. En 2020, elles se sont établies à 527 000 dollars américains, soit une forte progression de 97,0 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, les exportations en valeur ont augmenté de 582,1 %, avec un TCAC de 89,6 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit de Corée du Sud en valeur, 2017-2020, k $ US

De 2017 à 2020, la Russie (32,9 % des exportations en valeur), Hong Kong (28,9 %) et la Chine (19,0 %) ont été les principales destinations des exportations en valeur, représentant ensemble 80,8 % des flux totaux.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit de Corée du Sud en valeur, 2017-2020

Importations du beurre, des pâtes à tartiner laitières et des matières grasses du lait vers la Corée du Sud

Importations en nature, t

Les importations sud-coréennes de beurre, de pâtes à tartiner laitières et de matières grasses laitières augmentent pour la troisième année consécutive. En 2020, elles ont atteint 15 291 tonnes, soit une hausse de 7,0 % en glissement annuel. Sur la période 2017-2020, les importations en volume ont progressé de 62,1 %, avec un TCAC de 17,5 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers la Corée du Sud en nature, 2017-2020, t

De 2017 à 2020, la Nouvelle-Zélande (42,3 % des importations en volume), la France (21,6 %) et les États-Unis (9,1 %) ont constitué le principal groupe de marchés pour les importations en volume, représentant ensemble 73,0 % des flux totaux.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit vers la Corée du Sud en nature, 2017-2020

Importations en valeur, k $ US

Les importations sud-coréennes de beurre, de pâtes à tartiner laitières et de matières grasses laitières en valeur augmentent pour la troisième année consécutive. En 2020, elles se sont élevées à 88 924 000 dollars américains, correspondant à une modeste hausse de 3,3 % par rapport à 2019. Sur la période 2017-2020, les importations en valeur ont augmenté de 73,6 %, avec un TCAC de 20,2 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers la Corée du Sud en valeur, 2017-2020, k $ US

De 2017 à 2020, les trois principaux marchés — la Nouvelle-Zélande, la France et les États-Unis — ont absorbé ensemble 75,9 % de la valeur totale des importations de beurre, de pâtes à tartiner laitières et de matières grasses laitières en Corée du Sud.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit vers la Corée du Sud en valeur, 2017-2020