Marché du lait en poudre en Belgique

Observations des rapports précédents

Le volume du marché belge de poudre de lait a connu des fluctuations importantes entre 2018 et 2020, passant de 96,5 milliers de tonnes à 69,9 milliers de tonnes en 2019 avant de remonter à 92,9 milliers de tonnes en 2020. La production nationale de poudre de lait était solide à 223,5 milliers de tonnes en 2018, soutenue par une hausse globale de 10 % de la production de produits laitiers frais cette année-là. Après un recul en 2019, la production a rebondi à 222,6 milliers de tonnes en 2020, aidée par une augmentation de la production laitière totale en Belgique, hors fromage et glace.

Le volume du marché a fortement augmenté pour atteindre 123,3 milliers de tonnes en 2021, porté par une hausse des importations à 137,7 milliers de tonnes qui a compensé le déclin de la production nationale. Une expansion majeure s'est produite en 2022, avec un pic du volume du marché à 167,1 milliers de tonnes et une production qui s'est redressée à 224,2 milliers de tonnes. Cette croissance a été alimentée par des augmentations continues de la production de grands acteurs comme Eurosérum (filiale de Sodiaal) et la coopérative Isigny Ste-Mère, notamment dans la poudre de lait infantile. De plus, la baisse des prix du cacao en Europe a stimulé la demande locale de poudre de lait en tant qu'ingrédient clé.

En 2023, le volume du marché s'est contracté à 123,0 milliers de tonnes tandis que la production s'est stabilisée à 222,6 milliers de tonnes. Le marché a été influencé par des coûts de production élevés et une demande modérée, reflétant un environnement laitier mondial atone qui a affecté les producteurs européens. Les prix de la poudre de lait, bien que restant élevés, ont subi une correction à la baisse par rapport à leur pic inflationniste de 2022, impactant les marges des transformateurs. Les mécanismes d'intervention publique européens, conçus pour stabiliser le marché laitier, ont continué de façonner le paysage réglementaire jusqu'en 2024.

Production du lait en poudre en Belgique

En nature, 2017-2020, k t

Sur la période 2017-2020, la Belgique s'est classée au 11e rang mondial des producteurs de lait en poudre.

Principaux producteurs de du lait en poudre, 2017-2020

Carte mondiale de la production de du lait en poudre, 2017-2020

En 2020, la production de lait en poudre en Belgique s'est élevée à 223 kt, soit une hausse de 4,1 % par rapport à l'année précédente. Entre 2017 et 2020, la production a augmenté de 6,6 %, ce qui correspond à un taux annualisé de 2,1 %. Le pic de production a été atteint en 2018 avec 223 kt. La plus forte baisse a été enregistrée en 2019, à hauteur de 4,3 %, tandis que la plus forte hausse remonte à 2018 avec 7,0 %.

Dynamique annuelle de la production en Belgique en nature, 2017-2020, k t

Exportations du lait en poudre de Belgique

Exportations en nature, k t

Après deux années de croissance, les exportations belges de lait en poudre ont reculé. En 2020, le volume exporté s'est établi à 224,0 kt, marquant une baisse modérée de 9,3 % par rapport à 2019. Sur la période 2017-2020, les exportations ont progressé de 4,3 %, avec un taux de croissance annualisé de 1,4 %. Le volume le plus élevé a été enregistré en 2019 à 246,8 kt, et la plus forte hausse remonte à 2018 avec 7,8 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit de Belgique en nature, 2017-2020, k t

De 2017 à 2020, le lait en poudre belge a été commercialisé avec de nombreux pays. Même les principales destinations, à savoir les Pays-Bas, l'Algérie et l'Indonésie, ne représentaient ensemble que 36,9 % du total des exportations en volume.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit de Belgique en nature, 2017-2020

Exportations en valeur, M $ US

Les exportations belges de lait en poudre en valeur ont augmenté pour la deuxième année consécutive. En 2020, elles ont atteint 611,0 millions de dollars US, soit une hausse de 9,6 % en glissement annuel. Entre 2017 et 2020, les exportations ont progressé de 17,1 %, ce qui équivaut à un taux annualisé de 5,4 %. Le niveau le plus bas a été observé en 2018 à 487,5 millions de dollars US, avec une baisse de 6,6 % cette année-là. La plus forte hausse a été enregistrée en 2019 avec 14,4 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit de Belgique en valeur, 2017-2020, M $ US

Sur la période 2017-2020, les exportations en valeur de lait en poudre belge dépendaient d'un large éventail de pays partenaires. Les Pays-Bas (14,1 % des exportations en valeur), l'Algérie (11,0 %) et la France (8,6 %) ne représentaient ensemble que 33,7 % des flux totaux.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit de Belgique en valeur, 2017-2020

Importations du lait en poudre vers la Belgique

Importations en nature, k t

Les importations belges de lait en poudre en volume ont diminué pour la deuxième année consécutive. En 2020, la Belgique a importé 94,3 kt de lait en poudre, soit une baisse progressive de 8,3 % par rapport à 2019. Sur la période 2017-2020, les importations ont reculé de 4,1 %, avec un taux de croissance annualisé de 1,4 %. Le volume le plus élevé a été atteint en 2018 à 104,8 kt, année où la plus forte hausse a été enregistrée avec 6,6 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers la Belgique en nature, 2017-2020, k t

De 2017 à 2020, les principaux fournisseurs de lait en poudre vers la Belgique étaient les Pays-Bas (40,8 % des importations en volume), le Royaume-Uni (18,5 %) et l'Allemagne (17,3 %). Ensemble, ils représentaient 76,7 % du total des importations en volume.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit vers la Belgique en nature, 2017-2020

Importations en valeur, M $ US

Les importations belges de lait en poudre en valeur ont diminué pour la deuxième année consécutive. En 2020, la Belgique a importé pour 247,8 millions de dollars US de lait en poudre, soit une réduction de 3,8 % par rapport à 2019. Sur la période 2017-2020, les importations ont toutefois augmenté de 2,3 %, avec un taux de croissance annualisé de 0,8 %. Le niveau le plus élevé a été enregistré en 2018 à 259,3 millions de dollars US, année marquée par la plus forte hausse de 7,1 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers la Belgique en valeur, 2017-2020, M $ US

De 2017 à 2020, les Pays-Bas (32,6 % des importations en valeur), le Royaume-Uni (23,8 %) et l'Allemagne (19,5 %) ont été les principaux contributeurs aux importations en valeur, représentant ensemble 75,9 % des flux totaux.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit vers la Belgique en valeur, 2017-2020