Marché du lait et de la crème de lait concentrés ou sucrés en Belgique

Observations des rapports précédents

Le marché belge du lait et de la crème concentrés ou sucrés a connu une forte contraction en 2019, sous l'effet de la hausse des prix du lait qui a augmenté les coûts de production, réduit la compétitivité des importations et stimulé les volumes d'exportation. Cette tendance s'est inversée en 2020 lorsque les confinements liés au COVID-19 ont provoqué une hausse de 7 à 19 % de la consommation de produits laitiers, entraînant une augmentation des livraisons et des pressions sur les stocks, ce qui a élargi la production nationale et le volume du marché.

En 2021, une augmentation de 76 % de la production de lait concentré est devenue le principal moteur de croissance, élargissant considérablement le marché malgré une pénurie locale de fournisseurs de lait qui a accru la dépendance aux importations. En 2022, une hausse annuelle de 47 % des prix du lait a augmenté les coûts des transformateurs, freinant les volumes de transformation et stabilisant la taille globale du marché, dans un contexte de demande mondiale persistante pour des produits laitiers comme la mozzarella.

À partir de 2023, le secteur s'est adapté à l'évolution des préférences des consommateurs, notamment grâce à l'initiative CBL visant à réduire les sucres ajoutés de 15 %, ce qui a commencé à remodeler les formulations de produits et la demande. Parallèlement, les producteurs se sont diversifiés dans des segments comme le lait condensé et la mozzarella, avec une production de lait condensé en hausse de 7 % en 2024, soutenant la production même si le marché intérieur s'ajustait à ces changements structurels.

Production du lait et de la crème de lait concentrés ou sucrés en Belgique

En nature, 2017-2020, k t

À l'échelle mondiale, la Belgique était le 17e producteur de lait et de crème concentrés ou sucrés entre 2017 et 2020.

Principaux producteurs de du lait et de la crème de lait concentrés ou sucrés, 2017-2020

Carte mondiale de la production de du lait et de la crème de lait concentrés ou sucrés, 2017-2020

La production belge de lait et de crème concentrés ou sucrés a augmenté pour la troisième année consécutive. En 2020, la Belgique a produit 465 000 tonnes de ces produits, soit une hausse de 22,7 % par rapport à 2019. Sur la période 2017-2020, la production a progressé de 24,2 %, ce qui correspond à un taux annualisé de 7,5 %.

Dynamique annuelle de la production en Belgique en nature, 2017-2020, k t

Exportations du lait et de la crème de lait concentrés ou sucrés de Belgique

Exportations en nature, k t

Après deux années de croissance, les exportations belges de lait et de crème concentrés ou sucrés ont reculé. En 2020, elles se sont établies à 347 900 tonnes, enregistrant une baisse modeste de 4,8 % par rapport à 2019. Entre 2017 et 2020, les exportations ont augmenté de 9,8 %, soit un taux annualisé de 3,2 %. Le pic a été atteint en 2019 avec 365 300 tonnes, tandis que la plus forte hausse a été observée en 2018 à 7,6 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit de Belgique en nature, 2017-2020, k t

Les données de 2017 à 2020 montrent que les exportations en volume de lait et de crème concentrés ou sucrés depuis la Belgique n'étaient pas concentrées sur quelques destinations clés : les Pays-Bas (24,4 % des exportations en volume), la France (9,4 %) et l'Algérie (7,3 %) représentaient ensemble seulement 41,1 % des flux totaux.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit de Belgique en nature, 2017-2020

Exportations en valeur, M $ US

Les exportations belges de lait et de crème concentrés ou sucrés ont augmenté pour la deuxième année consécutive. En 2020, elles ont atteint 864,2 millions de dollars américains, marquant une progression modeste de 7,4 % par rapport à 2019. Entre 2017 et 2020, les exportations ont augmenté de 20,1 %, soit un taux annualisé de 6,3 %. Le niveau le plus bas a été enregistré en 2018 à 709,7 millions de dollars, avec une baisse de 1,4 % cette année-là. La plus forte hausse a eu lieu en 2019 à 13,3 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit de Belgique en valeur, 2017-2020, M $ US

Entre 2017 et 2020, le paysage des partenaires à l'exportation en valeur était diversifié, car les Pays-Bas (19,0 % des exportations en valeur), la France (11,2 %) et l'Algérie (7,8 %) représentaient ensemble seulement 37,9 % des flux totaux, tandis qu'une part substantielle de 62,1 % était destinée à de nombreux autres pays.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit de Belgique en valeur, 2017-2020

Importations du lait et de la crème de lait concentrés ou sucrés vers la Belgique

Importations en nature, k t

Les importations belges de lait et de crème concentrés ou sucrés ont diminué pour la deuxième année consécutive. En 2020, elles se sont élevées à 169 700 tonnes, soit un recul de 7,3 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, les importations ont baissé de 26,3 %, avec un taux de croissance annualisé négatif de 9,7 %. Le pic a été atteint en 2018 avec 356 600 tonnes, année où la plus forte hausse a été enregistrée à 54,8 %. La baisse la plus marquée a eu lieu en 2019 à 48,7 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers la Belgique en nature, 2017-2020, k t

Entre 2017 et 2020, les Pays-Bas (54,8 % des importations en volume), l'Allemagne (17,4 %) et la France (13,5 %) sont restés les principaux fournisseurs de lait et de crème concentrés ou sucrés vers la Belgique, représentant ensemble 85,7 % des importations totales en volume.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit vers la Belgique en nature, 2017-2020

Importations en valeur, M $ US

Les importations belges de lait et de crème concentrés ou sucrés ont reculé pour la deuxième année consécutive. En 2020, elles se sont établies à 337,8 millions de dollars américains, soit une baisse de 3,4 % par rapport à l'année précédente. Entre 2017 et 2020, les importations ont diminué de 11,7 %, ce qui correspond à un taux annualisé de 4,1 %. Le pic a été enregistré en 2018 à 444,5 millions de dollars, avec une hausse de 16,2 % cette année-là. La baisse la plus importante a eu lieu en 2019 à 21,3 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers la Belgique en valeur, 2017-2020, M $ US

De 2017 à 2020, les trois principaux marchés — les Pays-Bas, l'Allemagne et le Royaume-Uni — sont restés au cœur des importations en valeur, représentant ensemble 76,8 % des flux totaux.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit vers la Belgique en valeur, 2017-2020