Marché du lait en poudre d'une teneur en matières grasses inférieure ou égale à 1,5 % en Corée du Sud

Observations des rapports précédents

Le marché sud-coréen de la poudre de lait à teneur en matières grasses ≤1,5 % a fortement reculé, passant de plus de 72 000 tonnes en 2018 à moins de 44 000 tonnes en 2023. Cette baisse est principalement due à la chute de la consommation intérieure de lait et de produits laitiers, liée à des évolutions démographiques de long terme comme la faible natalité et à des changements d'habitudes des consommateurs qui ont réduit la fréquence de consommation de lait.

Les contraintes du côté de l'offre ont accentué la contraction du marché. La diminution persistante du cheptel de vaches laitières et du nombre d'exploitations laitières a limité la production nationale de lait cru, tandis que les importations de poudre de lait ont également baissé sur la période. La réduction combinée de la production locale et des entrées a resserré la disponibilité globale du marché.

La pandémie de COVID-19 en 2020 a orienté l'attention des consommateurs vers la santé et le bien-être, stimulant la demande pour les aliments fonctionnels en poudre et les compléments protéinés, ce qui a apporté un certain soutien au segment. Parallèlement, les grandes entreprises laitières ont intensifié leurs efforts pour lancer de nouveaux produits, notamment des variantes de poudre de lait A2, et les mises à jour réglementaires sur l'étiquetage des aliments fonctionnels santé ont influencé les normes de production. Cependant, ces évolutions n'ont pas suffi à inverser la tendance baissière globale du volume total du marché.

Production du lait en poudre d'une teneur en matières grasses inférieure ou égale à 1,5 % en Corée du Sud

En nature, 2017-2020, t

Sur la période 2017-2020, la Corée du Sud s'est classée au 20e rang mondial des producteurs de lait en poudre avec une teneur en matières grasses ≤1,5%.

Principaux producteurs de du lait en poudre d'une teneur en matières grasses inférieure ou égale à 1,5 %, 2017-2020

Carte mondiale de la production de du lait en poudre d'une teneur en matières grasses inférieure ou égale à 1,5 %, 2017-2020

En 2020, la production de lait en poudre avec une teneur en matières grasses ≤1,5% en Corée du Sud s'est élevée à 37 857 tonnes, marquant une forte hausse de 15,6% par rapport à 2019. Sur la période 2017-2020, la production a augmenté de 2,1%, avec un taux de croissance annuel composé de 0,7%. La valeur minimale a été enregistrée en 2019 à 32 750 tonnes, tandis que le pic a été atteint en 2018 avec 47 584 tonnes. La plus forte baisse a été observée en 2019, à -31,2%, et la plus forte hausse en 2018, à +28,4%.

Dynamique annuelle de la production en Corée du Sud en nature, 2017-2020, t

Exportations du lait en poudre d'une teneur en matières grasses inférieure ou égale à 1,5 % de Corée du Sud

Exportations en nature, t

Les performances du marché ont connu des fluctuations notables sur la période. Les volumes d'exportation de lait en poudre avec une teneur en matières grasses ≤1,5% ont varié d'un facteur 4,3 entre le point bas de 2020 et le pic de 2019. En 2020, les exportations sud-coréennes se sont établies à 62 tonnes, en baisse de 76,6% par rapport à 2019. La valeur maximale a été enregistrée en 2019 à 266 tonnes, avec une hausse record de 167,5% cette même année.

Dynamique annuelle des exportations du produit de Corée du Sud en nature, 2017-2020, t

De 2017 à 2020, le Japon (56,1% des exportations en volume), le Vietnam (12,7%) et la Chine (12,7%) sont restés les principaux acheteurs de lait en poudre avec une teneur en matières grasses ≤1,5% en provenance de Corée du Sud, représentant ensemble 81,5% des exportations totales en volume.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit de Corée du Sud en nature, 2017-2020

Exportations en valeur, k $ US

Le marché a affiché des fluctuations marquées sur la période. Les exportations ont varié d'un facteur 4,2 entre le creux de 2020 et le sommet de 2019. En 2020, les livraisons sud-coréennes de lait en poudre avec une teneur en matières grasses ≤1,5% ont totalisé 317 000 dollars US, en baisse de 76,0% par rapport à 2019. La valeur maximale a été atteinte en 2019 à 1 318 000 dollars US, avec une hausse record de 132,3% cette année-là.

Dynamique annuelle des exportations du produit de Corée du Sud en valeur, 2017-2020, k $ US

Sur la période 2017-2020, le Vietnam (43,8% des exportations en valeur), le Japon (29,0%) et la Chine (19,9%) sont demeurés les principaux partenaires à l'exportation en termes de valeur, représentant collectivement 92,6% des flux totaux.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit de Corée du Sud en valeur, 2017-2020

Importations du lait en poudre d'une teneur en matières grasses inférieure ou égale à 1,5 % vers la Corée du Sud

Importations en nature, t

Les importations sud-coréennes de lait en poudre avec une teneur en matières grasses ≤1,5% ont reculé pour la deuxième année consécutive. En 2020, elles se sont établies à 17 469 tonnes, en baisse de 26,5% en glissement annuel. Entre 2017 et 2020, les importations ont diminué de 24,7%, soit un taux annualisé de -9,0%. La valeur maximale a été enregistrée en 2018 à 24 775 tonnes, avec une hausse de 6,9% cette année-là.

Dynamique annuelle des importations du produit vers la Corée du Sud en nature, 2017-2020, t

De 2017 à 2020, les États-Unis (30,7% des importations en volume), l'Australie (21,3%) et la France (19,0%) ont dominé le classement des fournisseurs de lait en poudre avec une teneur en matières grasses ≤1,5% vers la Corée du Sud, leur part combinée atteignant 71,0% des importations totales en volume.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit vers la Corée du Sud en nature, 2017-2020

Importations en valeur, k $ US

En 2020, les importations sud-coréennes de lait en poudre avec une teneur en matières grasses ≤1,5% ont totalisé 49 118 000 dollars US, soit une baisse de 12,2% par rapport à l'année précédente. Entre 2017 et 2020, les importations ont reculé de 7,6%, équivalant à un taux annualisé de -2,6%. La valeur maximale a été enregistrée en 2019 à 55 960 000 dollars US, avec une hausse de 13,4% cette année-là.

Dynamique annuelle des importations du produit vers la Corée du Sud en valeur, 2017-2020, k $ US

De 2017 à 2020, les États-Unis (29,6% des importations en valeur), l'Australie (21,7%) et la France (19,0%) ont continué de figurer en tête des fournisseurs de lait en poudre avec une teneur en matières grasses ≤1,5% vers la Corée du Sud, représentant ensemble 70,4% des importations totales en valeur.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit vers la Corée du Sud en valeur, 2017-2020